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Als die immergeile Trans-Milf das junge Trans-Teen draußen sieht, weiß sie: Die sieht so unschuldig aus, die muss sie ficken. Nachdem sie dann die knackige junge Frau angebaggert und zu sich ins Himmelbett gezogen hat, kümmert sie sich erst einmal um den schönen Teen-Schwanz. Nachdem der dann steht wie eine Eins, fickt sie jetzt erst den Mund, dann die enge und heiße Arschfotze des Teens, bis das Fickloch weit offen steht. Inzwischen sind die Nippel der kleinen Tittchen vom Teen vor Geilheit hart und groß. Aber da die noch wachsen sollen, bittet sie Milf um ihr Sperma, das die ihr auch gerne in den Mund spritzt. Dankbar schluckt das Teen diese Spende und saugt dann auch nioch den letzten Tropfen aus dem Schwanz der Geliebten. Eine richtig gute Nummer, höchst empfehlenswert. 

Man gönnt sich ja sonst nicht, meint die alte Schabracke und hat vorhin den Taxifahren angebaggert. Bei ihr zuhause geht ihm die alte Futt dann auch gleich ans dicke Gerät, von dem sie fast eine Maulsperre bekommt. Da ist  ihr ausgeleiertes Loch besser dran, denn da passt die schwarze Rübe bis zum Anschlag rein. Die Hängetitten schaukeln hin und her und ihre reife, nasse Fotze quietscht bei jedem Stoß. Das ist genau ihr Ding. Und als der Schwanz auch noch die befriedigte Fotze besamt, ist nicht nur ihr Tag gerettet, denn der schwarze Taxifahrer konnte seinen prallen Sack in eine weiße Schlampe entleeren.

Wenn du Anitas Riesen-Möpse siehst, ist dir klar: Die kann jeder Milchkuh hundertprozentig Konkurrenz machen. Das sind vielleicht Euter. Schon beim Blasen schaukeln die dramatsch hin und her. Aber warte erst mal ab, was passiert, wenn die den Riemen zwischen die Titten nimmt und ihn mit den Fleischklöpsen massiert. Und dann erst beim Ficken. Mannomann, da willst du nur noch zugreifen und die schweren Dinger in deinen Händen abwiegen, welche von den schwerer ist. Und was Anitas reifes, großlippiges Loch angeht, ist auch das vom Feinsten. Das melkt jeden Schwanz bis zum letzten Tropfen ab.

Zu ihrem 59. Geburtstag macht sich Oma Chantal selbst ein besonderes Geschenk. Kaum hat der Pizzabote nämlich seine Bestellung bei ihr abgegeben, machen die beiden sich nackich. Dann präsentiert sie ihm ihre gewaltigen Hängetitten, die bei ihm gleich die Rübe wachsen läßt. Die läßt sich Oma Chantal erst einmal schmecken und nimmt es zwischen ihre fetten Titten. Dann geht Mr. Pizzabote zu Sache und Schiebt das Trumm zwischen ihre Schamlippen, die das dicke Teil langsam, aber sicher abmelden. Als er sie dann von hinten nimmt, baumeld ihre großen Möpse mit den vor Geilheit harten Nippel herrlich hin und her. Dann gibt er ihr, als ein Danke für den guten Fick, sein Sperma. Aber die Pizza ist inzwischen kalt.

Heute hat Joanna einen süßen Teen namens Sally zu Besuch. Die will unbedingt einmal den Unterschied zwischen einer attraktiven Trans Frau mit großem Schwanz und einem Mann beim Sex erfahren. Zuerst saugen sich die beiden Schönheiten ihre Titten und geben sich heiße Zungenküsse. Dann aber geht Sally in die Knie und bekommt Joannas Riemen bis zu den Eiern in den Hals geschoben. Danach darf sie Joannas Arschloch mit der Zunge liebkosen und einem anal plug bearbeiten. Nachdem Joanna dann Sally Fotze nassgeleckt hat, rammt sie ihr den Schwanz ins junge Loch. Sally wird in allen Lagen gefickt, bis Joannas Schwanz zuckt und seinen Saft tief in die enge Fotze spritzt. Und wenn du denkst, geiler geht es nicht, kommt das: Joanna legt sich mit dem Kopf unter die aufgefickte Fotze von Sally und läßt sich langsam und genüßlich ihr mit Fotzensaft vermischtes Sperma in den Mund tropfen, um es zu schlucken. Ich liebe diese Sau!

Schon nach dem ersten Pils fühlt sich der Tittenfreier im Paradies, denn das sind die geilsten Tussies mit den dicksten Titten, die er je gesehen hat. Die gehen ihm gleich an die Nudel, wechseln sich beim Blasen ab, lecken sich ihre Fotzen und reiten seinen Schwanz ab, dass ihre Löcher glühen. Und weil es sich zu Dritt schlecht fickt, kommen im zweiten Teil noch einmal neue Ficker dazu.