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Heidi wird in einem Sexclub übelst in den Hals gefickt, plötzlich muss sie Kotzen ...

Kaum sonnt sich Jeanna im Freien, spielt sie schon mit ihrem großen Schwanz. Der Typ, der zufällig vorbeikommt, nutzt gleich diese Gelegenheit und stülpt seinen Mund über das harte Gerät. Zur Belohnung wird er hart gefickt und darf dann auch seine Rübe in ihr Arschloch versenken, bis beide reichlich Sperma verströmen. Garantiert richtig geile Nummer. 

Joanna dehnt das Arschloch des geilen Trans-Teens mit einem Anal Plug und lässt sich erst einmal den harten Schwanz blasen. Dann kommt der Plug raus und Joanna schiebt dafür ihre Zunge in die offene Arschfotze. Danach rammt ihr großer Schwanz bis zu den Eiern in den Arsch, bis das TS-Teen nur noch vor Geilheit wimmert. Und weil ihr Arsch so schön eng und heiß ist, bekommt sie von Joanna reichlich nahrhaftes Sperma, das sie dankbar schluckt.

Schon nach dem ersten Pils fühlt sich der Tittenfreier im Paradies, denn das sind die geilsten Tussies mit den dicksten Titten, die er je gesehen hat. Die gehen ihm gleich an die Nudel, wechseln sich beim Blasen ab, lecken sich ihre Fotzen und reiten seinen Schwanz ab, dass ihre Löcher glühen. Und weil es sich zu Dritt schlecht fickt, kommen im zweiten Teil noch einmal neue Ficker dazu. 

Die beiden TS Girls sind so geil aufeinander, dass sie sich sofort gegenseitig ihre engen Arschfotzen mit einem Dildo öffnen. Danach geht es richtig gut ab, die Schwänze werden steinhart geblasen und bohren sie dann tief und tiefer zwischen die Arschbacken, um dann wieder intensiv gelutscht zu werden. Als erste kann die Freundin ihren Saft nicht mehr halten und spritzt ab. Das macht aber TS Milf erst wichtig geil. Gnadenlos rammelt sie das vor ihr nach oben gestreckte Arschloch der jungen Schönheit, bis auch sie einen gewaltigen Abgang hat und intensiv die offene Rosette der Freundin mit ihrem Sperma überschwemmt.   

Als die junge Dame in den Frisiersalon kommt, weiß Joanna zunächst gar nicht, was die von ihr will. Die hebt dann aber nur ihren Rock und zeigt ihre behaarte Fotze. Sie will einen Schamhaarschnitt. Aber sie hat nicht mit Joannas Geilheit gerechnet, die viel lieber dieses köstliche Loch erst lecken, dann kräftig durchficken will. Ihre Überredungskünste fruchten und zum ersten Mal in ihrem Leben hat die junge Dame einen harten Transi-Schwanz zuerst im Mund und dann in ihrer nassen, engen Fotze. Joanna fickt das Loch hart und ausdauernd. Aber da die Dame nicht glaubt, dass Joanna gut spritzen kann, bekommt sie eine gewaltige Ladung direkt in ihren weitgeöffneten Mund. Mit großem Genuß schluckt sie die köstliche Gabe und weiß von jetzt an: Ihr schmeckt Transi-Sperma besonders guuut.