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Als der Kumpel im Hotelzimmer aufwacht, sieht er seinen mit ihm den Raum teilenden Freund, wie der seinen harten Schwanz von einem aufregenden Trans-Teens geblasen bekommt. Dann wirds pervers: Der Typ schiebt seinen Schwanz in die Vorhaut des Transi-Schwanzes und fickt auf die Weise den Riemen. Jetzt kann sich auch der Freund nicht mehr zurückhalten. Zusammen mit seinem Freund knöpfen sie sich die geile Trans-Tussi vor und schieben ihr gleichzeitig die Schwänze in die Kehle. Dann gehen die massiven Sauereien richtig gut ab und wenn du wissen willst, wie diese Orgie zwischen zwei Männern und einem Trans-Teen ausgeht, gibt es dafür in Hugos Sex-Club auch den zweiten Teil ... 

Im zweiten Teil bekommt Savanna jetzt die volle Dröhnung. Egal, ob in ihren Mund oder in die Arschfotze, immer wieder stößt ein harter Männerschwanz in eines der Lustlöcher, dabei bläst einer der Freier auch noch ihren Schwanz. Versauter gehts nicht mehr. Immer wenn ein neuer Schwanz kommt, steht ihr Arschloch schön weit offen. Und ob ihrs glaubt oder nicht, aus ihren dicken Titten kommt Milch raus. Dann, als ihre Rosette vom vielen Ficken schon glüht, schießt plötzlich ein dicker Riemen seinen ganzen heißen Saft in ihr Gesicht und den dankbaren Mund. Gleichzeit bläst der Ficker hinter ihr seine ganze Ladung in ihren Darm. Die heiße Soße tropft aus ihrem Arschloch und läßt ihre Eier nass glänzen. Eines ist jetzt schon sicher: savanna verdient den Transi-Geilheitspreis erster Klasse mit Sack und dicken Eiern.  

Nachdem sich Zena intensiv an ihrer wunderschönen Pflaume rumgespielt hat, ist sie jetzt erst richtig geil. Aber da gibt es ja noch den alten, verkommenen Nachbarn, der auf sie steht. Als der ihre rasierte Fotze sieht, steht bei dem alten Knacker das Ding wie eine Eins. In Ermangelung eines Dauerlutschers nimmt Zena jetzt seine Stange genussvoll in den Mund und gibt dem Schwanz eine Blasbehandlung erster Güte. Der Freier revanchiert sich zuerst mit einer kräftigen Dehnung des jungen Lochs, dann rammelt er die Dose wie ein Karnickel auf Urlaub. Zum Abschluss bekommt sie jetzt noch eine weitere Fotzendehnung verpasst. Und als ihr Loch schön offen steht, spritzt ihr der alte Ficker seinen heißen Saft rein.

Wilma ist exhibitionistisch veranlagt und liebt es, vor dir ihre Beine breit zu machen und ihre rasierte, enge Fotze zu zeigen. Aber die ist nicht lange eng. Denn als der versaute Onkel zu Besuch kommt, gibt er ihr erst mal seinen Schwanz zum Blasen. Dann schiebt der alte Knacker seine Hand in ihr Loch, das danach für seinen hartgeblasenen Schwanz empfangsbereit offen steht. Und dann wird die Wilma gefickt, das die Heide wackelt und sie am Ende ihre verdiente Spermabelohnung bekommt.

Die Alten sind noch nicht richtig aus dem Haus, da hängt Teen Susie dem Stiefbruder schon am Schwengel und bläst ihm das Ding hart. Dann verlieren sie keine Sekunde und seine Rübe landet in ihrer engen Fotze. Dabei massiert er ihre traumhaften Titten, bei denen die Nippel hart abstehen. Susies geiles Loch bekommt nicht genug, immer neue Stellungen werden bei Ficken ausprobiert. Sie jammert und winselt im Orgasmuschrausch und kommt seinem Schwanz mit jedem Stoß entgegen. Dann geht sie vor ihm in die Knie und er weiß Bescheid. Mit Karacho schießt sein heißen Sperma in ihren Mund. Aber damit spielt Susie erst einmal eine Weile geil mit rum. Aber dann wird geschluckt. Sie dürfen ja auf dem Teppich keine Spuren hinterlassen. 

Immer, wenn Edwin in der Nähe ist, besucht er seine Stiefschwester Waltraud. Die ist sexuell so ausgehungert, dass sie ihm gleich an Gerät geht und das absolut perfekt bläst. Alleine wie sie an der Schwanzspitze nuckelt, ist schon eine Sensation. Und auch seine Eier werden gelutscht, dass Edwin gleich vor Freude dicke Backen macht. Dann spreizt Waltraud ihre Beine und bietet ihre Fotze zum Abknutschen. Jetzt presst Edwin seine Lippen of ihre Schamlippen und züngelt am Kitzler und in ihrem Loch. Walli bläst ihr dabei, was ihn inspiriert, ihr Loch weit aufzuziehen, damit seine Zunge noch tiefer in die heiße und nasse Fotze stoßen kann. Dann braucht sie aber seinen Schwanz und jetzt ficken die beiden in einer Stellung nach der anderen, bis er den Inhalt seiner Eier auf sie schießt.