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Das hier ist etwas für Feinschmecker. Eine scharfe und verkommene Milf mit einer geil ausgefickten Fotze lädt ihre TS-Freundin zu einer privaten Orgie zu Zweit ein. Die geht auch gleich voll zur Sache und Fotzen-Milf kriegt den Schwanz bis zu den Eiern in den Hals. Dann verschwindet der Riemen genauso tief in ihrem Arschloch. Das ist den beiden Drecksschlampen aber nicht genug. Jetzt werden zwei megadicke und land zur beiderseitigen Arschlochbehandlung. So geht das immer weiter, eine Sauerei jagt die andere, bis Fotzen-Milf endlich ihre spermale Fotzendusche kriegt. This is something for gourmets. A hot and depraved milf with a horny fucked cunt invites her TS girlfriend to a private orgy for two. She gets down to business right away and cunt milf gets the cock down her balls up to her throat. Then the belt disappears just as deep in her asshole. But that's not enough for the two dirty sluts. Now two mega-thick dildos are used to treat each other's assholes. It goes on and on like this, one mess follows the other, until cunt milf finally gets her sperm cunt shower.

Die Beiden haben sich gesucht und gefunden. Du musst das selbst sehen, wie geil die auf ihre harten Schwänze und ihre Arschfotzen sind. Alleine auf die Blasszenen könnte ich ein paarmal wichsen. Aber die stecken sich auch ihre Zungen in die engen Rosetten, dass es mir fast kommt. Und wenn ihre Schwänze zwischen den Arschbacken verschwinden, weißt du, dass die Beiden sich lieben. Zum Schluß spritzen sich beide in ihre offenen, Spermahungrigen Münder und saugen sich gegenseitig den letzten Tropfen aus ihren geilen Transi-Schwänzen. Wärst du nicht auch gerne dabei?

Als die immergeile Trans-Milf das junge Trans-Teen draußen sieht, weiß sie: Die sieht so unschuldig aus, die muss sie ficken. Nachdem sie dann die knackige junge Frau angebaggert und zu sich ins Himmelbett gezogen hat, kümmert sie sich erst einmal um den schönen Teen-Schwanz. Nachdem der dann steht wie eine Eins, fickt sie jetzt erst den Mund, dann die enge und heiße Arschfotze des Teens, bis das Fickloch weit offen steht. Inzwischen sind die Nippel der kleinen Tittchen vom Teen vor Geilheit hart und groß. Aber da die noch wachsen sollen, bittet sie Milf um ihr Sperma, das die ihr auch gerne in den Mund spritzt. Dankbar schluckt das Teen diese Spende und saugt dann auch nioch den letzten Tropfen aus dem Schwanz der Geliebten. Eine richtig gute Nummer, höchst empfehlenswert. 

Die eine ist jung und schwarzhaarig, die andere blond und schon älter. Aber beide haben einen Schwanz und wollen sich heute ausgiebig damit verwöhnen. Aber zuerst kommt ein Analplug zum Einsatz, der die Rosette dehnt und aufnahmefähig macht für den dicken Riemen. Dann blasen sich die beiden Frauen ihre Schwänze, dass man neidisch werden könnte. Und was das Arschficken angeht, ist besonders die Milf eine Meisterin ihrer Klasse. Aber auch sie genießt den Riemen der Schwarzhaarigen in ihrer Arschfotze und dann den heißen Abgang, der zwischen ihre großen Titten spritzt. Dankbar rammt sie jetzt ihren Schwengel tief und hart in die enge Arschrosette der jungen Freundin und spritzt zum krönenden Abschluß ihre ausgiebige Ladung bareback in sie. Was für ein megageiles Paar. 

Kaum liegen die beiden attraktiven Trans Milfs im Bett und wollen sich gegenseitig ihre Schwänze lutschen, werden sie von der Vermieterin überrascht, die die Miete kassieren will. Doch außer ihren beiden harten Schwänzen haben die beiden Milfs nichts zu bieten. Aber als die Vermieterin die beiden Prachtexemplare sieht, geht sie gleich ran wie Hektor an die Buletten und nimmt die beide Riemen tief in den Blasmund. Dabei lässt sie sich ihre rasierte Fotze lecken. Als die vor Geilheit klatschnass ist, schieben sich beide Trans Rüben gleichzeit in ihre empfangsbereiten Muschel und ficken sie auf. Immer neue Stellungen werden ausprobiert und jedes Loch wird gerammel, dann ist es soweit: Die Vermieterin bekommt in den Mund, was ihr nach diesem megageilen Orgien Dreier zusteht: Das köstliche Sperma von beiden Trans Girls.   

Emily ist ein völlig verkommenes Luder. Als sie auf der Couch sitzt und Joan sieht, spreizt sie aufgeilend ihre Schenkel und zeigt der attraktiven Milf ihr rasiertes Loch. Die schiebt auch gleich ihre Zunge zwischen die Schamlippen, bietet dabei aber Emily auch ihre Arschfotze an, jetzt ihre Zunge darin zu versenken. Dann wird Emily ausgiebig gefickt, darf aber immer wieder ihren Fotzensaft von Joans Schwanz lutschen. Emily genießt sowohl den Schwanz im Mund als auch im Fickloch, das inzwischen schön aufgefickt ist. Dann ist Joan so aufgeladen, dass sie jetzt unbedingt ihren Saft loswerden muss. Dafür zieht sich Emily ihre Schamlippen weit auf und die Trans-Frau schießt ihre heißes Sperma tief in die offene Teen Fotze von Emily, die jetzt mit den Fingern den köstlichen Saft aus dem besamten Loch holt, um ihn genüßlich zu schlucken.