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Als die immergeile Trans-Milf das junge Trans-Teen draußen sieht, weiß sie: Die sieht so unschuldig aus, die muss sie ficken. Nachdem sie dann die knackige junge Frau angebaggert und zu sich ins Himmelbett gezogen hat, kümmert sie sich erst einmal um den schönen Teen-Schwanz. Nachdem der dann steht wie eine Eins, fickt sie jetzt erst den Mund, dann die enge und heiße Arschfotze des Teens, bis das Fickloch weit offen steht. Inzwischen sind die Nippel der kleinen Tittchen vom Teen vor Geilheit hart und groß. Aber da die noch wachsen sollen, bittet sie Milf um ihr Sperma, das die ihr auch gerne in den Mund spritzt. Dankbar schluckt das Teen diese Spende und saugt dann auch nioch den letzten Tropfen aus dem Schwanz der Geliebten. Eine richtig gute Nummer, höchst empfehlenswert. 

Heute hat sich Trans Milf einen älteren Ficker eingeladen, der unbedingt auch mal einen Transischwanz lutschen will. Der macht das für den Anfang auch sehr gut, läuft aber wirklich groß zur Form auf, als er seinen knochenharten Schwanz in die nassgeleckte Arschfotze seiner Angebeteten rammen darf. Die wichst sich dabei ihren Schwengel, denn heute will vor allen Dingen sie verwöhnt werden. Dafür lässt sie sich immer neue Stellungen einfallen, um sein Gerät in ihrem Arsch empfangen zu können, denn der soll ja so tief wie möglich bei ihr reingehen. Nachdem sie dann ihren Sack entleert hat, darf auch er seinen Saft lostwerden: Alles in ihr spermahungriges Arschloch, aus dem jetzt die ganze Soße wieder herausläuft. Sehr geil!

Lisa ist ein bildschönes Trans Girl mit einem schönen, dicken Schwanz.Nachdem ihr Freund das Ding hartgeblasen hat, will er heute mal was Neues ausprobieren. Er schiebt seine hartes Teil in ihre Vorhaut und macht einen geilen Eichelfick. Dann wird ihr Arschloch gefickt, bis sie abspritzt. Zum Schluß rammt er seinen Schwanz von hinten in Lisas Arschfotze und spritzt tief in ihren Darm. Lisa drückt die ganze Ladung wieder raus, was für eine geile Sauerei.

Joanna und ihre Freundin, die aufregend schöne Domina, haben ihre geilen Körper in hautenge Latex-Kleider und Netzstrümpfe gesteckt und lassen erst einmal ihre Füße und High-Heels Stöckelschuhe vom mund und der Zunge des Leck-Sklaven bearbeiten. Der muss dann gehorsam den Aschenbecher halten, damit die beiden Weiber ungestört rauchen können. Dann darf er zusehen, wie Joanna die offene Fotze der Domina leckt, bis ihr knochenharter Schwanz im Saugmund der Domina verschwindet. Alles, was dem Leck-Sklaven bleibt, ist beim Zusehen zu wichsen. Als dann aber die Domina Joannas Arschloch tief mit einem Umschnalldildo fickt, erlaubt sie ihm großzügig, Joanna steil nach oben stehenden Schwanz zu saugen und die prallgefüllten Eier zu lecken. Und weil er das alles zur Zufriedenheit der beiden Schnallen macht, bekommt er seine Tagesration Sperma, die er gierig von Joannas Finger leckt.

Das hier ist etwas für Feinschmecker. Eine scharfe und verkommene Milf mit einer geil ausgefickten Fotze lädt ihre TS-Freundin zu einer privaten Orgie zu Zweit ein. Die geht auch gleich voll zur Sache und Fotzen-Milf kriegt den Schwanz bis zu den Eiern in den Hals. Dann verschwindet der Riemen genauso tief in ihrem Arschloch. Das ist den beiden Drecksschlampen aber nicht genug. Jetzt werden zwei megadicke und land zur beiderseitigen Arschlochbehandlung. So geht das immer weiter, eine Sauerei jagt die andere, bis Fotzen-Milf endlich ihre spermale Fotzendusche kriegt. This is something for gourmets. A hot and depraved milf with a horny fucked cunt invites her TS girlfriend to a private orgy for two. She gets down to business right away and cunt milf gets the cock down her balls up to her throat. Then the belt disappears just as deep in her asshole. But that's not enough for the two dirty sluts. Now two mega-thick dildos are used to treat each other's assholes. It goes on and on like this, one mess follows the other, until cunt milf finally gets her sperm cunt shower.

Als der Kumpel im Hotelzimmer aufwacht, sieht er seinen mit ihm den Raum teilenden Freund, wie der seinen harten Schwanz von einem aufregenden Trans-Teens geblasen bekommt. Dann wirds pervers: Der Typ schiebt seinen Schwanz in die Vorhaut des Transi-Schwanzes und fickt auf die Weise den Riemen. Jetzt kann sich auch der Freund nicht mehr zurückhalten. Zusammen mit seinem Freund knöpfen sie sich die geile Trans-Tussi vor und schieben ihr gleichzeitig die Schwänze in die Kehle. Dann gehen die massiven Sauereien richtig gut ab und wenn du wissen willst, wie diese Orgie zwischen zwei Männern und einem Trans-Teen ausgeht, gibt es dafür in Hugos Sex-Club auch den zweiten Teil ...