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Im ersten Teil seht ihr, wie sich das TS Girl eincremen läßt und ihm dann ihren Schwanz bis zu den Eiern in den Hals schiebt. Als sie dann noch ihren Netzanzug anzieht, flippt der Typ fast aus. Jetzt darf er Sahne von ihrem Schwanz und dem prallen Sack lecken, bis auch sie seinen Schwanz bis zu den Eiern schluckt. In der 69iger Stellung blasen sie sich gegenseitig. Dabei rammt sie ihren Finger in sein enges Arschloch, das es kaum merwarten kann, endlich gefickt zu werden. Das seht ihr im zweiten Teil.

Kaum sonnt sich Jeanna im Freien, spielt sie schon mit ihrem großen Schwanz. Der Typ, der zufällig vorbeikommt, nutzt gleich diese Gelegenheit und stülpt seinen Mund über das harte Gerät. Zur Belohnung wird er hart gefickt und darf dann auch seine Rübe in ihr Arschloch versenken, bis beide reichlich Sperma verströmen. Garantiert richtig geile Nummer. 

Jetzt öffnet sie mit ihrer Zunge und den Fingern sein empfangsbereites Arschloch und rammt dann ihr dickes Teil rein. Dabei wichst der Sklave seinen kleinen Schwanz. Aber immer wieder schiebt sie ihm ihren Fickbolzen in den gierigen Schlund und dann wieder in die enge Arschfotze. Dann hat sie sein Arschloch genug durchgefickt. Jetzt darf er nur noch zusehen, wie sie richtig gut abspritzt. Aber ihre köstliche Gabe ablecken wird ihm nicht erlaubt.

Schon während dem wilden Geknutsche auf dem Sofa steht der Schwanz von Trans Teen Julia wie eine Eins. Den muss dann auch ihr Freund gleich in den Mund nehmen und hingebungsvoll noch härter blasen. Dann aber geht Julia an sein Gerät und vollführt an seiner dicken Eichel die geilsten Zungenspiele, um sich danach auf die harte Rübe zu setzen und sie tief in ihrem Arschloch verschwinden zu lassen. Mit geschlossenen Augen genießt sie sowohl den Riemen in ihrem Rektum als auch seine wichsende Hand an ihrem Schwanz. Dann wird gewechselt und jetzt fickt Trans Julia das enge Arschloch ihres Stechers, bis ihr heißer Saft in seine aufgebohrte Arschfotze spritzt. Und nachdem dann auch noch ihre Rosette mit seinem Sperma versilbert wird, stellen beide fest, dass das eine richtig geile Arschfickerei war, die unbedingt wiederholt werden muss. 

Hier geht es gleich volle Kanne zur Sache. Das Thai Trans-Girl läßt sich in allen Stellungen heftig in die Arschfotze ficken und wichst dabei ihren Schwanz. Und als ihr Rammel seinen Schwanz aus ihr zieht und auf ihren Sack spritzt, kann die Thai he-she-Maus es auch nicht mehr halten und semmelt auch ab. Dass das Sperma von Beiden dann kräftig vermischt wird, ist selbstverständlich, denn bei denen wird alles brüderlich und schwesterlich geteilt.   

Blondie hat heute einen alten Ficker zu Gast, dem sie gleich an die harte Nudel geht. Dann ist sein Arschloch fällig, dass von ihr intensiv durchgerammelt wird. Danach verwöhnt sie seinen Schwanz oral und nimmt ihn bis zu den Eiern in den Hals. Als das Gerät steinhart ist, verschwindet es schön tief in ihrer Arschfotze. Der Freier fickt sie jetzt in allen Lagen, bis seine Eier fast explodieren. Jetzt will sie aber seinen Saft und saugt die ganze Ladung aus der Eichel. Und da sie auch jetzt abspritzberei ist, füttert sie ihn mit ihrem Sperma, das der schluckt.