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Joanna und ihre Freundin, die aufregend schöne Domina, haben ihre geilen Körper in hautenge Latex-Kleider und Netzstrümpfe gesteckt und lassen erst einmal ihre Füße und High-Heels Stöckelschuhe vom mund und der Zunge des Leck-Sklaven bearbeiten. Der muss dann gehorsam den Aschenbecher halten, damit die beiden Weiber ungestört rauchen können. Dann darf er zusehen, wie Joanna die offene Fotze der Domina leckt, bis ihr knochenharter Schwanz im Saugmund der Domina verschwindet. Alles, was dem Leck-Sklaven bleibt, ist beim Zusehen zu wichsen. Als dann aber die Domina Joannas Arschloch tief mit einem Umschnalldildo fickt, erlaubt sie ihm großzügig, Joanna steil nach oben stehenden Schwanz zu saugen und die prallgefüllten Eier zu lecken. Und weil er das alles zur Zufriedenheit der beiden Schnallen macht, bekommt er seine Tagesration Sperma, die er gierig von Joannas Finger leckt.

Als die immergeile Trans-Milf das junge Trans-Teen draußen sieht, weiß sie: Die sieht so unschuldig aus, die muss sie ficken. Nachdem sie dann die knackige junge Frau angebaggert und zu sich ins Himmelbett gezogen hat, kümmert sie sich erst einmal um den schönen Teen-Schwanz. Nachdem der dann steht wie eine Eins, fickt sie jetzt erst den Mund, dann die enge und heiße Arschfotze des Teens, bis das Fickloch weit offen steht. Inzwischen sind die Nippel der kleinen Tittchen vom Teen vor Geilheit hart und groß. Aber da die noch wachsen sollen, bittet sie Milf um ihr Sperma, das die ihr auch gerne in den Mund spritzt. Dankbar schluckt das Teen diese Spende und saugt dann auch nioch den letzten Tropfen aus dem Schwanz der Geliebten. Eine richtig gute Nummer, höchst empfehlenswert. 

Hier geht es gleich volle Kanne zur Sache. Das Thai Trans-Girl läßt sich in allen Stellungen heftig in die Arschfotze ficken und wichst dabei ihren Schwanz. Und als ihr Rammel seinen Schwanz aus ihr zieht und auf ihren Sack spritzt, kann die Thai he-she-Maus es auch nicht mehr halten und semmelt auch ab. Dass das Sperma von Beiden dann kräftig vermischt wird, ist selbstverständlich, denn bei denen wird alles brüderlich und schwesterlich geteilt.   

Blondie hat heute einen alten Ficker zu Gast, dem sie gleich an die harte Nudel geht. Dann ist sein Arschloch fällig, dass von ihr intensiv durchgerammelt wird. Danach verwöhnt sie seinen Schwanz oral und nimmt ihn bis zu den Eiern in den Hals. Als das Gerät steinhart ist, verschwindet es schön tief in ihrer Arschfotze. Der Freier fickt sie jetzt in allen Lagen, bis seine Eier fast explodieren. Jetzt will sie aber seinen Saft und saugt die ganze Ladung aus der Eichel. Und da sie auch jetzt abspritzberei ist, füttert sie ihn mit ihrem Sperma, das der schluckt.

Nicht nur Valerias Titten sind dick, sondern auch ihr Schwanz und ihre Lippen. Die stülpt sie über den Schwanz vom Nachbarn, der durch die Behandlung immer größer wird. Valeria schiebt sich die Rübe tief in ihren Hals, denn sie weiß, dass der Lustspender gleich in ihre heiße Arschfotze rammt. Zuerst ist aber der Nachbar dran, in dessen Rosette jetzt Valerias Riemen dringt, bis er tief in ihm steckt. Dann aber bekommt Valerias Arsch das, worauf sie sich schon die ganze Zeit gefreut hat. Bis zum Anschlag stößt der harte Schwanz in sie und Valeria reitet auf dem hin und her, bis sie wieder dran ist und das Arschloch ihres Fickers verwöhnt. Herrlich, wie die Beiden sich abwechsend blasen und rammeln, man könnte glatt neidisch werden.

Die eine ist jung und schwarzhaarig, die andere blond und schon älter. Aber beide haben einen Schwanz und wollen sich heute ausgiebig damit verwöhnen. Aber zuerst kommt ein Analplug zum Einsatz, der die Rosette dehnt und aufnahmefähig macht für den dicken Riemen. Dann blasen sich die beiden Frauen ihre Schwänze, dass man neidisch werden könnte. Und was das Arschficken angeht, ist besonders die Milf eine Meisterin ihrer Klasse. Aber auch sie genießt den Riemen der Schwarzhaarigen in ihrer Arschfotze und dann den heißen Abgang, der zwischen ihre großen Titten spritzt. Dankbar rammt sie jetzt ihren Schwengel tief und hart in die enge Arschrosette der jungen Freundin und spritzt zum krönenden Abschluß ihre ausgiebige Ladung bareback in sie. Was für ein megageiles Paar.