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Als die immergeile Trans-Milf das junge Trans-Teen draußen sieht, weiß sie: Die sieht so unschuldig aus, die muss sie ficken. Nachdem sie dann die knackige junge Frau angebaggert und zu sich ins Himmelbett gezogen hat, kümmert sie sich erst einmal um den schönen Teen-Schwanz. Nachdem der dann steht wie eine Eins, fickt sie jetzt erst den Mund, dann die enge und heiße Arschfotze des Teens, bis das Fickloch weit offen steht. Inzwischen sind die Nippel der kleinen Tittchen vom Teen vor Geilheit hart und groß. Aber da die noch wachsen sollen, bittet sie Milf um ihr Sperma, das die ihr auch gerne in den Mund spritzt. Dankbar schluckt das Teen diese Spende und saugt dann auch nioch den letzten Tropfen aus dem Schwanz der Geliebten. Eine richtig gute Nummer, höchst empfehlenswert. 

Heute wird die neue Nachbarin vernascht. Die darf erst einmal den großen Schwanz hart blasen, dann wird ihre rasierte Fotze geleckt. Wenn der Kitzler schön hart ist, wird das heiße Loch gefickt, dass die Heide wackelt. Und weil die Spalte so gierig nach Sperma ist, schießt Jeanna ihre volle Ladung rein und freut sich, wie der ganze Segen langsam wieder rausläuft.

Die attraktive Melanie besucht TS-Milf und bekommt zur Begrüßung den großen Schwanz bis zu den Eiern in den Hals geschoben. Dann wird ihre rosige Fotze intensiv geleckt und kräftig durchgefickt. Danach ist das Arschloch fällig, bis TS Jeanna ihren Saft nicht mehr zurückhalten kann und alles in den weitgeöffneten Mund von Melanie spritzt.

Joanna will heute zum ersten Mal mit zwei Typen ficken und gabelt die am Straßenrand auf. Zuhause gehts dann das wilde Blasen und Ficken los, jeder gegen jeden. Entweder hat sie den einen Schwanz in der Arschfotze und den anderen im Blasmaul oder umgekehrt. Joanna ist die absolute Königin des tiefen Arschficks, sie genießt jeden Stoß und kann nicht genug bekommen. Dann dehnen plötzlich zwei DP-Schwänze ihr enges Arschloch, was ja auch nicht alle Tage vorkommt. Dann beginnt das große Abspritzen, wobei Joannas Rosette am meisten verwöhnt wird.

Joanna und ihre Freundin, die aufregend schöne Domina, haben ihre geilen Körper in hautenge Latex-Kleider und Netzstrümpfe gesteckt und lassen erst einmal ihre Füße und High-Heels Stöckelschuhe vom mund und der Zunge des Leck-Sklaven bearbeiten. Der muss dann gehorsam den Aschenbecher halten, damit die beiden Weiber ungestört rauchen können. Dann darf er zusehen, wie Joanna die offene Fotze der Domina leckt, bis ihr knochenharter Schwanz im Saugmund der Domina verschwindet. Alles, was dem Leck-Sklaven bleibt, ist beim Zusehen zu wichsen. Als dann aber die Domina Joannas Arschloch tief mit einem Umschnalldildo fickt, erlaubt sie ihm großzügig, Joanna steil nach oben stehenden Schwanz zu saugen und die prallgefüllten Eier zu lecken. Und weil er das alles zur Zufriedenheit der beiden Schnallen macht, bekommt er seine Tagesration Sperma, die er gierig von Joannas Finger leckt.

Kaum liegen die beiden attraktiven Trans Milfs im Bett und wollen sich gegenseitig ihre Schwänze lutschen, werden sie von der Vermieterin überrascht, die die Miete kassieren will. Doch außer ihren beiden harten Schwänzen haben die beiden Milfs nichts zu bieten. Aber als die Vermieterin die beiden Prachtexemplare sieht, geht sie gleich ran wie Hektor an die Buletten und nimmt die beide Riemen tief in den Blasmund. Dabei lässt sie sich ihre rasierte Fotze lecken. Als die vor Geilheit klatschnass ist, schieben sich beide Trans Rüben gleichzeit in ihre empfangsbereiten Muschel und ficken sie auf. Immer neue Stellungen werden ausprobiert und jedes Loch wird gerammel, dann ist es soweit: Die Vermieterin bekommt in den Mund, was ihr nach diesem megageilen Orgien Dreier zusteht: Das köstliche Sperma von beiden Trans Girls.