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Kaum liegen die beiden attraktiven Trans Milfs im Bett und wollen sich gegenseitig ihre Schwänze lutschen, werden sie von der Vermieterin überrascht, die die Miete kassieren will. Doch außer ihren beiden harten Schwänzen haben die beiden Milfs nichts zu bieten. Aber als die Vermieterin die beiden Prachtexemplare sieht, geht sie gleich ran wie Hektor an die Buletten und nimmt die beide Riemen tief in den Blasmund. Dabei lässt sie sich ihre rasierte Fotze lecken. Als die vor Geilheit klatschnass ist, schieben sich beide Trans Rüben gleichzeit in ihre empfangsbereiten Muschel und ficken sie auf. Immer neue Stellungen werden ausprobiert und jedes Loch wird gerammel, dann ist es soweit: Die Vermieterin bekommt in den Mund, was ihr nach diesem megageilen Orgien Dreier zusteht: Das köstliche Sperma von beiden Trans Girls.   

Biggi ist unersätzlich. Am liebste würde sie die dicke Rübe inklusive den Eiern verschlucken, aber das Trumm ist doch zu dick. Aber für die hungrige Fotze ist der Prügel gerade richtig. Als der sich dann aber in ihr enges Arschloch bohrt, hörtst du Biggi nur noch vor Geilheit winseln. Dann steckt plötzlich noch ein besonders dicker Dildo in ihrem Loch, das jetzt genauso ausgefüllt ist wie ihre Arschfotze. Biggis Kitzler steht inzwischen groß und lang, wie du siehst, genießt die Sau diesen Extremfick. Jetzt will sie aber auch noch den leckeren Eierlikör schlürfen, aber der Freier spritzt so undiszipliniert ab, dass Biggi nur die Hälfte abbekommt. Sie nimmt sich vor, das nächste Mal von Anfang an den Schwanz so in den Mund zu nehmen, dass die ganze Ladung ihr ohne Umwege direkt in den Hals spritzt.

Erst lassen sich die zwei Drecksäue ihr enges Arschloch mit dicken Dildos öffnen, dann bekommen sie die harten Schwänze in den Hals. Danach werden die Arschlöcher und Fotzen gefickt, bis sie weit offen stehen. Krönender Abschluß kommt in Teil 2.

Besonders die Schlampe mit den kleinen Titten wird beim DP-Fick immer wilder, während die mit den dicken Hängetitten ihr verficktes Loch wichst. Dann kriegt aber auch sie die Dröhnung von zwei fetten Riemen, das die Fetzen fliegen. Am Ende stehen die Fotzen und Arschlöcher sperrangelweit auf. Jetzt kriegen beide noch reichlich Sperma in den Mund gespritzt, das die zwei Drecksäe genüßlich teilen. Wer glaubst Du, ist die größere Sau von den Beiden?  

Mama, die alte Sau, ist sexuell immer noch aktiv. Am liebsten bläst und fickt sie mit jungen Schwänzen. Zuerst wichst sie den Riemen liebevoll hart, dann schieben sich ihre Lippen über die Eichel und geben dem Schwanz eine besonders gute Saug- und Lutschbehandlung. Das macht sie schon deswegen, damit die Rübe auch schön hart und groß ist, wenn er in ihre nasse, reife Fotze fickt. Dann werden auch verschiedene Stellungen ausprobiert, bis Mamas Bauch mit einer vollen Ladung Sperma vollgespritzt wird. Aber beim nächsten Fick, das hat sie sich ganz fest vorgenommen, will sie zum ersten Mal im Leben den Saft aus einem Schwanz schlucken. 

Joanna dehnt das Arschloch des geilen Trans-Teens mit einem Anal Plug und lässt sich erst einmal den harten Schwanz blasen. Dann kommt der Plug raus und Joanna schiebt dafür ihre Zunge in die offene Arschfotze. Danach rammt ihr großer Schwanz bis zu den Eiern in den Arsch, bis das TS-Teen nur noch vor Geilheit wimmert. Und weil ihr Arsch so schön eng und heiß ist, bekommt sie von Joanna reichlich nahrhaftes Sperma, das sie dankbar schluckt.