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Heute hat Joanna einen süßen Teen namens Sally zu Besuch. Die will unbedingt einmal den Unterschied zwischen einer attraktiven Trans Frau mit großem Schwanz und einem Mann beim Sex erfahren. Zuerst saugen sich die beiden Schönheiten ihre Titten und geben sich heiße Zungenküsse. Dann aber geht Sally in die Knie und bekommt Joannas Riemen bis zu den Eiern in den Hals geschoben. Danach darf sie Joannas Arschloch mit der Zunge liebkosen und einem anal plug bearbeiten. Nachdem Joanna dann Sally Fotze nassgeleckt hat, rammt sie ihr den Schwanz ins junge Loch. Sally wird in allen Lagen gefickt, bis Joannas Schwanz zuckt und seinen Saft tief in die enge Fotze spritzt. Und wenn du denkst, geiler geht es nicht, kommt das: Joanna legt sich mit dem Kopf unter die aufgefickte Fotze von Sally und läßt sich langsam und genüßlich ihr mit Fotzensaft vermischtes Sperma in den Mund tropfen, um es zu schlucken. Ich liebe diese Sau!

Als die junge Dame in den Frisiersalon kommt, weiß Joanna zunächst gar nicht, was die von ihr will. Die hebt dann aber nur ihren Rock und zeigt ihre behaarte Fotze. Sie will einen Schamhaarschnitt. Aber sie hat nicht mit Joannas Geilheit gerechnet, die viel lieber dieses köstliche Loch erst lecken, dann kräftig durchficken will. Ihre Überredungskünste fruchten und zum ersten Mal in ihrem Leben hat die junge Dame einen harten Transi-Schwanz zuerst im Mund und dann in ihrer nassen, engen Fotze. Joanna fickt das Loch hart und ausdauernd. Aber da die Dame nicht glaubt, dass Joanna gut spritzen kann, bekommt sie eine gewaltige Ladung direkt in ihren weitgeöffneten Mund. Mit großem Genuß schluckt sie die köstliche Gabe und weiß von jetzt an: Ihr schmeckt Transi-Sperma besonders guuut.

Mitten im Wichsen mit einem dicken Dildo wird Omas geheimster Wunsch wahr: Der Student von nebenan kommt einfach so an ihr Bett, läßt sich von der alten Schabracke ausziehen und spürt dann ihren saugenden Mund an seinem Schwanz. Oma saugt wie in ihren jungen Jahren. Aber dann will sie auch zu ihrem Recht kommen und zieht den jungen Mann über sich. Schmatzend verschwindet sein Rohr im alten, ausgeleierten Loch. Oma genießt mit geschlossenen Augen jeden Stoß und stößt kräftig dagegen. Und tatsächlich schafft es die alte Sau, dass ihr junger Stecher seinen Saft nicht länger zurückhalten kann und er ihr seine ganze Ladung in den Mund und ins Gesicht schießt. Ich glaube, der darf jedetz jeden Tag über sie steigen.

Joanna und ihre Freundin, die aufregend schöne Domina, haben ihre geilen Körper in hautenge Latex-Kleider und Netzstrümpfe gesteckt und lassen erst einmal ihre Füße und High-Heels Stöckelschuhe vom mund und der Zunge des Leck-Sklaven bearbeiten. Der muss dann gehorsam den Aschenbecher halten, damit die beiden Weiber ungestört rauchen können. Dann darf er zusehen, wie Joanna die offene Fotze der Domina leckt, bis ihr knochenharter Schwanz im Saugmund der Domina verschwindet. Alles, was dem Leck-Sklaven bleibt, ist beim Zusehen zu wichsen. Als dann aber die Domina Joannas Arschloch tief mit einem Umschnalldildo fickt, erlaubt sie ihm großzügig, Joanna steil nach oben stehenden Schwanz zu saugen und die prallgefüllten Eier zu lecken. Und weil er das alles zur Zufriedenheit der beiden Schnallen macht, bekommt er seine Tagesration Sperma, die er gierig von Joannas Finger leckt.

Der dicken Drecksau ist es egal, wer sie fickt, Hauptsache, sie bekommt einen Schwanz ins ausgeleierte Loch. Und wenn sie kommt, spitzt sie heißen Saft aus ihrer Fotze. Ficken ist ihre Lieblingsbeschäftigung. Aber da sie bereits sieben Kinder von sieben verschiedenen Stechern hat, muss seit Neuestem jeder Rammler ein Gummi nehmen. Aber wenn es dann ums Spritzen geht, wartet sie mit weitgeöffnem Mund auf das Sperma, der vom Schlucken wird man ja bekannlich nicht schwanger.  

Oma Hilde wäscht gerade das Geschirr ab, als sich der Nachbarsohn Kevin von hinten heranschleicht. Er hat aus dem Nachttisch seiner Mutter zwei dicke Dildos geklaut, die er Oma zeigen will. Die dicke Alte wird auch gleich rollig, zieht sich aus und lässt sich die Dildos in die fleischige Fotze schieben. Dabei wichst sie ihren Kitzler, bis sie abspritzt. Jetzt ist sie aber erst richtig scharf und bläst Kevins Schwanz, bis der die notwendige Härte hat, auf dem Küchentisch Oma Hildes rasiertes Loch zu ficken. Aber ihr Jammern und Stöhnen macht Kevin so geil, dass er abspritzen muss. Oma Hilde bietet dafür ihren weitgeöffneten Mund, in dem sich der junge Kerl entleert. Und weil sie ihm danach auch noch den wirklich allerletzten Tropfen aus dem Rohr gesaugt hat, darf sie die Dildos als Geschenk behalten.