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Mama, die alte Sau, ist sexuell immer noch aktiv. Am liebsten bläst und fickt sie mit jungen Schwänzen. Zuerst wichst sie den Riemen liebevoll hart, dann schieben sich ihre Lippen über die Eichel und geben dem Schwanz eine besonders gute Saug- und Lutschbehandlung. Das macht sie schon deswegen, damit die Rübe auch schön hart und groß ist, wenn er in ihre nasse, reife Fotze fickt. Dann werden auch verschiedene Stellungen ausprobiert, bis Mamas Bauch mit einer vollen Ladung Sperma vollgespritzt wird. Aber beim nächsten Fick, das hat sie sich ganz fest vorgenommen, will sie zum ersten Mal im Leben den Saft aus einem Schwanz schlucken. 

Wenn du ihre ausgeleierte Fotze siehst, weißt du, warum die sich so gerne ins Arschloch ficken läßt. Aber erst lutscht sie an der großen, dicken Stange, als ob es morgen verboten werden würde. Natürlich bekommt auch die Fotze mit den großen Schamlippen etwas von der Rübe ab, aber hauptsächlich wird ihr Arschloch gedehnt, dass es eine wahre Freude ist. Aber als er ihr ins Gesicht spritzt, bleibt ihr Maul zu. Viel lieber hätte sie die Ladung in den Darm bekommen.

Caro ist für ihr Alter noch richtig gut in Schuß. Die würde keiner von der Bettkante stoßen. Aber apropos stoßen: Erst stößt ihr schwarzer Ficker seine dicke Rübe in ihren Mund, dann in die glattrasierte, ausgesprochen schöne Fotze. Nachdem er die dann aufgefickt und Caro in die richtige Position bugsiert hat, setzt er, ohne Vorwarnung, die dicke Eichel an ihre Rosette und hämmert - mit einem Ruck - sein Teil in ihren Darm. Das muss man gesehen haben, wie die dicke Stange immer tiefer in ihrem Arschloch verschwindet. Das steht dann so weit auf, dass man reinsehen kann. Immer wieder aber wird auch Caros Fotze gefickt. Die Sau hat einen richtig guten Orgasmus.  Danach lutscht sie so lange an seinem prallgefüllten Sack, bis alles aus seinem dicken Schwanz herausschießt, genau in ihren weitgeöffneten Mund. Lecker, lecker.

Kaum liegen die beiden attraktiven Trans Milfs im Bett und wollen sich gegenseitig ihre Schwänze lutschen, werden sie von der Vermieterin überrascht, die die Miete kassieren will. Doch außer ihren beiden harten Schwänzen haben die beiden Milfs nichts zu bieten. Aber als die Vermieterin die beiden Prachtexemplare sieht, geht sie gleich ran wie Hektor an die Buletten und nimmt die beide Riemen tief in den Blasmund. Dabei lässt sie sich ihre rasierte Fotze lecken. Als die vor Geilheit klatschnass ist, schieben sich beide Trans Rüben gleichzeit in ihre empfangsbereiten Muschel und ficken sie auf. Immer neue Stellungen werden ausprobiert und jedes Loch wird gerammel, dann ist es soweit: Die Vermieterin bekommt in den Mund, was ihr nach diesem megageilen Orgien Dreier zusteht: Das köstliche Sperma von beiden Trans Girls.   

Emily ist ein völlig verkommenes Luder. Als sie auf der Couch sitzt und Joan sieht, spreizt sie aufgeilend ihre Schenkel und zeigt der attraktiven Milf ihr rasiertes Loch. Die schiebt auch gleich ihre Zunge zwischen die Schamlippen, bietet dabei aber Emily auch ihre Arschfotze an, jetzt ihre Zunge darin zu versenken. Dann wird Emily ausgiebig gefickt, darf aber immer wieder ihren Fotzensaft von Joans Schwanz lutschen. Emily genießt sowohl den Schwanz im Mund als auch im Fickloch, das inzwischen schön aufgefickt ist. Dann ist Joan so aufgeladen, dass sie jetzt unbedingt ihren Saft loswerden muss. Dafür zieht sich Emily ihre Schamlippen weit auf und die Trans-Frau schießt ihre heißes Sperma tief in die offene Teen Fotze von Emily, die jetzt mit den Fingern den köstlichen Saft aus dem besamten Loch holt, um ihn genüßlich zu schlucken.     

Auf ihre junge, attraktive Sekretärin Olivia ist Joanna schon eine ganze Weile scharf. Aber bisher war die Schöne unnahbar. Als der aber aus einer Akte ein da verstecktes Pornoheft mit Trans-Girls in die Hände kommt, wird sie geil und spielt durchs Höschen an der inzwischen nassen Fotze. Darauf hat Joanna nur gewartet. Und nachdem Olivia Joannas harten Schwengel probiert hat und auf den Gesschmack gekommen ist, gehts jetzt hier richtig ab. Sowohl ihr Arschloch als auch die Fotze werden ausgiebig geleckt, dann schiebt sich Joannas Teil zwischen ihre Schamlippen und gibt ihr die volle Dröhnung. Eigentlich wollte Olivia ja auch zum ersten Mal das Sperma aus einem Transi-Schwanz trinken, aber Joanna war inzwischen so geil, dass sie, kaum war der Schwanz aus dem Loch, alles auf Olivias Füsse gespritzt hat.