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Die eine ist jung und schwarzhaarig, die andere blond und schon älter. Aber beide haben einen Schwanz und wollen sich heute ausgiebig damit verwöhnen. Aber zuerst kommt ein Analplug zum Einsatz, der die Rosette dehnt und aufnahmefähig macht für den dicken Riemen. Dann blasen sich die beiden Frauen ihre Schwänze, dass man neidisch werden könnte. Und was das Arschficken angeht, ist besonders die Milf eine Meisterin ihrer Klasse. Aber auch sie genießt den Riemen der Schwarzhaarigen in ihrer Arschfotze und dann den heißen Abgang, der zwischen ihre großen Titten spritzt. Dankbar rammt sie jetzt ihren Schwengel tief und hart in die enge Arschrosette der jungen Freundin und spritzt zum krönenden Abschluß ihre ausgiebige Ladung bareback in sie. Was für ein megageiles Paar. 

Die Manu ist vielleicht eine Genießerin. Als der Freund von ihrem Bruder zu Besuch ist und der Bruder Kippen holen geht, hat sie sich schnell nackig gemacht und den Typ mit weitgeöffneten Beinen aufgegeilt. Und während Manu dann ihre dicken Euter massiert, steckt er ihre seine Zunge ins nasse Loch und saugt den Kitzler groß und hart. Dann sieht sie zu, wie sein Schwanz in dem Loch zwischen ihren Beinen verschwindet. Aber sie will ja auch, dass er an ihre Titten kommt. Also setzt sie sich auf seinen Riemen und läßt den langsam und genießerisch zwischen ihre heißen Schamlippen gleiten. Er massiert dabei ihre Möpse, bis die Nippel schön hart sind. Dann spritzt er ab und alles fliegt entweder in ihren Mund oder auf die wunderschönen Naturtitten. 

Freunde der riesigen Naturtitten, das ist euer Film. Allein Babsys Tittenfick ist schon megageil. Aber wenn die blonde Sau gefickt wird, dann schaukeln ihre Möpse wie die Glocken vom Kölner Dom. Und ihre rasierte Fotze ist eine wahre Augenweide. Wie da der schwanz rein und raus stößt und von den Schamlippen gemolken wird, macht auch Opa wieder flott. An sich müsste man ihr auch mal den Schwanz in ihr Arschloch stecken, so geil sind ihre Arschbacken. Aber er es dazu kommt, spritzt der Freier in Babsy Mund. Und was daneben geht, holt sie sich mit ihrer um die Eichel streichelnden Zunge wieder, damit bloß kein Tropfen dieser Delikatesse verloren geht.   

Das kommt davon, wenn man sich mit einem Dildo im Arsch rumspielt und dabei erwischt wird. Erst muß die dicke Anna die schwarze Rübe blasen, was das Zeug hält, dann landet das Ding in ihrer Fotze. Nachdem die dann ausgiebig durchgefickt wird, was Anna mit vielen Ahhs und Ohhs kommentiert, setzt ihr Ficker sein Gerät an ihre Rosette und drückt den Riemen bis zum Anschlag rein. Dabei schaukeln Annas Hängetitten wie im Takt, so, wie auch der Riemen immer wieder zwischen die Arschbacken stößt. Irgendwann jammert die Dicke nur noch und genießt den tief in ihrem Rektum eindringenen schwarzen Schwanz. Und damit auch der Mund nicht glaubt, man hätte sie vergessen, spritzt er ihr dann genüßlich seinen Saft in den Schlabbermund.

Kaum liegen die beiden attraktiven Trans Milfs im Bett und wollen sich gegenseitig ihre Schwänze lutschen, werden sie von der Vermieterin überrascht, die die Miete kassieren will. Doch außer ihren beiden harten Schwänzen haben die beiden Milfs nichts zu bieten. Aber als die Vermieterin die beiden Prachtexemplare sieht, geht sie gleich ran wie Hektor an die Buletten und nimmt die beide Riemen tief in den Blasmund. Dabei lässt sie sich ihre rasierte Fotze lecken. Als die vor Geilheit klatschnass ist, schieben sich beide Trans Rüben gleichzeit in ihre empfangsbereiten Muschel und ficken sie auf. Immer neue Stellungen werden ausprobiert und jedes Loch wird gerammel, dann ist es soweit: Die Vermieterin bekommt in den Mund, was ihr nach diesem megageilen Orgien Dreier zusteht: Das köstliche Sperma von beiden Trans Girls.   

Wenn du Anitas Riesen-Möpse siehst, ist dir klar: Die kann jeder Milchkuh hundertprozentig Konkurrenz machen. Das sind vielleicht Euter. Schon beim Blasen schaukeln die dramatsch hin und her. Aber warte erst mal ab, was passiert, wenn die den Riemen zwischen die Titten nimmt und ihn mit den Fleischklöpsen massiert. Und dann erst beim Ficken. Mannomann, da willst du nur noch zugreifen und die schweren Dinger in deinen Händen abwiegen, welche von den schwerer ist. Und was Anitas reifes, großlippiges Loch angeht, ist auch das vom Feinsten. Das melkt jeden Schwanz bis zum letzten Tropfen ab.