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TS Milf ist heute beim Fotografen. Aber als sie die Beule in der Hose des jungen Mannes sieht, muss sie gleich zugreifen. Da dauert es auch nicht mehr lange und sie hat seine Rübe im Mund. Dann aber präsentiert sie ihm ihre einladende Arschfotze. Stöhnend genießt sie, wie er sein Ding immer wieder hart in sie reinhaut. Aber dann darf auch er an ihrem steinharten Schwanz lutschen. So geht das hin und her: Mal bläst sie bei ihm und er wichst ihren Riemen, dann wieder genau umgekehrt. Jedenfalls scheinen die Beiden einen Wettbewerb zu haben: Wer kriegt seinen Schwanz tiefer in den Arsch vom anderen. Irgendwann muss aber auch der Saft mal aus den Eiern und es wird gespritzt. Milf, die heute Sperma trinken will, bekommt die volle Ladung in ihren offenen Mund. Und wie du siehst, läßt sie es sich richtig gut schmecken.

Als er gerade aus dem Pool heraus will, in dem er zwanzig Bahnen geschwommen ist und sich auf seinem Liegestuhl ausruhen will, liegt da eine heiße Blondine drauf und spielt sich an ... ihrem Schwanz. Als er bei ihr ist, zieht sie seinen Kopf zu sich und ihr hartes Teil verschwindet in seinem Mund. Inzwischen steht aber auch sein Ding  und das blonde Trans Teen läßt ihn tief in ihrer Kehle verschwinden. Dann setzt sie sich langsam auf die Rübe. Stöhnend genießt sie, wie die Eichel langsam ihre Rosette durchstößt und dann der ganze Schwanz immer tiefer in die Arschfotze rammt. Daraus entwickelt sich jetzt ein wilder und abwechselnder Arschfick. Erst stößt sie ihren Schwanz in sein Arschloch, dann rammt sein Riemen in ihre Arschfotze, bis sie sich gegenseitig heiße Liebesbeweise geben in Form von zwei spritzenden Schwänzen. 

Schon während dem wilden Geknutsche auf dem Sofa steht der Schwanz von Trans Teen Julia wie eine Eins. Den muss dann auch ihr Freund gleich in den Mund nehmen und hingebungsvoll noch härter blasen. Dann aber geht Julia an sein Gerät und vollführt an seiner dicken Eichel die geilsten Zungenspiele, um sich danach auf die harte Rübe zu setzen und sie tief in ihrem Arschloch verschwinden zu lassen. Mit geschlossenen Augen genießt sie sowohl den Riemen in ihrem Rektum als auch seine wichsende Hand an ihrem Schwanz. Dann wird gewechselt und jetzt fickt Trans Julia das enge Arschloch ihres Stechers, bis ihr heißer Saft in seine aufgebohrte Arschfotze spritzt. Und nachdem dann auch noch ihre Rosette mit seinem Sperma versilbert wird, stellen beide fest, dass das eine richtig geile Arschfickerei war, die unbedingt wiederholt werden muss. 

Kaum liegen die beiden attraktiven Trans Milfs im Bett und wollen sich gegenseitig ihre Schwänze lutschen, werden sie von der Vermieterin überrascht, die die Miete kassieren will. Doch außer ihren beiden harten Schwänzen haben die beiden Milfs nichts zu bieten. Aber als die Vermieterin die beiden Prachtexemplare sieht, geht sie gleich ran wie Hektor an die Buletten und nimmt die beide Riemen tief in den Blasmund. Dabei lässt sie sich ihre rasierte Fotze lecken. Als die vor Geilheit klatschnass ist, schieben sich beide Trans Rüben gleichzeit in ihre empfangsbereiten Muschel und ficken sie auf. Immer neue Stellungen werden ausprobiert und jedes Loch wird gerammel, dann ist es soweit: Die Vermieterin bekommt in den Mund, was ihr nach diesem megageilen Orgien Dreier zusteht: Das köstliche Sperma von beiden Trans Girls.   

Da glaubst du, Eve, dieses süsse Trans Teen-Girl, sei eine ganz Unschuldige. Aber dann öffnet sie vor dir ihre wohlgeformten Beine, die in Netzstrümpfen stecken und zeigt dir ihren schönen Schwanz und die hungrige Arschfotze. In die kommt zuerst ein Finger, dann ihr Lieblings-Dildo. Als dann die Rosette schön aufgebohrt hat, nimmt Eve ihre bevorzugte Wichsstellung ein, massiert sich ihre Traumtitten und melkt dabei ihren Schwanz, bis der seinen Saft herausschießt. Danach ist sie wieder die unschuldige Eve, der du nicht ansiehst, dass sie gerade gewichst und einen guten Spritzabgang hatte.   

Erwartungsvoll streckt sie ihren geilen Arsch in Fickposition, dann durchstösst sein Schwanz ihre enge Rosette. Immer wieder dringt er bis zu den Eiern in sie ein, während sie sich ihren Riemen groß und hart wichst. Dann ist sein Arschloch fällig. Inzwischen sind ihre Brustwarzen so hart wie ihr Schwanz, der jetzt wieder tief in seine Arschfotze rammt, bis beide einen supergeilen Abgang haben und zusammen auf ihre Schwänze und dicken Eier spitzen. Aber wer ist jetzt der bessere Ficker von den Beiden?