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Als die immergeile Trans-Milf das junge Trans-Teen draußen sieht, weiß sie: Die sieht so unschuldig aus, die muss sie ficken. Nachdem sie dann die knackige junge Frau angebaggert und zu sich ins Himmelbett gezogen hat, kümmert sie sich erst einmal um den schönen Teen-Schwanz. Nachdem der dann steht wie eine Eins, fickt sie jetzt erst den Mund, dann die enge und heiße Arschfotze des Teens, bis das Fickloch weit offen steht. Inzwischen sind die Nippel der kleinen Tittchen vom Teen vor Geilheit hart und groß. Aber da die noch wachsen sollen, bittet sie Milf um ihr Sperma, das die ihr auch gerne in den Mund spritzt. Dankbar schluckt das Teen diese Spende und saugt dann auch nioch den letzten Tropfen aus dem Schwanz der Geliebten. Eine richtig gute Nummer, höchst empfehlenswert. 

Erwartungsvoll streckt sie ihren geilen Arsch in Fickposition, dann durchstösst sein Schwanz ihre enge Rosette. Immer wieder dringt er bis zu den Eiern in sie ein, während sie sich ihren Riemen groß und hart wichst. Dann ist sein Arschloch fällig. Inzwischen sind ihre Brustwarzen so hart wie ihr Schwanz, der jetzt wieder tief in seine Arschfotze rammt, bis beide einen supergeilen Abgang haben und zusammen auf ihre Schwänze und dicken Eier spitzen. Aber wer ist jetzt der bessere Ficker von den Beiden?

Hier geht es gleich volle Kanne zur Sache. Das Thai Trans-Girl läßt sich in allen Stellungen heftig in die Arschfotze ficken und wichst dabei ihren Schwanz. Und als ihr Rammel seinen Schwanz aus ihr zieht und auf ihren Sack spritzt, kann die Thai he-she-Maus es auch nicht mehr halten und semmelt auch ab. Dass das Sperma von Beiden dann kräftig vermischt wird, ist selbstverständlich, denn bei denen wird alles brüderlich und schwesterlich geteilt.   

In der Sauna kommen sich die beiden Nympen näher. Zuerst wandern ihre suchenden Zungen über die Körper, dann versenken sie sich im süßen Schlitz der neuen Freundin. Kaum sind die Kitzler hart und die Lustgrotten nass vor Geilheit, schieben sie sich Dildos in die brünstigen Löcher, bis der Orgasmus sie vom sexuellen Druck befreit.

Erst lassen sich die zwei Drecksäue ihr enges Arschloch mit dicken Dildos öffnen, dann bekommen sie die harten Schwänze in den Hals. Danach werden die Arschlöcher und Fotzen gefickt, bis sie weit offen stehen. Krönender Abschluß kommt in Teil 2.

Heute hat Joanna einen süßen Teen namens Sally zu Besuch. Die will unbedingt einmal den Unterschied zwischen einer attraktiven Trans Frau mit großem Schwanz und einem Mann beim Sex erfahren. Zuerst saugen sich die beiden Schönheiten ihre Titten und geben sich heiße Zungenküsse. Dann aber geht Sally in die Knie und bekommt Joannas Riemen bis zu den Eiern in den Hals geschoben. Danach darf sie Joannas Arschloch mit der Zunge liebkosen und einem anal plug bearbeiten. Nachdem Joanna dann Sally Fotze nassgeleckt hat, rammt sie ihr den Schwanz ins junge Loch. Sally wird in allen Lagen gefickt, bis Joannas Schwanz zuckt und seinen Saft tief in die enge Fotze spritzt. Und wenn du denkst, geiler geht es nicht, kommt das: Joanna legt sich mit dem Kopf unter die aufgefickte Fotze von Sally und läßt sich langsam und genüßlich ihr mit Fotzensaft vermischtes Sperma in den Mund tropfen, um es zu schlucken. Ich liebe diese Sau!