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Joanna dehnt das Arschloch des geilen Trans-Teens mit einem Anal Plug und lässt sich erst einmal den harten Schwanz blasen. Dann kommt der Plug raus und Joanna schiebt dafür ihre Zunge in die offene Arschfotze. Danach rammt ihr großer Schwanz bis zu den Eiern in den Arsch, bis das TS-Teen nur noch vor Geilheit wimmert. Und weil ihr Arsch so schön eng und heiß ist, bekommt sie von Joanna reichlich nahrhaftes Sperma, das sie dankbar schluckt.
Im zweiten Teil bekommt Savanna jetzt die volle Dröhnung. Egal, ob in ihren Mund oder in die Arschfotze, immer wieder stößt ein harter Männerschwanz in eines der Lustlöcher, dabei bläst einer der Freier auch noch ihren Schwanz. Versauter gehts nicht mehr. Immer wenn ein neuer Schwanz kommt, steht ihr Arschloch schön weit offen. Und ob ihrs glaubt oder nicht, aus ihren dicken Titten kommt Milch raus. Dann, als ihre Rosette vom vielen Ficken schon glüht, schießt plötzlich ein dicker Riemen seinen ganzen heißen Saft in ihr Gesicht und den dankbaren Mund. Gleichzeit bläst der Ficker hinter ihr seine ganze Ladung in ihren Darm. Die heiße Soße tropft aus ihrem Arschloch und läßt ihre Eier nass glänzen. Eines ist jetzt schon sicher: savanna verdient den Transi-Geilheitspreis erster Klasse mit Sack und dicken Eiern.
Karla will die paar Kilo Übergewicht schnell wieder loswerden und hat sich dafür einen Super-Diätplan ausgedacht: Nur noch die Hälfte von früher essen, dafür aber das nötige Eiweiß aus den Eiern junger Männer abzuzapfen. Und daher geht das Moppelchen seit einer Woche an jeden verfügbaren Schwanz, um den schmatzend bis zum letzten Tropfen auszutrinken. Wenn du die also mal treffen solltes, nur den Schwanz rauszuholen, den Rest macht Karlas Mund.