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Emily ist ein völlig verkommenes Luder. Als sie auf der Couch sitzt und Joan sieht, spreizt sie aufgeilend ihre Schenkel und zeigt der attraktiven Milf ihr rasiertes Loch. Die schiebt auch gleich ihre Zunge zwischen die Schamlippen, bietet dabei aber Emily auch ihre Arschfotze an, jetzt ihre Zunge darin zu versenken. Dann wird Emily ausgiebig gefickt, darf aber immer wieder ihren Fotzensaft von Joans Schwanz lutschen. Emily genießt sowohl den Schwanz im Mund als auch im Fickloch, das inzwischen schön aufgefickt ist. Dann ist Joan so aufgeladen, dass sie jetzt unbedingt ihren Saft loswerden muss. Dafür zieht sich Emily ihre Schamlippen weit auf und die Trans-Frau schießt ihre heißes Sperma tief in die offene Teen Fotze von Emily, die jetzt mit den Fingern den köstlichen Saft aus dem besamten Loch holt, um ihn genüßlich zu schlucken.     

Madame Chantal aus Paris, die verkommene Oma mit den dicken Eutern, wichst täglich ihre Arschfotze mit einem gewaltigen schwarzen Dildo. Heute aber ist es eine echte, schwarze Rübe, die zuerst tief in ihre Kehle, dann in das vom Dildo vorgebohrte Arschloch stößt. Chantal flippt völlig aus, denn dieses Trumm rammelt derart tief und heftig in ihren Darm, dass ihr Arschloch weit öffensteht, wann immer ihr Ficker sein Gerät herauszieht. Du hörst sie im Orgasmusrausch schreien, von dem sie immer wieder gebeutelt wird. Immer wieder verschwindet der Riesenschwanz zwischen ihren Arschbacken, dann schießt sein heißes Sperma in ihren dankbaren Mund und alles wird geschluckt.  

Sarah will heute wissen: Passen zwei Schwänze in mein Arschloch? Dazu hat sie sich zwei großschwänzige Stecher eingeladen. Zur Dehnung des Schließmuskels schiebt sie sich erst einmal einen kleinen Fußball in die Rosette, dann treten die beiden Freier in Aktion. Nachdem sie die Riemen glitschig geblasen hat, haut ihr der erste sein Riesengerät zwischen die Arschbacken. Aber kaum ist der drin, schleicht sich Nummer Zwei hinterlistig heran und drückt ihr seine Rübe auch noch rein. Jetzt schreit Sarah nur noch vor geiler Lust und kommt den beiden Riemen immer wieder entgegen, damit die so tief wie möglich in ihrem Darm verschwinden können. Immer wieder siehst du jetzt ihre weitgeöffneten Ficklöcher, die nicht genug bekommen können. Schließlich spritzen beide in ihren Mund und Sarah läßt die heiße Spende genüßlich durch ihre Kehle laufen. Ein absolutes Highlight!

Geiler gehts kaum noch: Trans Milf überrascht Sally und Bobby, ein junges fickendes Pärchen und macht gleich gleich mit. Nachdem sie die schöne junge Fotze von Sally nass geleckt hat und die von Bobby gefickt wird, schiebt sie jetzt der jungen Dame ihren Schwanz tief in den Hals. Dann darf sie das Sallys Loch ficken, während die Bobby bläst. Sally wird immer geiler und schiebt jetzt ihre Zunge in Milfs Arschfotze, bis sich beide über Bobbys Schwanz hermachen. Der ist inzwischen so angetörnt, dass er seinen heißen Saft in die Münder der beiden Girls spitzt, den die beiden mit Zungenküssen austauschen. Schließlich bekommt Sally auch Milfs fette Ladung ab. Wessen Sperma ihr aber besser geschmeckt hat, hat sie bisher nicht verraten.    

Jessica, die TS-Granate mit den wunderschönen Titten, bereitet sich auf ihren abendlichen Ficker vor und liegt mit ihrem geilen Alabasterkörper in der Badewanne. Da wichst sie sich schon mal ein bisschen an und stellt sich vor, du würdest ihr jetzt das Ding hartblasen. Aber da sie auch weiß, dass der Freier, auf den sie wartet, eine übel dicke Rübe zwischen den Beinen hat und nachher ihr kleines Arschloch stoßen will, schiebt sie sich vorsichtshalber ihren langen Dildo zum Dehnen ihrer engen Rosettte, damit der dicke Schwanz sich später schön tief in ihre Arschfotze versenken kann.  

Als der Kumpel im Hotelzimmer aufwacht, sieht er seinen mit ihm den Raum teilenden Freund, wie der seinen harten Schwanz von einem aufregenden Trans-Teens geblasen bekommt. Dann wirds pervers: Der Typ schiebt seinen Schwanz in die Vorhaut des Transi-Schwanzes und fickt auf die Weise den Riemen. Jetzt kann sich auch der Freund nicht mehr zurückhalten. Zusammen mit seinem Freund knöpfen sie sich die geile Trans-Tussi vor und schieben ihr gleichzeitig die Schwänze in die Kehle. Dann gehen die massiven Sauereien richtig gut ab und wenn du wissen willst, wie diese Orgie zwischen zwei Männern und einem Trans-Teen ausgeht, gibt es dafür in Hugos Sex-Club auch den zweiten Teil ...