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Auf ihre junge, attraktive Sekretärin Olivia ist Joanna schon eine ganze Weile scharf. Aber bisher war die Schöne unnahbar. Als der aber aus einer Akte ein da verstecktes Pornoheft mit Trans-Girls in die Hände kommt, wird sie geil und spielt durchs Höschen an der inzwischen nassen Fotze. Darauf hat Joanna nur gewartet. Und nachdem Olivia Joannas harten Schwengel probiert hat und auf den Gesschmack gekommen ist, gehts jetzt hier richtig ab. Sowohl ihr Arschloch als auch die Fotze werden ausgiebig geleckt, dann schiebt sich Joannas Teil zwischen ihre Schamlippen und gibt ihr die volle Dröhnung. Eigentlich wollte Olivia ja auch zum ersten Mal das Sperma aus einem Transi-Schwanz trinken, aber Joanna war inzwischen so geil, dass sie, kaum war der Schwanz aus dem Loch, alles auf Olivias Füsse gespritzt hat.  

Emily ist ein völlig verkommenes Luder. Als sie auf der Couch sitzt und Joan sieht, spreizt sie aufgeilend ihre Schenkel und zeigt der attraktiven Milf ihr rasiertes Loch. Die schiebt auch gleich ihre Zunge zwischen die Schamlippen, bietet dabei aber Emily auch ihre Arschfotze an, jetzt ihre Zunge darin zu versenken. Dann wird Emily ausgiebig gefickt, darf aber immer wieder ihren Fotzensaft von Joans Schwanz lutschen. Emily genießt sowohl den Schwanz im Mund als auch im Fickloch, das inzwischen schön aufgefickt ist. Dann ist Joan so aufgeladen, dass sie jetzt unbedingt ihren Saft loswerden muss. Dafür zieht sich Emily ihre Schamlippen weit auf und die Trans-Frau schießt ihre heißes Sperma tief in die offene Teen Fotze von Emily, die jetzt mit den Fingern den köstlichen Saft aus dem besamten Loch holt, um ihn genüßlich zu schlucken.     

Heute ist bei Rosi, der attraktiven Milf mit den dicken Titten, mal wieder sexuelles Notstand. Weit und breit kein harter Schwanz in Sicht, den sie genüßlich blasen und dann in ihr Loch aufnehmen kann. Da kommt dann eben der Plasikmann zum Einsatz, den sie im Mund schön nass bläst, damit er angenehm ins empfangsbereite Loch flutscht. Aber das ist nur die Vorbereitung auf heute Abend. Da kommt nämlich ein alter Bekannter von ihr und dann gibts für Rosi endlich auch wieder Frischfleisch in Mund und Fotze und sicher auch wieder einen guten Schluck frischgezapftes Sperma.

Da glaubst du, Eve, dieses süsse Trans Teen-Girl, sei eine ganz Unschuldige. Aber dann öffnet sie vor dir ihre wohlgeformten Beine, die in Netzstrümpfen stecken und zeigt dir ihren schönen Schwanz und die hungrige Arschfotze. In die kommt zuerst ein Finger, dann ihr Lieblings-Dildo. Als dann die Rosette schön aufgebohrt hat, nimmt Eve ihre bevorzugte Wichsstellung ein, massiert sich ihre Traumtitten und melkt dabei ihren Schwanz, bis der seinen Saft herausschießt. Danach ist sie wieder die unschuldige Eve, der du nicht ansiehst, dass sie gerade gewichst und einen guten Spritzabgang hatte.   

Wenn du Gretas gewaltigen Schamlippen und die ausgeleierte Fotze siehst, weißt du, dass sich darin schon unzählige Schwänze ausgetobt haben. Aber die gerade 43 Jahre alt gewordene, noch immer superscharfe Braut, hat noch nie einen Arschfick erlebt. Deshalb hat sie sich von ihrer analsüchtigen Freundin Wilma einen Dildo geliehen, damit sie schon mal üben kann. An Gretas Gesicht und ihrem Quietschen kannst du selbst sehen, wie ihr das Spaß macht, wenn der Plastikmann in ihre Arschfotze gleitet. Das Ergebnis dieses Tests ist klar: Greta hat Wilma in die Hand versprochen, bei nächster Gelegenheit sich auch mal von einem richtigen Prügel in die Rosette ficken zu lassen und selbstverständlich auch noch dessen Sperma zu trinken. 

Kaum liegen die beiden attraktiven Trans Milfs im Bett und wollen sich gegenseitig ihre Schwänze lutschen, werden sie von der Vermieterin überrascht, die die Miete kassieren will. Doch außer ihren beiden harten Schwänzen haben die beiden Milfs nichts zu bieten. Aber als die Vermieterin die beiden Prachtexemplare sieht, geht sie gleich ran wie Hektor an die Buletten und nimmt die beide Riemen tief in den Blasmund. Dabei lässt sie sich ihre rasierte Fotze lecken. Als die vor Geilheit klatschnass ist, schieben sich beide Trans Rüben gleichzeit in ihre empfangsbereiten Muschel und ficken sie auf. Immer neue Stellungen werden ausprobiert und jedes Loch wird gerammel, dann ist es soweit: Die Vermieterin bekommt in den Mund, was ihr nach diesem megageilen Orgien Dreier zusteht: Das köstliche Sperma von beiden Trans Girls.