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Als der Kumpel im Hotelzimmer aufwacht, sieht er seinen mit ihm den Raum teilenden Freund, wie der seinen harten Schwanz von einem aufregenden Trans-Teens geblasen bekommt. Dann wirds pervers: Der Typ schiebt seinen Schwanz in die Vorhaut des Transi-Schwanzes und fickt auf die Weise den Riemen. Jetzt kann sich auch der Freund nicht mehr zurückhalten. Zusammen mit seinem Freund knöpfen sie sich die geile Trans-Tussi vor und schieben ihr gleichzeitig die Schwänze in die Kehle. Dann gehen die massiven Sauereien richtig gut ab und wenn du wissen willst, wie diese Orgie zwischen zwei Männern und einem Trans-Teen ausgeht, gibt es dafür in Hugos Sex-Club auch den zweiten Teil ... 

Erwartungsvoll streckt sie ihren geilen Arsch in Fickposition, dann durchstösst sein Schwanz ihre enge Rosette. Immer wieder dringt er bis zu den Eiern in sie ein, während sie sich ihren Riemen groß und hart wichst. Dann ist sein Arschloch fällig. Inzwischen sind ihre Brustwarzen so hart wie ihr Schwanz, der jetzt wieder tief in seine Arschfotze rammt, bis beide einen supergeilen Abgang haben und zusammen auf ihre Schwänze und dicken Eier spitzen. Aber wer ist jetzt der bessere Ficker von den Beiden?

Wenn Joanna, die attraktive und großschwänzige TS Milf hart und ausdauernd durchgefickt werden will, lädt sie den jungen Stecher von nebenan ein. Der ist nicht nur ein begnadeter Bläser, sondern weiß auch genau, wie es Joanna braucht. Der haut ihr sein Gerät so bis zum Anschlag in die geile Arschfotze, dass Joanna aus dem Stöhnen nicht mehr herauskommt. Als dann sein Prügel bis zu den Eiern in ihr steckt, kann sie ihren Saft nicht mehr halten und spritzt im hohen Bogen ab. Dann bietet sie ihm ihr heißes Arschloch zum Entsaften an und empfängt dankbar sein Sperma, das sie dann genüßlich wieder herausdrückt. Welch wunderbare Sauei!

Nachdem sch ihre Maulfotze intensiv um die beiden Sklavenschwänze gekümmert hat und die beiden Riemen fickbereit sind, steht jetzt die nasse Fotze und das enge Arschloch der Domina zu ihrer Verfügung. Immer wieder stoßen die jetzt in alle verfügbare Löcher, drücken sogar beide Schwänze gleichzeitig in das Fickloch, um dann gleichzeitig Fotze und Arschloch zu ficken. Die Domina zittert im geilen Orgasmusrausch und kann es gar nicht erwarten, das Resultat zu genießen. Das kommt dann in Form einer mit Sperma verzierten Banane, die sich die durchgefickte Schlampe mit größten Genuß schmecken lässt. Eine Sauerei sondersgleichen.  

Jetzt geht hier erst richtig die Post ab. Inzwischen hat die Kollegin der dicktittigen "Nonne" gezeigt, wie der Mund mit einem Schwanz richtig umgeht, aber das interessiert die Euterkuh schon gar nicht mehr. Sie bekommt jetzt nämlich einen dicken Riemen tief in ihr Arschloch. Dann wird ihr nasse Fotze so intensiv gewichst, dass die Sau mehrfach kommt und dabei schreit wie am Spieß. Aber auch die anderen Fotzen kommen in der wilden Orgie nicht zu kurz. Als dann aber die Löcher der Girls so durchgerammelt sind, dass sie schön weit öffenstehen, gibt die Chefin das finale Kommando. Sie legt sich vor die Schwänze, die nach und nach ihren heißen Saft auf ihre Titten spritzen. Das muss dann von allen Mädchen abgeleckt werden, was die allerdings auch mit dem größten Vergnügen machen, denn das ist genau ihr Ding: Eine Fotzen-Arschloch-Fick-Sperma-Ableck-Orgie vom Feinsten!

Amanda ist so geil, dass sie sich ununterbrochen an ihrer rosa Fotze rumspielt, während er ihr seinen dicken Schwanz in den Hals schiebt. Sie hört mit dem Wichsen auch nicht auf, als er seine Zunge in ihr Loch steckt und gierig ihren Fotzensaft trinkt. Aber dann rammt er sein mächtiges Gerät zwischen die Schamlippen und du hörst Amanda nur noch jammern. Während sein harter Rohr in ihrer Liebesgrotte hin und her stößt, reibt sich Amanda ihren Kitzler von einem Orgasmus zum anderen. Doch dann dreht er sie plötzlich in eine Arschfickposition und drückt die dicke Eichel in ihre Rosette. Amanda stöhnt nur noch, denn so ein Kaliber hat sie noch nie zwischen die Arschbacken bekommen. Aber der Schwanz kann nicht nur gut ihre Fotze und Arsch ficken, sondern auch gut spritzen: Alles auf ihre Zunge.