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Die beiden TS Girls sind so geil aufeinander, dass sie sich sofort gegenseitig ihre engen Arschfotzen mit einem Dildo öffnen. Danach geht es richtig gut ab, die Schwänze werden steinhart geblasen und bohren sie dann tief und tiefer zwischen die Arschbacken, um dann wieder intensiv gelutscht zu werden. Als erste kann die Freundin ihren Saft nicht mehr halten und spritzt ab. Das macht aber TS Milf erst wichtig geil. Gnadenlos rammelt sie das vor ihr nach oben gestreckte Arschloch der jungen Schönheit, bis auch sie einen gewaltigen Abgang hat und intensiv die offene Rosette der Freundin mit ihrem Sperma überschwemmt.   

Liebevoll gibt sie dem Schwanz eine saugende Mundbehandlung. Aber sobald der hart ist und in ihrem heißen Loch steckt, wird Elvira wild. Immer wieder und in allen Lagen stößt sie sich den Riemen in die hungrige Fotze, die nicht genug bekommen kann. Dabei schaukeln ihre großen Naturtitten hin und her und ihre geilen Arschbacken rotieren, als sie versucht, seinen tief in ihr steckenden Schwanz zum Spritzen zu bringen. Dann ist es soweit: Stöhnend entleert sich ihr Stiefbruder auf ihren herrlichen Schlitz zwischen den Beinen, der ihm immer wieder so viel Freude bereitet.

Eigentlich will Nadia mit ihren zehn Freunden und Freundinnen nur ihren Geburtstag feiern. Nach und nach fallen die Hemmungen, dafür aber steigt die Geilheit. Und plötzlich hat Nadia zwei harte Schwänze im Mund. Das ist für die anderen das Zeichen, mitzumachen. Und jetzt entwickelt sich ihre harmlose Geburtstagsfeier zu einer Orgie mit einer Sauerei nach der anderen, denn jetzt wird gefickt und geblasen und jeder und jede macht mit. Wie die Gangbang Orgie ausgeht, siehst du dann im Teil 2.

Mitten in das wilde Gerammele kommt ein neuer Gast, der bereits seinen Schwanz aus der Hose hängen lässt. Zum Glück findet sich ein Mund, in dem er seine dicke Rübe versenken kann. Inzwischen freut sich das Geburtstagskind Nadia über ihre erste Doppelbesamung, was einer ihrer blonden Freundinnen mit besonders knackigen Titten eifersüchtig macht. Sie greift sich zwei der um sie herumwuselnden Schwänze, bläst sie groß und hart und läßt sie hintereinander kräftig ihre inzwischen klatschnasse Fotze ficken. Und während sich auf dem Sofa zwei Bläserinnen um einen Schwanz kümmern, bekommt Blondie einen Orgasmus nach dem anderen und wird dann kräftig besamt. Und alle sind sich einig: Wenn die Nächste von ihnen, die Petra, in drei Wochen ihren Geburtstag feiert, wollen sich alle wieder unter dem Motto treffen: Gangbang, Gangbang, rufts aus dem Wald .... 

Als die junge Dame in den Frisiersalon kommt, weiß Joanna zunächst gar nicht, was die von ihr will. Die hebt dann aber nur ihren Rock und zeigt ihre behaarte Fotze. Sie will einen Schamhaarschnitt. Aber sie hat nicht mit Joannas Geilheit gerechnet, die viel lieber dieses köstliche Loch erst lecken, dann kräftig durchficken will. Ihre Überredungskünste fruchten und zum ersten Mal in ihrem Leben hat die junge Dame einen harten Transi-Schwanz zuerst im Mund und dann in ihrer nassen, engen Fotze. Joanna fickt das Loch hart und ausdauernd. Aber da die Dame nicht glaubt, dass Joanna gut spritzen kann, bekommt sie eine gewaltige Ladung direkt in ihren weitgeöffneten Mund. Mit großem Genuß schluckt sie die köstliche Gabe und weiß von jetzt an: Ihr schmeckt Transi-Sperma besonders guuut.

Heute hat Joanna einen süßen Teen namens Sally zu Besuch. Die will unbedingt einmal den Unterschied zwischen einer attraktiven Trans Frau mit großem Schwanz und einem Mann beim Sex erfahren. Zuerst saugen sich die beiden Schönheiten ihre Titten und geben sich heiße Zungenküsse. Dann aber geht Sally in die Knie und bekommt Joannas Riemen bis zu den Eiern in den Hals geschoben. Danach darf sie Joannas Arschloch mit der Zunge liebkosen und einem anal plug bearbeiten. Nachdem Joanna dann Sally Fotze nassgeleckt hat, rammt sie ihr den Schwanz ins junge Loch. Sally wird in allen Lagen gefickt, bis Joannas Schwanz zuckt und seinen Saft tief in die enge Fotze spritzt. Und wenn du denkst, geiler geht es nicht, kommt das: Joanna legt sich mit dem Kopf unter die aufgefickte Fotze von Sally und läßt sich langsam und genüßlich ihr mit Fotzensaft vermischtes Sperma in den Mund tropfen, um es zu schlucken. Ich liebe diese Sau!