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Sexy Joanna knöpft sich heute einen jungen Schluck-Sklaven vor, der seinen Schwanz in einer Latexhose versteckt hat. Aber Joanna hat den in kürzester Zeit im Mund und kümmert sich auch um die empfangsbereite Rosette des jungen Mannes. Dann bringt sie ihm bei, wie man einen Schwanz tief in den Hals bekommen kann und bietet ihm auch ihr Arschloch, das er ausgiebig leckt und küsst. Danach ficken sich beide abwechseln, bis er als gelehriger Schüler Joannas köstliches Sperma schlucken darf.

Die ist mal richtig gut drauf. Mit weit gespreizten Beinen lutscht sie den schwarzen Prügel groß und hart, wobei ihre Zunge besonders die prallen Eichel streichelt. Dann lässt sie ihr geiles Loch von der schwarzen Rübe in allen Stellungen durchficken, bis der seinen heißen Saft spitzt, den sie, als Ersatz für Schwangerschaftscreme, genüßlich auf ihren dicken Bauch einreibt.

Joanna trifft einen jungen Kerl, der ihr auf Anhieb gefällt. Da bleibt dann nicht aus, dass sie seinen Schwanz aus der Hose holt und den nach allen Regeln der Blaskunst verwöhnt. Dann macht er sich mit seinem Mund über ihren inzwischen knochenharten Prügel her, der anschließend mit einem Ruck seine enge Arschfotze entjungftert. So verwöhnen sich die beiden, bis ihre Schwänze heißes Sperma rausschießen, dass sowohl von Joanna als auch von dem jungen Ficker oral genossen wird.

Die beiden TS Girls sind so geil aufeinander, dass sie sich sofort gegenseitig ihre engen Arschfotzen mit einem Dildo öffnen. Danach geht es richtig gut ab, die Schwänze werden steinhart geblasen und bohren sie dann tief und tiefer zwischen die Arschbacken, um dann wieder intensiv gelutscht zu werden. Als erste kann die Freundin ihren Saft nicht mehr halten und spritzt ab. Das macht aber TS Milf erst wichtig geil. Gnadenlos rammelt sie das vor ihr nach oben gestreckte Arschloch der jungen Schönheit, bis auch sie einen gewaltigen Abgang hat und intensiv die offene Rosette der Freundin mit ihrem Sperma überschwemmt.   

Die Chefin ist zwar moppelig, aber auch spitz wie Nachbars Lumpi. Kaum rollt der Monteur mit seinem Gerätewagen an ihrem Büro vorbei, kommt sie heraus und geht ihm ans Gerät. Als der Schwanz Dank ihrer intensiven Blasbehandlung steinhart von ihm absteht, schiebt sie ihn sich in ihre fickhungrige Fotze und reitet ihn ab. Ihre dicken Arschbacken und auch die dicken Möpse schaukeln vor Freude, als der potente Monteur sie jetzt in allen möglichen Stellungen durchrammelt. Aber bei all dem wilden Geficke hat sie nur eins im Sinn: Die geschiedene, damit Männerlose Chefin, will endlich wieder einmal frisch gezapftes Sperma schmecken. Bin gespannt, ob der alten Drecksau dieses Mal geling. 

Als die junge Dame in den Frisiersalon kommt, weiß Joanna zunächst gar nicht, was die von ihr will. Die hebt dann aber nur ihren Rock und zeigt ihre behaarte Fotze. Sie will einen Schamhaarschnitt. Aber sie hat nicht mit Joannas Geilheit gerechnet, die viel lieber dieses köstliche Loch erst lecken, dann kräftig durchficken will. Ihre Überredungskünste fruchten und zum ersten Mal in ihrem Leben hat die junge Dame einen harten Transi-Schwanz zuerst im Mund und dann in ihrer nassen, engen Fotze. Joanna fickt das Loch hart und ausdauernd. Aber da die Dame nicht glaubt, dass Joanna gut spritzen kann, bekommt sie eine gewaltige Ladung direkt in ihren weitgeöffneten Mund. Mit großem Genuß schluckt sie die köstliche Gabe und weiß von jetzt an: Ihr schmeckt Transi-Sperma besonders guuut.