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Bei Lucie, meiner Cousine, ist alles dick: Bauch, Arsch, Euter und auch die fleischige Fotze. Aber ficken tut die Alte richtig gut. Heute hat sie Besuch von einem schwarzen Rammler. Dessen dicke Rübe wird erst einmal intensiv geblasen, bis er sein Trumm bis zum Anschlag in ihrem Loch verschwinden lässt. Dann ist Lucies Arschloch fällig. Unter vielen Ahhhs und Ohhhs von ihr wird die enge Rosette weit offen aufgebohrt, bis sie empfangsbereit ist für sein Sperma. Da das aber nach Lucies Meinung eher in die gierige Fotze gehört hätte, ersatzweise in ihren Mund, drückt sie den ganzen Segen wieder aus dem Arschloch heraus, was allerdings ein megageiles Bild abgibt.    

Nachdem ihre beste Freundin immer wieder davon geschwärmt hat, wie geil sich ein dicker, schwarzer Schwanz im Arschloch anfühlt, will Mama es heute wissen. Aber als die Riesenrübe nur zur Hälfte in ihren Mund passt, bekommt sie aber doch Bedenken. Dann setzt der schwarze Ficker seinen fetten Riemen an Mamas jungfräuliche Rosette und drückt das Gerät langsam rein. Mama jammert und zieht ihre Arschbacklen auseinander. Aber immer tiefer verschwindet der Prügel im Darm. Als er dann für eine Weile die nasse Fotze durchfickt, steht Mamas Arschloch sperrangelweit offen. Dann rammelt der Schwanz wieder hart in ihre Arschfotze, bis heißer Saft in sie schießt. Mama ist dankbar. Endlich weiß auch sie, wie sich ein spritzender Schwanz in einem jungfräulichen Arsch anfühlt.   

Als die junge Dame in den Frisiersalon kommt, weiß Joanna zunächst gar nicht, was die von ihr will. Die hebt dann aber nur ihren Rock und zeigt ihre behaarte Fotze. Sie will einen Schamhaarschnitt. Aber sie hat nicht mit Joannas Geilheit gerechnet, die viel lieber dieses köstliche Loch erst lecken, dann kräftig durchficken will. Ihre Überredungskünste fruchten und zum ersten Mal in ihrem Leben hat die junge Dame einen harten Transi-Schwanz zuerst im Mund und dann in ihrer nassen, engen Fotze. Joanna fickt das Loch hart und ausdauernd. Aber da die Dame nicht glaubt, dass Joanna gut spritzen kann, bekommt sie eine gewaltige Ladung direkt in ihren weitgeöffneten Mund. Mit großem Genuß schluckt sie die köstliche Gabe und weiß von jetzt an: Ihr schmeckt Transi-Sperma besonders guuut.

Heute hat Joanna einen süßen Teen namens Sally zu Besuch. Die will unbedingt einmal den Unterschied zwischen einer attraktiven Trans Frau mit großem Schwanz und einem Mann beim Sex erfahren. Zuerst saugen sich die beiden Schönheiten ihre Titten und geben sich heiße Zungenküsse. Dann aber geht Sally in die Knie und bekommt Joannas Riemen bis zu den Eiern in den Hals geschoben. Danach darf sie Joannas Arschloch mit der Zunge liebkosen und einem anal plug bearbeiten. Nachdem Joanna dann Sally Fotze nassgeleckt hat, rammt sie ihr den Schwanz ins junge Loch. Sally wird in allen Lagen gefickt, bis Joannas Schwanz zuckt und seinen Saft tief in die enge Fotze spritzt. Und wenn du denkst, geiler geht es nicht, kommt das: Joanna legt sich mit dem Kopf unter die aufgefickte Fotze von Sally und läßt sich langsam und genüßlich ihr mit Fotzensaft vermischtes Sperma in den Mund tropfen, um es zu schlucken. Ich liebe diese Sau!

Die hat einen Arsch wie ein Brauerei-Gaul, aber sowohl ihre nasse Fotze als auch das enge Arschloch können selbst den dicksten Schwanz ab. Das Moppelchen lacht sogar noch, als sich das Riesentrumm in ihre Rosette bohrt und den Darm ausfüllt. Was für eine herrliche Drecksau. Du musst gesehen haben, wie sie sich das frischgemiolkene Sperma auf die Zunge spritzen lässt, um es dann genüßlich zu schlürfen. Wie gesagt, eine herrliche Drecksau.

Joanna trifft einen jungen Kerl, der ihr auf Anhieb gefällt. Da bleibt dann nicht aus, dass sie seinen Schwanz aus der Hose holt und den nach allen Regeln der Blaskunst verwöhnt. Dann macht er sich mit seinem Mund über ihren inzwischen knochenharten Prügel her, der anschließend mit einem Ruck seine enge Arschfotze entjungftert. So verwöhnen sich die beiden, bis ihre Schwänze heißes Sperma rausschießen, dass sowohl von Joanna als auch von dem jungen Ficker oral genossen wird.