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Nicht nur Valerias Titten sind dick, sondern auch ihr Schwanz und ihre Lippen. Die stülpt sie über den Schwanz vom Nachbarn, der durch die Behandlung immer größer wird. Valeria schiebt sich die Rübe tief in ihren Hals, denn sie weiß, dass der Lustspender gleich in ihre heiße Arschfotze rammt. Zuerst ist aber der Nachbar dran, in dessen Rosette jetzt Valerias Riemen dringt, bis er tief in ihm steckt. Dann aber bekommt Valerias Arsch das, worauf sie sich schon die ganze Zeit gefreut hat. Bis zum Anschlag stößt der harte Schwanz in sie und Valeria reitet auf dem hin und her, bis sie wieder dran ist und das Arschloch ihres Fickers verwöhnt. Herrlich, wie die Beiden sich abwechsend blasen und rammeln, man könnte glatt neidisch werden.

Die eine ist jung und schwarzhaarig, die andere blond und schon älter. Aber beide haben einen Schwanz und wollen sich heute ausgiebig damit verwöhnen. Aber zuerst kommt ein Analplug zum Einsatz, der die Rosette dehnt und aufnahmefähig macht für den dicken Riemen. Dann blasen sich die beiden Frauen ihre Schwänze, dass man neidisch werden könnte. Und was das Arschficken angeht, ist besonders die Milf eine Meisterin ihrer Klasse. Aber auch sie genießt den Riemen der Schwarzhaarigen in ihrer Arschfotze und dann den heißen Abgang, der zwischen ihre großen Titten spritzt. Dankbar rammt sie jetzt ihren Schwengel tief und hart in die enge Arschrosette der jungen Freundin und spritzt zum krönenden Abschluß ihre ausgiebige Ladung bareback in sie. Was für ein megageiles Paar. 

Als Miguel auf dem Parkplatz die blonde Schönheit Isabella zu sich nach Hause einlädt, hat er sich genau einen Schlachtplan zurecht gelegt, wie er die Tussie flach legen kann, um ihre Fotze nach allen Regeln der Kunst durchzuficken. Aber als er sie dann nackt vor sich hat, sieht er gleich, dass sich auf ihrem Höschen nicht ein Schlitz abzeichnet, sondern eine dicke Beule. Die Dame hat einen Schwanz! Aber da er schon immer Mal einen Schwengel lutschen wollte und auch sein Arschloch gespannt auf einen Fick mit einem Trans Girl ist, geht er ihr ans Gerät. Und nachdem sie sich gegenseitig intensiv geblasen und gewichst haben, darf jetzt jeder in das enge Arschloch des anderen ficken, bis sie zusammen jede Menge Sperma verspritzen.

Geiler gehts kaum noch: Trans Milf überrascht Sally und Bobby, ein junges fickendes Pärchen und macht gleich gleich mit. Nachdem sie die schöne junge Fotze von Sally nass geleckt hat und die von Bobby gefickt wird, schiebt sie jetzt der jungen Dame ihren Schwanz tief in den Hals. Dann darf sie das Sallys Loch ficken, während die Bobby bläst. Sally wird immer geiler und schiebt jetzt ihre Zunge in Milfs Arschfotze, bis sich beide über Bobbys Schwanz hermachen. Der ist inzwischen so angetörnt, dass er seinen heißen Saft in die Münder der beiden Girls spitzt, den die beiden mit Zungenküssen austauschen. Schließlich bekommt Sally auch Milfs fette Ladung ab. Wessen Sperma ihr aber besser geschmeckt hat, hat sie bisher nicht verraten.    

Wenn Joanna, die attraktive und großschwänzige TS Milf hart und ausdauernd durchgefickt werden will, lädt sie den jungen Stecher von nebenan ein. Der ist nicht nur ein begnadeter Bläser, sondern weiß auch genau, wie es Joanna braucht. Der haut ihr sein Gerät so bis zum Anschlag in die geile Arschfotze, dass Joanna aus dem Stöhnen nicht mehr herauskommt. Als dann sein Prügel bis zu den Eiern in ihr steckt, kann sie ihren Saft nicht mehr halten und spritzt im hohen Bogen ab. Dann bietet sie ihm ihr heißes Arschloch zum Entsaften an und empfängt dankbar sein Sperma, das sie dann genüßlich wieder herausdrückt. Welch wunderbare Sauei!

Heute hat sich Trans Milf einen älteren Ficker eingeladen, der unbedingt auch mal einen Transischwanz lutschen will. Der macht das für den Anfang auch sehr gut, läuft aber wirklich groß zur Form auf, als er seinen knochenharten Schwanz in die nassgeleckte Arschfotze seiner Angebeteten rammen darf. Die wichst sich dabei ihren Schwengel, denn heute will vor allen Dingen sie verwöhnt werden. Dafür lässt sie sich immer neue Stellungen einfallen, um sein Gerät in ihrem Arsch empfangen zu können, denn der soll ja so tief wie möglich bei ihr reingehen. Nachdem sie dann ihren Sack entleert hat, darf auch er seinen Saft lostwerden: Alles in ihr spermahungriges Arschloch, aus dem jetzt die ganze Soße wieder herausläuft. Sehr geil!