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Heidi ist im 8. Monat schwanger und sehnt sich jeden Tag nach einem Schwanz. Egal, ob sie den lutschen könnte oder er sie ficken würde, ein Schwanz wäre schon gut. Aber wenn sie sich morgens ihren dicken Bauch einölt und die Geilheit in ihr steigt, vergißt sie jeden Schwanz, öffnet beidhändig ihre rasierte Fotze und gibt sich eine geile Kitzlermassage, bis es ihr gut kommt.  

Als die junge Dame in den Frisiersalon kommt, weiß Joanna zunächst gar nicht, was die von ihr will. Die hebt dann aber nur ihren Rock und zeigt ihre behaarte Fotze. Sie will einen Schamhaarschnitt. Aber sie hat nicht mit Joannas Geilheit gerechnet, die viel lieber dieses köstliche Loch erst lecken, dann kräftig durchficken will. Ihre Überredungskünste fruchten und zum ersten Mal in ihrem Leben hat die junge Dame einen harten Transi-Schwanz zuerst im Mund und dann in ihrer nassen, engen Fotze. Joanna fickt das Loch hart und ausdauernd. Aber da die Dame nicht glaubt, dass Joanna gut spritzen kann, bekommt sie eine gewaltige Ladung direkt in ihren weitgeöffneten Mund. Mit großem Genuß schluckt sie die köstliche Gabe und weiß von jetzt an: Ihr schmeckt Transi-Sperma besonders guuut.

Emily ist ein völlig verkommenes Luder. Als sie auf der Couch sitzt und Joan sieht, spreizt sie aufgeilend ihre Schenkel und zeigt der attraktiven Milf ihr rasiertes Loch. Die schiebt auch gleich ihre Zunge zwischen die Schamlippen, bietet dabei aber Emily auch ihre Arschfotze an, jetzt ihre Zunge darin zu versenken. Dann wird Emily ausgiebig gefickt, darf aber immer wieder ihren Fotzensaft von Joans Schwanz lutschen. Emily genießt sowohl den Schwanz im Mund als auch im Fickloch, das inzwischen schön aufgefickt ist. Dann ist Joan so aufgeladen, dass sie jetzt unbedingt ihren Saft loswerden muss. Dafür zieht sich Emily ihre Schamlippen weit auf und die Trans-Frau schießt ihre heißes Sperma tief in die offene Teen Fotze von Emily, die jetzt mit den Fingern den köstlichen Saft aus dem besamten Loch holt, um ihn genüßlich zu schlucken.     

Jessica, die TS-Granate mit den wunderschönen Titten, bereitet sich auf ihren abendlichen Ficker vor und liegt mit ihrem geilen Alabasterkörper in der Badewanne. Da wichst sie sich schon mal ein bisschen an und stellt sich vor, du würdest ihr jetzt das Ding hartblasen. Aber da sie auch weiß, dass der Freier, auf den sie wartet, eine übel dicke Rübe zwischen den Beinen hat und nachher ihr kleines Arschloch stoßen will, schiebt sie sich vorsichtshalber ihren langen Dildo zum Dehnen ihrer engen Rosettte, damit der dicke Schwanz sich später schön tief in ihre Arschfotze versenken kann.  

Wenn die ihre Riesenmöpse aus dem Kleid holt, will man nur noch zufassen. Sieht richtig geil aus, wie sie die schaukeln läßt. Aber noch geiler ist, wie die Sau ihre rasierte Fotze mit ihrem neuen Dildo bearbeitet. Irre ich mich oder läuft da der Saft aus dem gewichsten Loch?

Als er gerade aus dem Pool heraus will, in dem er zwanzig Bahnen geschwommen ist und sich auf seinem Liegestuhl ausruhen will, liegt da eine heiße Blondine drauf und spielt sich an ... ihrem Schwanz. Als er bei ihr ist, zieht sie seinen Kopf zu sich und ihr hartes Teil verschwindet in seinem Mund. Inzwischen steht aber auch sein Ding  und das blonde Trans Teen läßt ihn tief in ihrer Kehle verschwinden. Dann setzt sie sich langsam auf die Rübe. Stöhnend genießt sie, wie die Eichel langsam ihre Rosette durchstößt und dann der ganze Schwanz immer tiefer in die Arschfotze rammt. Daraus entwickelt sich jetzt ein wilder und abwechselnder Arschfick. Erst stößt sie ihren Schwanz in sein Arschloch, dann rammt sein Riemen in ihre Arschfotze, bis sie sich gegenseitig heiße Liebesbeweise geben in Form von zwei spritzenden Schwänzen.