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Kaum liegen die beiden attraktiven Trans Milfs im Bett und wollen sich gegenseitig ihre Schwänze lutschen, werden sie von der Vermieterin überrascht, die die Miete kassieren will. Doch außer ihren beiden harten Schwänzen haben die beiden Milfs nichts zu bieten. Aber als die Vermieterin die beiden Prachtexemplare sieht, geht sie gleich ran wie Hektor an die Buletten und nimmt die beide Riemen tief in den Blasmund. Dabei lässt sie sich ihre rasierte Fotze lecken. Als die vor Geilheit klatschnass ist, schieben sich beide Trans Rüben gleichzeit in ihre empfangsbereiten Muschel und ficken sie auf. Immer neue Stellungen werden ausprobiert und jedes Loch wird gerammel, dann ist es soweit: Die Vermieterin bekommt in den Mund, was ihr nach diesem megageilen Orgien Dreier zusteht: Das köstliche Sperma von beiden Trans Girls.   

Da glaubst du, Eve, dieses süsse Trans Teen-Girl, sei eine ganz Unschuldige. Aber dann öffnet sie vor dir ihre wohlgeformten Beine, die in Netzstrümpfen stecken und zeigt dir ihren schönen Schwanz und die hungrige Arschfotze. In die kommt zuerst ein Finger, dann ihr Lieblings-Dildo. Als dann die Rosette schön aufgebohrt hat, nimmt Eve ihre bevorzugte Wichsstellung ein, massiert sich ihre Traumtitten und melkt dabei ihren Schwanz, bis der seinen Saft herausschießt. Danach ist sie wieder die unschuldige Eve, der du nicht ansiehst, dass sie gerade gewichst und einen guten Spritzabgang hatte.   

TS Milf hat heute nichts zu melden, denn ihr Herr und Meister knöpft sie sich vor. Nachdem er ihre Arschfotze mit drei Fingern geöffnet hat, schiebt er ihr einen langen Dildo bis zum Anschlag rein. Dann kommt der Analplug zum Einsatz, den sie in sich stecken lassen muss, während sein großer Schwanz in ihrem Mund verschwindet. Der rammt dann lang und hart in ihre enge Rosette, die danach weit offen steht, um sein heißes Sperma zu empfangen. Auch die heiße TS Milf kann jetzt ihren Saft nicht mehr halten und spritzt eine satte Ladung ab. Also was die Menge vom Sperma angeht, steht es zwischen den beiden Eins zu Eins.

Wilma bemüht sich kräftig, die dicke schwarze Rübe in ihren Mund zu bekommen, aber dafür muss sie ihren Schnabel weit aufsperren. Um so dankbarer ist ist, als sie ihre Beine breit machen kann, damit das große Gerät endlich in ihre reife Fotze stößt. Der Freier aber gibt nicht auf und schiebt ihr immer wieder das Trumm in den Mund, um danach noch tiefer in das fleischige Loch von Wilma zu rammen. Dabei massiert er ihre großen Euter, deren Nippel inzwischen hart und groß sind. Dann ist es soweit und er semmelt ab, die ganze Ladung auf ihr Gesäuge.

Wenn Joanna, die attraktive und großschwänzige TS Milf hart und ausdauernd durchgefickt werden will, lädt sie den jungen Stecher von nebenan ein. Der ist nicht nur ein begnadeter Bläser, sondern weiß auch genau, wie es Joanna braucht. Der haut ihr sein Gerät so bis zum Anschlag in die geile Arschfotze, dass Joanna aus dem Stöhnen nicht mehr herauskommt. Als dann sein Prügel bis zu den Eiern in ihr steckt, kann sie ihren Saft nicht mehr halten und spritzt im hohen Bogen ab. Dann bietet sie ihm ihr heißes Arschloch zum Entsaften an und empfängt dankbar sein Sperma, das sie dann genüßlich wieder herausdrückt. Welch wunderbare Sauei!

Auf ihre junge, attraktive Sekretärin Olivia ist Joanna schon eine ganze Weile scharf. Aber bisher war die Schöne unnahbar. Als der aber aus einer Akte ein da verstecktes Pornoheft mit Trans-Girls in die Hände kommt, wird sie geil und spielt durchs Höschen an der inzwischen nassen Fotze. Darauf hat Joanna nur gewartet. Und nachdem Olivia Joannas harten Schwengel probiert hat und auf den Gesschmack gekommen ist, gehts jetzt hier richtig ab. Sowohl ihr Arschloch als auch die Fotze werden ausgiebig geleckt, dann schiebt sich Joannas Teil zwischen ihre Schamlippen und gibt ihr die volle Dröhnung. Eigentlich wollte Olivia ja auch zum ersten Mal das Sperma aus einem Transi-Schwanz trinken, aber Joanna war inzwischen so geil, dass sie, kaum war der Schwanz aus dem Loch, alles auf Olivias Füsse gespritzt hat.