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Die eine ist jung und schwarzhaarig, die andere blond und schon älter. Aber beide haben einen Schwanz und wollen sich heute ausgiebig damit verwöhnen. Aber zuerst kommt ein Analplug zum Einsatz, der die Rosette dehnt und aufnahmefähig macht für den dicken Riemen. Dann blasen sich die beiden Frauen ihre Schwänze, dass man neidisch werden könnte. Und was das Arschficken angeht, ist besonders die Milf eine Meisterin ihrer Klasse. Aber auch sie genießt den Riemen der Schwarzhaarigen in ihrer Arschfotze und dann den heißen Abgang, der zwischen ihre großen Titten spritzt. Dankbar rammt sie jetzt ihren Schwengel tief und hart in die enge Arschrosette der jungen Freundin und spritzt zum krönenden Abschluß ihre ausgiebige Ladung bareback in sie. Was für ein megageiles Paar. 

Mazzi, das kommt von Marcella, arbeitet seit einer Woche in einer Autolackiererei. Ihre zwei Kollegen haben sie überredet, nach 5 noch eine Weile dazubleiben. Sie wollen ihr die neue Liebesschaukel zeigen. Liebesschaukel hört sich für den blonden Teen schon einmal gut an. Aber kaum sitzt sie da drin, hat sie auch schon den ersten Schwanz bis zum Anschlag im Hals. Dann drücken sich zwei Schwänze in ihren Mund. Das sei so üblich hier, meinen die beiden Kollegen und legen Mazzi flach. Erwartungsvoll spreizt sie ihre Beine, endlich bekommt auch ihre Fotze ihren Anteil. Aber Schreck, statt zwischen die Schamlippen bohrt sich ein Schwanz in ihre jungfräuliches Arschloch. Mazzi guckt ganz schön blöd aus der Wäsche, als der Riemen immer wieder hin und her sticht: Von der Fotze in den Darm und wieder zurück. Als dann ihr Arschloch aufgebohrt ist und offen steht, ist der andere Typ an der Reihe. Aber der fickt sie lieber ausgiebig in die enge Fotze, dafür muss sie aber den Arschficker blasen. Am Ende wollen die Typen noch, dass sie ihren Saft schluckt. Aber da streikt Mazzi: ihr erster Arschfick in ihrem Leben soll für heute genug sein.    

Die versaute Karola mit ihren Minitittchen treibt sich absichtlich an entlegenen Orten rum, wo Straßenarbeiten stattfinden, in der Hoffnung, dort einen potenten Ficker zu finden. Aber heute sind es gleich Zwei, die sich ihr annehmen und ihr erst einmal die Schwänze zum hartblasen in die Kehle schieben. Dann bekommt die hungrige Fotze ihren Anteil. Aber die Rammler wollen heute mehr. Und plötzlich bohrt sich eine dicke und harte Rübe in Karolas Rosette und öffnet ihr noch nie geficktes Arschloch. Jetzt kommt Freude auf. Immer abwechselnd werden jetzt ihre Ficklöcher gerammt, aber Karo stöhnt nur  und wimmert nach mehr. Das bekommt sie dann in Form von zwei saftigen Ladungen direkt in die Maulfotze und natürlich wird alles geschluckt. Dieser Film ist absolute Spitzenklasse, sehr zu empfehlen. 

Mein lieber Mann, da hat sich die Elvira ja einen schön Bekloppten zum Ficken geholt. Zugegeben, der Typ hat einen üblen Riesenschwengel und fickt sie auch gut und ausdauernd in ihren engen Arsch, dass sie ein paar Orgasmen hat. Aber als es dem kommt und er wie ein Doller abspritzt, röhrt der derart laut wie ein Hirsch in der Brunft, dass der Nachbar aus dem Bett fällt.

Als Miguel auf dem Parkplatz die blonde Schönheit Isabella zu sich nach Hause einlädt, hat er sich genau einen Schlachtplan zurecht gelegt, wie er die Tussie flach legen kann, um ihre Fotze nach allen Regeln der Kunst durchzuficken. Aber als er sie dann nackt vor sich hat, sieht er gleich, dass sich auf ihrem Höschen nicht ein Schlitz abzeichnet, sondern eine dicke Beule. Die Dame hat einen Schwanz! Aber da er schon immer Mal einen Schwengel lutschen wollte und auch sein Arschloch gespannt auf einen Fick mit einem Trans Girl ist, geht er ihr ans Gerät. Und nachdem sie sich gegenseitig intensiv geblasen und gewichst haben, darf jetzt jeder in das enge Arschloch des anderen ficken, bis sie zusammen jede Menge Sperma verspritzen.

Die blonde TS-Schönheit hat nicht nur geile Titten, sondern auch einen großen und harten Schwanz, mit dem sie perfekt umgehen kann. Die rammt dem Freier das Ding bis zum Anschlag in das enge Arschloch und gibt ihm dann die volle Ladung Saft.