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Sexy Joanna knöpft sich heute einen jungen Schluck-Sklaven vor, der seinen Schwanz in einer Latexhose versteckt hat. Aber Joanna hat den in kürzester Zeit im Mund und kümmert sich auch um die empfangsbereite Rosette des jungen Mannes. Dann bringt sie ihm bei, wie man einen Schwanz tief in den Hals bekommen kann und bietet ihm auch ihr Arschloch, das er ausgiebig leckt und küsst. Danach ficken sich beide abwechseln, bis er als gelehriger Schüler Joannas köstliches Sperma schlucken darf.

Lisa ist ein bildschönes Trans Girl mit einem schönen, dicken Schwanz.Nachdem ihr Freund das Ding hartgeblasen hat, will er heute mal was Neues ausprobieren. Er schiebt seine hartes Teil in ihre Vorhaut und macht einen geilen Eichelfick. Dann wird ihr Arschloch gefickt, bis sie abspritzt. Zum Schluß rammt er seinen Schwanz von hinten in Lisas Arschfotze und spritzt tief in ihren Darm. Lisa drückt die ganze Ladung wieder raus, was für eine geile Sauerei.

Das geile Moppelchen wird heute zum ersten Mal von einer attraktiven und großschwänzigen TS Milf gefickt. Nach einer intensiven Tittenmassage darf Moppelchen Joannas Schwanz lutschen, der sich dann in die fleischige Fotze bohrt, bis er seine Ladung in den Fickkanal schießt. Dann tropft der Saft zwischen den Schamlippen der rasierten Fotze langsam wieder raus.

Im ersten Teil seht ihr, wie sich das TS Girl eincremen läßt und ihm dann ihren Schwanz bis zu den Eiern in den Hals schiebt. Als sie dann noch ihren Netzanzug anzieht, flippt der Typ fast aus. Jetzt darf er Sahne von ihrem Schwanz und dem prallen Sack lecken, bis auch sie seinen Schwanz bis zu den Eiern schluckt. In der 69iger Stellung blasen sie sich gegenseitig. Dabei rammt sie ihren Finger in sein enges Arschloch, das es kaum merwarten kann, endlich gefickt zu werden. Das seht ihr im zweiten Teil.

Jetzt öffnet sie mit ihrer Zunge und den Fingern sein empfangsbereites Arschloch und rammt dann ihr dickes Teil rein. Dabei wichst der Sklave seinen kleinen Schwanz. Aber immer wieder schiebt sie ihm ihren Fickbolzen in den gierigen Schlund und dann wieder in die enge Arschfotze. Dann hat sie sein Arschloch genug durchgefickt. Jetzt darf er nur noch zusehen, wie sie richtig gut abspritzt. Aber ihre köstliche Gabe ablecken wird ihm nicht erlaubt.

Joanna dehnt das Arschloch des geilen Trans-Teens mit einem Anal Plug und lässt sich erst einmal den harten Schwanz blasen. Dann kommt der Plug raus und Joanna schiebt dafür ihre Zunge in die offene Arschfotze. Danach rammt ihr großer Schwanz bis zu den Eiern in den Arsch, bis das TS-Teen nur noch vor Geilheit wimmert. Und weil ihr Arsch so schön eng und heiß ist, bekommt sie von Joanna reichlich nahrhaftes Sperma, das sie dankbar schluckt.