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Die geile TS Milf Joanna überrascht die blonde Ruth beim Sonnenbaden und schiebt ihr zur Begrüßung erst einmal ihren dicken Schwanz zwischen die Lippen. Dann leckt sie die offene Fotze der jungen Frau, bis die ihre Zunge in Joannas Arschloch steckt. Zur Belohnung wird Ruths saftige Fotze so lange gefickt, bis sie eine volle Ladung Sperma in den Mund bekommt, die sie genüßlich schluckt.
Als Miguel auf dem Parkplatz die blonde Schönheit Isabella zu sich nach Hause einlädt, hat er sich genau einen Schlachtplan zurecht gelegt, wie er die Tussie flach legen kann, um ihre Fotze nach allen Regeln der Kunst durchzuficken. Aber als er sie dann nackt vor sich hat, sieht er gleich, dass sich auf ihrem Höschen nicht ein Schlitz abzeichnet, sondern eine dicke Beule. Die Dame hat einen Schwanz! Aber da er schon immer Mal einen Schwengel lutschen wollte und auch sein Arschloch gespannt auf einen Fick mit einem Trans Girl ist, geht er ihr ans Gerät. Und nachdem sie sich gegenseitig intensiv geblasen und gewichst haben, darf jetzt jeder in das enge Arschloch des anderen ficken, bis sie zusammen jede Menge Sperma verspritzen.
Typisch Spanner. Der nutzt jede Chance, um sich an nackten Leuten zu ergötzen und dabei zu wichsen. Heute beobachtet er einen Teen, die sich ihre haareige Fotze wäscht. Das macht ihn so geil, dass er sich an sie heran pirscht und zum Blasen und Ficken überredet. Du musst gesehen haben, mit welchen Tricks der alte Drecksack es schafft, die Achtzehnjähriger herumzubekommen, dass sie seinen dicken Schwanz verwöhnt. Ach ja, es ist unser alter Freund Egon Kowalski :)
Maren freut sich schon den ganzen Morgen darauf, endlich einmal von einer aufregenden TS Milf mit Titten und einem großen Schwanz vernascht zu werden. Dann ist es soweit, sie darf den harten Prügel saugen und bekommt ihn dann bis zum Anschlag ins enge Loch. Und da Ficken durstig macht, spritzt Joanna ihren heißen Saft in Marens Mund, den die mit größten Vergnügen die Kehle runterlaufen läßt.