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Joanna und ihre Freundin, die aufregend schöne Domina, haben ihre geilen Körper in hautenge Latex-Kleider und Netzstrümpfe gesteckt und lassen erst einmal ihre Füße und High-Heels Stöckelschuhe vom mund und der Zunge des Leck-Sklaven bearbeiten. Der muss dann gehorsam den Aschenbecher halten, damit die beiden Weiber ungestört rauchen können. Dann darf er zusehen, wie Joanna die offene Fotze der Domina leckt, bis ihr knochenharter Schwanz im Saugmund der Domina verschwindet. Alles, was dem Leck-Sklaven bleibt, ist beim Zusehen zu wichsen. Als dann aber die Domina Joannas Arschloch tief mit einem Umschnalldildo fickt, erlaubt sie ihm großzügig, Joanna steil nach oben stehenden Schwanz zu saugen und die prallgefüllten Eier zu lecken. Und weil er das alles zur Zufriedenheit der beiden Schnallen macht, bekommt er seine Tagesration Sperma, die er gierig von Joannas Finger leckt.

Kaum liegen die beiden attraktiven Trans Milfs im Bett und wollen sich gegenseitig ihre Schwänze lutschen, werden sie von der Vermieterin überrascht, die die Miete kassieren will. Doch außer ihren beiden harten Schwänzen haben die beiden Milfs nichts zu bieten. Aber als die Vermieterin die beiden Prachtexemplare sieht, geht sie gleich ran wie Hektor an die Buletten und nimmt die beide Riemen tief in den Blasmund. Dabei lässt sie sich ihre rasierte Fotze lecken. Als die vor Geilheit klatschnass ist, schieben sich beide Trans Rüben gleichzeit in ihre empfangsbereiten Muschel und ficken sie auf. Immer neue Stellungen werden ausprobiert und jedes Loch wird gerammel, dann ist es soweit: Die Vermieterin bekommt in den Mund, was ihr nach diesem megageilen Orgien Dreier zusteht: Das köstliche Sperma von beiden Trans Girls.   

TS Milf ist heute beim Fotografen. Aber als sie die Beule in der Hose des jungen Mannes sieht, muss sie gleich zugreifen. Da dauert es auch nicht mehr lange und sie hat seine Rübe im Mund. Dann aber präsentiert sie ihm ihre einladende Arschfotze. Stöhnend genießt sie, wie er sein Ding immer wieder hart in sie reinhaut. Aber dann darf auch er an ihrem steinharten Schwanz lutschen. So geht das hin und her: Mal bläst sie bei ihm und er wichst ihren Riemen, dann wieder genau umgekehrt. Jedenfalls scheinen die Beiden einen Wettbewerb zu haben: Wer kriegt seinen Schwanz tiefer in den Arsch vom anderen. Irgendwann muss aber auch der Saft mal aus den Eiern und es wird gespritzt. Milf, die heute Sperma trinken will, bekommt die volle Ladung in ihren offenen Mund. Und wie du siehst, läßt sie es sich richtig gut schmecken.

Eben erst aufgewacht, erschnuppert sie den Geruch von frischem Kaffee. Aber Pustekuchen. Denn im Halbschlaf spürt sie, wie sich ein Mund über ihren steinharten Schwanz stülpt und die Rübe intensiv und tief saugt. Jetzt ist sie hellwach und bekommt seinen Schwanz zwischen die Lippen, bis die Eichel in ihren Rachen stößt. Dann öffnet sie dem Schwengel ihr Arschloch und genießt, wie das dicke Ding tief in ihren Darm rammt. Nun geht es immer hin und her: Endweder wird ihre Arschfotze vom Schwanz gedehnt oder er steckt ihn ihrem Mund. Aber als die Rübe dann wieder bis zu den Eiern zwichen ihren Arschbacken verschwindet, kann sie es nicht mehr halten und spritzt jede Menge Saft auf ihren Bauch. Das macht ihren Ficker aber auch so geil, dass er jetzt sein heißes Sperma auf ihre Rosette abschießt, dass die Soße über ihren prallen Sack mit den dicken Eiern tropft. Sehr geile Nummer.

Die eine ist jung und schwarzhaarig, die andere blond und schon älter. Aber beide haben einen Schwanz und wollen sich heute ausgiebig damit verwöhnen. Aber zuerst kommt ein Analplug zum Einsatz, der die Rosette dehnt und aufnahmefähig macht für den dicken Riemen. Dann blasen sich die beiden Frauen ihre Schwänze, dass man neidisch werden könnte. Und was das Arschficken angeht, ist besonders die Milf eine Meisterin ihrer Klasse. Aber auch sie genießt den Riemen der Schwarzhaarigen in ihrer Arschfotze und dann den heißen Abgang, der zwischen ihre großen Titten spritzt. Dankbar rammt sie jetzt ihren Schwengel tief und hart in die enge Arschrosette der jungen Freundin und spritzt zum krönenden Abschluß ihre ausgiebige Ladung bareback in sie. Was für ein megageiles Paar. 

Als die immergeile Trans-Milf das junge Trans-Teen draußen sieht, weiß sie: Die sieht so unschuldig aus, die muss sie ficken. Nachdem sie dann die knackige junge Frau angebaggert und zu sich ins Himmelbett gezogen hat, kümmert sie sich erst einmal um den schönen Teen-Schwanz. Nachdem der dann steht wie eine Eins, fickt sie jetzt erst den Mund, dann die enge und heiße Arschfotze des Teens, bis das Fickloch weit offen steht. Inzwischen sind die Nippel der kleinen Tittchen vom Teen vor Geilheit hart und groß. Aber da die noch wachsen sollen, bittet sie Milf um ihr Sperma, das die ihr auch gerne in den Mund spritzt. Dankbar schluckt das Teen diese Spende und saugt dann auch nioch den letzten Tropfen aus dem Schwanz der Geliebten. Eine richtig gute Nummer, höchst empfehlenswert.