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Das kommt davon, wenn man die beiden Typen geil macht, indem man ihre Schwänze hart bläst. Das Resultat ist ein tierischer Fick, bei dem Carlas Löcher gestopft werden wie bei einer Weihnachtsgans. Sie winselt und stöhnt beim DP

Als die junge Dame in den Frisiersalon kommt, weiß Joanna zunächst gar nicht, was die von ihr will. Die hebt dann aber nur ihren Rock und zeigt ihre behaarte Fotze. Sie will einen Schamhaarschnitt. Aber sie hat nicht mit Joannas Geilheit gerechnet, die viel lieber dieses köstliche Loch erst lecken, dann kräftig durchficken will. Ihre Überredungskünste fruchten und zum ersten Mal in ihrem Leben hat die junge Dame einen harten Transi-Schwanz zuerst im Mund und dann in ihrer nassen, engen Fotze. Joanna fickt das Loch hart und ausdauernd. Aber da die Dame nicht glaubt, dass Joanna gut spritzen kann, bekommt sie eine gewaltige Ladung direkt in ihren weitgeöffneten Mund. Mit großem Genuß schluckt sie die köstliche Gabe und weiß von jetzt an: Ihr schmeckt Transi-Sperma besonders guuut.

Emily ist ein völlig verkommenes Luder. Als sie auf der Couch sitzt und Joan sieht, spreizt sie aufgeilend ihre Schenkel und zeigt der attraktiven Milf ihr rasiertes Loch. Die schiebt auch gleich ihre Zunge zwischen die Schamlippen, bietet dabei aber Emily auch ihre Arschfotze an, jetzt ihre Zunge darin zu versenken. Dann wird Emily ausgiebig gefickt, darf aber immer wieder ihren Fotzensaft von Joans Schwanz lutschen. Emily genießt sowohl den Schwanz im Mund als auch im Fickloch, das inzwischen schön aufgefickt ist. Dann ist Joan so aufgeladen, dass sie jetzt unbedingt ihren Saft loswerden muss. Dafür zieht sich Emily ihre Schamlippen weit auf und die Trans-Frau schießt ihre heißes Sperma tief in die offene Teen Fotze von Emily, die jetzt mit den Fingern den köstlichen Saft aus dem besamten Loch holt, um ihn genüßlich zu schlucken.     

Die attraktive Melanie besucht TS-Milf und bekommt zur Begrüßung den großen Schwanz bis zu den Eiern in den Hals geschoben. Dann wird ihre rosige Fotze intensiv geleckt und kräftig durchgefickt. Danach ist das Arschloch fällig, bis TS Jeanna ihren Saft nicht mehr zurückhalten kann und alles in den weitgeöffneten Mund von Melanie spritzt.

Nachdem ihre beste Freundin immer wieder davon geschwärmt hat, wie geil sich ein dicker, schwarzer Schwanz im Arschloch anfühlt, will Mama es heute wissen. Aber als die Riesenrübe nur zur Hälfte in ihren Mund passt, bekommt sie aber doch Bedenken. Dann setzt der schwarze Ficker seinen fetten Riemen an Mamas jungfräuliche Rosette und drückt das Gerät langsam rein. Mama jammert und zieht ihre Arschbacklen auseinander. Aber immer tiefer verschwindet der Prügel im Darm. Als er dann für eine Weile die nasse Fotze durchfickt, steht Mamas Arschloch sperrangelweit offen. Dann rammelt der Schwanz wieder hart in ihre Arschfotze, bis heißer Saft in sie schießt. Mama ist dankbar. Endlich weiß auch sie, wie sich ein spritzender Schwanz in einem jungfräulichen Arsch anfühlt.   

Oma Hilde wäscht gerade das Geschirr ab, als sich der Nachbarsohn Kevin von hinten heranschleicht. Er hat aus dem Nachttisch seiner Mutter zwei dicke Dildos geklaut, die er Oma zeigen will. Die dicke Alte wird auch gleich rollig, zieht sich aus und lässt sich die Dildos in die fleischige Fotze schieben. Dabei wichst sie ihren Kitzler, bis sie abspritzt. Jetzt ist sie aber erst richtig scharf und bläst Kevins Schwanz, bis der die notwendige Härte hat, auf dem Küchentisch Oma Hildes rasiertes Loch zu ficken. Aber ihr Jammern und Stöhnen macht Kevin so geil, dass er abspritzen muss. Oma Hilde bietet dafür ihren weitgeöffneten Mund, in dem sich der junge Kerl entleert. Und weil sie ihm danach auch noch den wirklich allerletzten Tropfen aus dem Rohr gesaugt hat, darf sie die Dildos als Geschenk behalten.