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Joanna dehnt das Arschloch des geilen Trans-Teens mit einem Anal Plug und lässt sich erst einmal den harten Schwanz blasen. Dann kommt der Plug raus und Joanna schiebt dafür ihre Zunge in die offene Arschfotze. Danach rammt ihr großer Schwanz bis zu den Eiern in den Arsch, bis das TS-Teen nur noch vor Geilheit wimmert. Und weil ihr Arsch so schön eng und heiß ist, bekommt sie von Joanna reichlich nahrhaftes Sperma, das sie dankbar schluckt.
Maren freut sich schon den ganzen Morgen darauf, endlich einmal von einer aufregenden TS Milf mit Titten und einem großen Schwanz vernascht zu werden. Dann ist es soweit, sie darf den harten Prügel saugen und bekommt ihn dann bis zum Anschlag ins enge Loch. Und da Ficken durstig macht, spritzt Joanna ihren heißen Saft in Marens Mund, den die mit größten Vergnügen die Kehle runterlaufen läßt.
Jetzt öffnet sie mit ihrer Zunge und den Fingern sein empfangsbereites Arschloch und rammt dann ihr dickes Teil rein. Dabei wichst der Sklave seinen kleinen Schwanz. Aber immer wieder schiebt sie ihm ihren Fickbolzen in den gierigen Schlund und dann wieder in die enge Arschfotze. Dann hat sie sein Arschloch genug durchgefickt. Jetzt darf er nur noch zusehen, wie sie richtig gut abspritzt. Aber ihre köstliche Gabe ablecken wird ihm nicht erlaubt.
Die ist mal richtig gut drauf. Mit weit gespreizten Beinen lutscht sie den schwarzen Prügel groß und hart, wobei ihre Zunge besonders die prallen Eichel streichelt. Dann lässt sie ihr geiles Loch von der schwarzen Rübe in allen Stellungen durchficken, bis der seinen heißen Saft spitzt, den sie, als Ersatz für Schwangerschaftscreme, genüßlich auf ihren dicken Bauch einreibt.
Lisa ist ein bildschönes Trans Girl mit einem schönen, dicken Schwanz.Nachdem ihr Freund das Ding hartgeblasen hat, will er heute mal was Neues ausprobieren. Er schiebt seine hartes Teil in ihre Vorhaut und macht einen geilen Eichelfick. Dann wird ihr Arschloch gefickt, bis sie abspritzt. Zum Schluß rammt er seinen Schwanz von hinten in Lisas Arschfotze und spritzt tief in ihren Darm. Lisa drückt die ganze Ladung wieder raus, was für eine geile Sauerei.
Das geile Moppelchen wird heute zum ersten Mal von einer attraktiven und großschwänzigen TS Milf gefickt. Nach einer intensiven Tittenmassage darf Moppelchen Joannas Schwanz lutschen, der sich dann in die fleischige Fotze bohrt, bis er seine Ladung in den Fickkanal schießt. Dann tropft der Saft zwischen den Schamlippen der rasierten Fotze langsam wieder raus.