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Davon hat man früher beim Wichsen geträumt: Eine richtig geile Milf, die vor einem wichst und sich einen Dildo in die rasierte Fotze steckt. Und bei der man ungestraft mit den Titten spielen kann, die vor einem ihre Schenkel öffnet, damit man besser ihr Loch lecken kann, die einem ungefragt an die Nudel geht, ihre heißen Lippen über die Eichel stülpt und den bis zum Bersten gespannten Schwanz genüßlich bläst, die dann stöhnend den Schwanz in ihre Fotze einführt und sich in allen Stellungen ficken läßt, die schließlich das Ding abreitet, sich beim Tittenfick das Sperma auf ihre großen Möpse spritzen läßt und dann die letzten Tropen heraussaugt.  

Olga ist als Tiefbläserin bekannt und jeder junge Spund, den die Schlampe mit ihren Schwabbeltitten vernascht, darf sie in die Kehle Ficken. Aber die Bedingung für tiefes Blasen ist, dass er dann seine Faust in ihre hungrige Fotzen rammen muss, damit sie schon einmal einen guten Orgasmus bekommt. Wenn dann die Faust in ihrem Loch rein und raus rammt, stöhnt und winselt sie vor Geilheit, dass dem Typ fast schon jetzt einer abgeht. Denn Olga wichst ihn beim Fausten, dass es eine freude ist. Dann aber will sie gefickt werden. Mit weit gespreizten Beinen empfängt die reife Sau jetzt die harte Rübe und stößt so lange kräftig dagegen, bis er seinen Saft nicht mehr halten kann und ihre offene Fotze vollspitzt. Bravo!

Immer, wenn Edwin in der Nähe ist, besucht er seine Stiefschwester Waltraud. Die ist sexuell so ausgehungert, dass sie ihm gleich an Gerät geht und das absolut perfekt bläst. Alleine wie sie an der Schwanzspitze nuckelt, ist schon eine Sensation. Und auch seine Eier werden gelutscht, dass Edwin gleich vor Freude dicke Backen macht. Dann spreizt Waltraud ihre Beine und bietet ihre Fotze zum Abknutschen. Jetzt presst Edwin seine Lippen of ihre Schamlippen und züngelt am Kitzler und in ihrem Loch. Walli bläst ihr dabei, was ihn inspiriert, ihr Loch weit aufzuziehen, damit seine Zunge noch tiefer in die heiße und nasse Fotze stoßen kann. Dann braucht sie aber seinen Schwanz und jetzt ficken die beiden in einer Stellung nach der anderen, bis er den Inhalt seiner Eier auf sie schießt.     

Heute wird die neue Nachbarin vernascht. Die darf erst einmal den großen Schwanz hart blasen, dann wird ihre rasierte Fotze geleckt. Wenn der Kitzler schön hart ist, wird das heiße Loch gefickt, dass die Heide wackelt. Und weil die Spalte so gierig nach Sperma ist, schießt Jeanna ihre volle Ladung rein und freut sich, wie der ganze Segen langsam wieder rausläuft.

Joanna und ihre Freundin, die aufregend schöne Domina, haben ihre geilen Körper in hautenge Latex-Kleider und Netzstrümpfe gesteckt und lassen erst einmal ihre Füße und High-Heels Stöckelschuhe vom mund und der Zunge des Leck-Sklaven bearbeiten. Der muss dann gehorsam den Aschenbecher halten, damit die beiden Weiber ungestört rauchen können. Dann darf er zusehen, wie Joanna die offene Fotze der Domina leckt, bis ihr knochenharter Schwanz im Saugmund der Domina verschwindet. Alles, was dem Leck-Sklaven bleibt, ist beim Zusehen zu wichsen. Als dann aber die Domina Joannas Arschloch tief mit einem Umschnalldildo fickt, erlaubt sie ihm großzügig, Joanna steil nach oben stehenden Schwanz zu saugen und die prallgefüllten Eier zu lecken. Und weil er das alles zur Zufriedenheit der beiden Schnallen macht, bekommt er seine Tagesration Sperma, die er gierig von Joannas Finger leckt.

Kaum liegen die beiden attraktiven Trans Milfs im Bett und wollen sich gegenseitig ihre Schwänze lutschen, werden sie von der Vermieterin überrascht, die die Miete kassieren will. Doch außer ihren beiden harten Schwänzen haben die beiden Milfs nichts zu bieten. Aber als die Vermieterin die beiden Prachtexemplare sieht, geht sie gleich ran wie Hektor an die Buletten und nimmt die beide Riemen tief in den Blasmund. Dabei lässt sie sich ihre rasierte Fotze lecken. Als die vor Geilheit klatschnass ist, schieben sich beide Trans Rüben gleichzeit in ihre empfangsbereiten Muschel und ficken sie auf. Immer neue Stellungen werden ausprobiert und jedes Loch wird gerammel, dann ist es soweit: Die Vermieterin bekommt in den Mund, was ihr nach diesem megageilen Orgien Dreier zusteht: Das köstliche Sperma von beiden Trans Girls.