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Lisa ist ein bildschönes Trans Girl mit einem schönen, dicken Schwanz.Nachdem ihr Freund das Ding hartgeblasen hat, will er heute mal was Neues ausprobieren. Er schiebt seine hartes Teil in ihre Vorhaut und macht einen geilen Eichelfick. Dann wird ihr Arschloch gefickt, bis sie abspritzt. Zum Schluß rammt er seinen Schwanz von hinten in Lisas Arschfotze und spritzt tief in ihren Darm. Lisa drückt die ganze Ladung wieder raus, was für eine geile Sauerei.
Joanna dehnt das Arschloch des geilen Trans-Teens mit einem Anal Plug und lässt sich erst einmal den harten Schwanz blasen. Dann kommt der Plug raus und Joanna schiebt dafür ihre Zunge in die offene Arschfotze. Danach rammt ihr großer Schwanz bis zu den Eiern in den Arsch, bis das TS-Teen nur noch vor Geilheit wimmert. Und weil ihr Arsch so schön eng und heiß ist, bekommt sie von Joanna reichlich nahrhaftes Sperma, das sie dankbar schluckt.
Joanna will heute zum ersten Mal mit zwei Typen ficken und gabelt die am Straßenrand auf. Zuhause gehts dann das wilde Blasen und Ficken los, jeder gegen jeden. Entweder hat sie den einen Schwanz in der Arschfotze und den anderen im Blasmaul oder umgekehrt. Joanna ist die absolute Königin des tiefen Arschficks, sie genießt jeden Stoß und kann nicht genug bekommen. Dann dehnen plötzlich zwei DP-Schwänze ihr enges Arschloch, was ja auch nicht alle Tage vorkommt. Dann beginnt das große Abspritzen, wobei Joannas Rosette am meisten verwöhnt wird.