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Als die junge Dame in den Frisiersalon kommt, weiß Joanna zunächst gar nicht, was die von ihr will. Die hebt dann aber nur ihren Rock und zeigt ihre behaarte Fotze. Sie will einen Schamhaarschnitt. Aber sie hat nicht mit Joannas Geilheit gerechnet, die viel lieber dieses köstliche Loch erst lecken, dann kräftig durchficken will. Ihre Überredungskünste fruchten und zum ersten Mal in ihrem Leben hat die junge Dame einen harten Transi-Schwanz zuerst im Mund und dann in ihrer nassen, engen Fotze. Joanna fickt das Loch hart und ausdauernd. Aber da die Dame nicht glaubt, dass Joanna gut spritzen kann, bekommt sie eine gewaltige Ladung direkt in ihren weitgeöffneten Mund. Mit großem Genuß schluckt sie die köstliche Gabe und weiß von jetzt an: Ihr schmeckt Transi-Sperma besonders guuut.

Heute hat Joanna einen süßen Teen namens Sally zu Besuch. Die will unbedingt einmal den Unterschied zwischen einer attraktiven Trans Frau mit großem Schwanz und einem Mann beim Sex erfahren. Zuerst saugen sich die beiden Schönheiten ihre Titten und geben sich heiße Zungenküsse. Dann aber geht Sally in die Knie und bekommt Joannas Riemen bis zu den Eiern in den Hals geschoben. Danach darf sie Joannas Arschloch mit der Zunge liebkosen und einem anal plug bearbeiten. Nachdem Joanna dann Sally Fotze nassgeleckt hat, rammt sie ihr den Schwanz ins junge Loch. Sally wird in allen Lagen gefickt, bis Joannas Schwanz zuckt und seinen Saft tief in die enge Fotze spritzt. Und wenn du denkst, geiler geht es nicht, kommt das: Joanna legt sich mit dem Kopf unter die aufgefickte Fotze von Sally und läßt sich langsam und genüßlich ihr mit Fotzensaft vermischtes Sperma in den Mund tropfen, um es zu schlucken. Ich liebe diese Sau!

Erwartungsvoll streckt sie ihren geilen Arsch in Fickposition, dann durchstösst sein Schwanz ihre enge Rosette. Immer wieder dringt er bis zu den Eiern in sie ein, während sie sich ihren Riemen groß und hart wichst. Dann ist sein Arschloch fällig. Inzwischen sind ihre Brustwarzen so hart wie ihr Schwanz, der jetzt wieder tief in seine Arschfotze rammt, bis beide einen supergeilen Abgang haben und zusammen auf ihre Schwänze und dicken Eier spitzen. Aber wer ist jetzt der bessere Ficker von den Beiden?

Als er gerade aus dem Pool heraus will, in dem er zwanzig Bahnen geschwommen ist und sich auf seinem Liegestuhl ausruhen will, liegt da eine heiße Blondine drauf und spielt sich an ... ihrem Schwanz. Als er bei ihr ist, zieht sie seinen Kopf zu sich und ihr hartes Teil verschwindet in seinem Mund. Inzwischen steht aber auch sein Ding  und das blonde Trans Teen läßt ihn tief in ihrer Kehle verschwinden. Dann setzt sie sich langsam auf die Rübe. Stöhnend genießt sie, wie die Eichel langsam ihre Rosette durchstößt und dann der ganze Schwanz immer tiefer in die Arschfotze rammt. Daraus entwickelt sich jetzt ein wilder und abwechselnder Arschfick. Erst stößt sie ihren Schwanz in sein Arschloch, dann rammt sein Riemen in ihre Arschfotze, bis sie sich gegenseitig heiße Liebesbeweise geben in Form von zwei spritzenden Schwänzen. 

Jetzt öffnet sie mit ihrer Zunge und den Fingern sein empfangsbereites Arschloch und rammt dann ihr dickes Teil rein. Dabei wichst der Sklave seinen kleinen Schwanz. Aber immer wieder schiebt sie ihm ihren Fickbolzen in den gierigen Schlund und dann wieder in die enge Arschfotze. Dann hat sie sein Arschloch genug durchgefickt. Jetzt darf er nur noch zusehen, wie sie richtig gut abspritzt. Aber ihre köstliche Gabe ablecken wird ihm nicht erlaubt.

Schon während dem wilden Geknutsche auf dem Sofa steht der Schwanz von Trans Teen Julia wie eine Eins. Den muss dann auch ihr Freund gleich in den Mund nehmen und hingebungsvoll noch härter blasen. Dann aber geht Julia an sein Gerät und vollführt an seiner dicken Eichel die geilsten Zungenspiele, um sich danach auf die harte Rübe zu setzen und sie tief in ihrem Arschloch verschwinden zu lassen. Mit geschlossenen Augen genießt sie sowohl den Riemen in ihrem Rektum als auch seine wichsende Hand an ihrem Schwanz. Dann wird gewechselt und jetzt fickt Trans Julia das enge Arschloch ihres Stechers, bis ihr heißer Saft in seine aufgebohrte Arschfotze spritzt. Und nachdem dann auch noch ihre Rosette mit seinem Sperma versilbert wird, stellen beide fest, dass das eine richtig geile Arschfickerei war, die unbedingt wiederholt werden muss.