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Joanna dehnt das Arschloch des geilen Trans-Teens mit einem Anal Plug und lässt sich erst einmal den harten Schwanz blasen. Dann kommt der Plug raus und Joanna schiebt dafür ihre Zunge in die offene Arschfotze. Danach rammt ihr großer Schwanz bis zu den Eiern in den Arsch, bis das TS-Teen nur noch vor Geilheit wimmert. Und weil ihr Arsch so schön eng und heiß ist, bekommt sie von Joanna reichlich nahrhaftes Sperma, das sie dankbar schluckt.
Die blonde Milf hat nicht nur Riesentitten, sondern auch geile große Schamlippen. Überhaupt ist die Fotze sehenswert und man hat sofort den Wunsch, den rosa Kitzler zu saugen und dann das nasse Loch zu ficken. Aber da Helen heute keinen Schwanz zur Verfügung hat, kommt ihr großer Dildo zum Einsatz. Den schiebt sich Helen aber zur Abwechsung mal in ihr enges, jungfräuliches Arschloch, das danach genauso offen steht wie eine aufgefickte Fotze.
Martha ist zwar reif und erfahren und kennt sich auch gut mit Schwänzen aus. Aber diese dicke Rübe bekommt sie kaum in ihren Blasmund. Trotzdem will sie ihn gar nicht aus dem Mund nehmen, so gut schmeckt er ihr. Der Stenz will aber endlich ficken und rammt jetzt den dicken Prügel abweselnd in Marthas enges Arschloch oder in die klatschnasse Fotze, bis er am Ende wieder in ihrem Mund landet, wo er genüßlich abspritzt.
Die beiden Schlampen haben sich zwei Burschen mit dicken schwarzen Schwänzen angelacht und lassen sich ihre engen Löcher tierisch durchficken. Am meisten Spaß haben die Säue, wenn 2 Schwänze gleichzeit in Arsch und Fotze rammen, bis die Löcher offenstehen.
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