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Im zweiten Teil bekommt Savanna jetzt die volle Dröhnung. Egal, ob in ihren Mund oder in die Arschfotze, immer wieder stößt ein harter Männerschwanz in eines der Lustlöcher, dabei bläst einer der Freier auch noch ihren Schwanz. Versauter gehts nicht mehr. Immer wenn ein neuer Schwanz kommt, steht ihr Arschloch schön weit offen. Und ob ihrs glaubt oder nicht, aus ihren dicken Titten kommt Milch raus. Dann, als ihre Rosette vom vielen Ficken schon glüht, schießt plötzlich ein dicker Riemen seinen ganzen heißen Saft in ihr Gesicht und den dankbaren Mund. Gleichzeit bläst der Ficker hinter ihr seine ganze Ladung in ihren Darm. Die heiße Soße tropft aus ihrem Arschloch und läßt ihre Eier nass glänzen. Eines ist jetzt schon sicher: savanna verdient den Transi-Geilheitspreis erster Klasse mit Sack und dicken Eiern.
Die beiden TS Girls sind so geil aufeinander, dass sie sich sofort gegenseitig ihre engen Arschfotzen mit einem Dildo öffnen. Danach geht es richtig gut ab, die Schwänze werden steinhart geblasen und bohren sie dann tief und tiefer zwischen die Arschbacken, um dann wieder intensiv gelutscht zu werden. Als erste kann die Freundin ihren Saft nicht mehr halten und spritzt ab. Das macht aber TS Milf erst wichtig geil. Gnadenlos rammelt sie das vor ihr nach oben gestreckte Arschloch der jungen Schönheit, bis auch sie einen gewaltigen Abgang hat und intensiv die offene Rosette der Freundin mit ihrem Sperma überschwemmt.
Joanna dehnt das Arschloch des geilen Trans-Teens mit einem Anal Plug und lässt sich erst einmal den harten Schwanz blasen. Dann kommt der Plug raus und Joanna schiebt dafür ihre Zunge in die offene Arschfotze. Danach rammt ihr großer Schwanz bis zu den Eiern in den Arsch, bis das TS-Teen nur noch vor Geilheit wimmert. Und weil ihr Arsch so schön eng und heiß ist, bekommt sie von Joanna reichlich nahrhaftes Sperma, das sie dankbar schluckt.