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Neugierig erwarten die fünf Modemacher die Models, die ihnen die sexy Chefin dann auch nach und nach vorstellt. Aber anstatt neue Klamotten vorzuführen, gehen die Girls den Knaben gleich an die Schwänze und es beginnt ein wildes Geblase. Besonders die "Nonne" mit ihren dicken Hängetitten versucht, das harte Ding so weit wie möglich in den Hals zu bekommen, aber die Kollegin rechts von ihr ist darin erheblich geübter. Als dann das wildes Geficke ausartet, zeigen die fünf Mädchen, dass sie mit ihren Fotzen die Schwänze genauso gut bearbeiten können, wie mit dem Mund. Und weiter gehts im saftigen 2. Teil ...

Heute hat Joanna einen süßen Teen namens Sally zu Besuch. Die will unbedingt einmal den Unterschied zwischen einer attraktiven Trans Frau mit großem Schwanz und einem Mann beim Sex erfahren. Zuerst saugen sich die beiden Schönheiten ihre Titten und geben sich heiße Zungenküsse. Dann aber geht Sally in die Knie und bekommt Joannas Riemen bis zu den Eiern in den Hals geschoben. Danach darf sie Joannas Arschloch mit der Zunge liebkosen und einem anal plug bearbeiten. Nachdem Joanna dann Sally Fotze nassgeleckt hat, rammt sie ihr den Schwanz ins junge Loch. Sally wird in allen Lagen gefickt, bis Joannas Schwanz zuckt und seinen Saft tief in die enge Fotze spritzt. Und wenn du denkst, geiler geht es nicht, kommt das: Joanna legt sich mit dem Kopf unter die aufgefickte Fotze von Sally und läßt sich langsam und genüßlich ihr mit Fotzensaft vermischtes Sperma in den Mund tropfen, um es zu schlucken. Ich liebe diese Sau!

Mazzi, das kommt von Marcella, arbeitet seit einer Woche in einer Autolackiererei. Ihre zwei Kollegen haben sie überredet, nach 5 noch eine Weile dazubleiben. Sie wollen ihr die neue Liebesschaukel zeigen. Liebesschaukel hört sich für den blonden Teen schon einmal gut an. Aber kaum sitzt sie da drin, hat sie auch schon den ersten Schwanz bis zum Anschlag im Hals. Dann drücken sich zwei Schwänze in ihren Mund. Das sei so üblich hier, meinen die beiden Kollegen und legen Mazzi flach. Erwartungsvoll spreizt sie ihre Beine, endlich bekommt auch ihre Fotze ihren Anteil. Aber Schreck, statt zwischen die Schamlippen bohrt sich ein Schwanz in ihre jungfräuliches Arschloch. Mazzi guckt ganz schön blöd aus der Wäsche, als der Riemen immer wieder hin und her sticht: Von der Fotze in den Darm und wieder zurück. Als dann ihr Arschloch aufgebohrt ist und offen steht, ist der andere Typ an der Reihe. Aber der fickt sie lieber ausgiebig in die enge Fotze, dafür muss sie aber den Arschficker blasen. Am Ende wollen die Typen noch, dass sie ihren Saft schluckt. Aber da streikt Mazzi: ihr erster Arschfick in ihrem Leben soll für heute genug sein.    

Schon nach dem ersten Pils fühlt sich der Tittenfreier im Paradies, denn das sind die geilsten Tussies mit den dicksten Titten, die er je gesehen hat. Die gehen ihm gleich an die Nudel, wechseln sich beim Blasen ab, lecken sich ihre Fotzen und reiten seinen Schwanz ab, dass ihre Löcher glühen. Und weil es sich zu Dritt schlecht fickt, kommen im zweiten Teil noch einmal neue Ficker dazu. 

Biggi ist unersätzlich. Am liebste würde sie die dicke Rübe inklusive den Eiern verschlucken, aber das Trumm ist doch zu dick. Aber für die hungrige Fotze ist der Prügel gerade richtig. Als der sich dann aber in ihr enges Arschloch bohrt, hörtst du Biggi nur noch vor Geilheit winseln. Dann steckt plötzlich noch ein besonders dicker Dildo in ihrem Loch, das jetzt genauso ausgefüllt ist wie ihre Arschfotze. Biggis Kitzler steht inzwischen groß und lang, wie du siehst, genießt die Sau diesen Extremfick. Jetzt will sie aber auch noch den leckeren Eierlikör schlürfen, aber der Freier spritzt so undiszipliniert ab, dass Biggi nur die Hälfte abbekommt. Sie nimmt sich vor, das nächste Mal von Anfang an den Schwanz so in den Mund zu nehmen, dass die ganze Ladung ihr ohne Umwege direkt in den Hals spritzt.

Sarah will heute wissen: Passen zwei Schwänze in mein Arschloch? Dazu hat sie sich zwei großschwänzige Stecher eingeladen. Zur Dehnung des Schließmuskels schiebt sie sich erst einmal einen kleinen Fußball in die Rosette, dann treten die beiden Freier in Aktion. Nachdem sie die Riemen glitschig geblasen hat, haut ihr der erste sein Riesengerät zwischen die Arschbacken. Aber kaum ist der drin, schleicht sich Nummer Zwei hinterlistig heran und drückt ihr seine Rübe auch noch rein. Jetzt schreit Sarah nur noch vor geiler Lust und kommt den beiden Riemen immer wieder entgegen, damit die so tief wie möglich in ihrem Darm verschwinden können. Immer wieder siehst du jetzt ihre weitgeöffneten Ficklöcher, die nicht genug bekommen können. Schließlich spritzen beide in ihren Mund und Sarah läßt die heiße Spende genüßlich durch ihre Kehle laufen. Ein absolutes Highlight!