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Immer, wenn Edwin in der Nähe ist, besucht er seine Stiefschwester Waltraud. Die ist sexuell so ausgehungert, dass sie ihm gleich an Gerät geht und das absolut perfekt bläst. Alleine wie sie an der Schwanzspitze nuckelt, ist schon eine Sensation. Und auch seine Eier werden gelutscht, dass Edwin gleich vor Freude dicke Backen macht. Dann spreizt Waltraud ihre Beine und bietet ihre Fotze zum Abknutschen. Jetzt presst Edwin seine Lippen of ihre Schamlippen und züngelt am Kitzler und in ihrem Loch. Walli bläst ihr dabei, was ihn inspiriert, ihr Loch weit aufzuziehen, damit seine Zunge noch tiefer in die heiße und nasse Fotze stoßen kann. Dann braucht sie aber seinen Schwanz und jetzt ficken die beiden in einer Stellung nach der anderen, bis er den Inhalt seiner Eier auf sie schießt.     

Das kommt davon, wenn man die beiden Typen geil macht, indem man ihre Schwänze hart bläst. Das Resultat ist ein tierischer Fick, bei dem Carlas Löcher gestopft werden wie bei einer Weihnachtsgans. Sie winselt und stöhnt beim DP

Die attraktive Melanie besucht TS-Milf und bekommt zur Begrüßung den großen Schwanz bis zu den Eiern in den Hals geschoben. Dann wird ihre rosige Fotze intensiv geleckt und kräftig durchgefickt. Danach ist das Arschloch fällig, bis TS Jeanna ihren Saft nicht mehr zurückhalten kann und alles in den weitgeöffneten Mund von Melanie spritzt.

Nachdem ihre beste Freundin immer wieder davon geschwärmt hat, wie geil sich ein dicker, schwarzer Schwanz im Arschloch anfühlt, will Mama es heute wissen. Aber als die Riesenrübe nur zur Hälfte in ihren Mund passt, bekommt sie aber doch Bedenken. Dann setzt der schwarze Ficker seinen fetten Riemen an Mamas jungfräuliche Rosette und drückt das Gerät langsam rein. Mama jammert und zieht ihre Arschbacklen auseinander. Aber immer tiefer verschwindet der Prügel im Darm. Als er dann für eine Weile die nasse Fotze durchfickt, steht Mamas Arschloch sperrangelweit offen. Dann rammelt der Schwanz wieder hart in ihre Arschfotze, bis heißer Saft in sie schießt. Mama ist dankbar. Endlich weiß auch sie, wie sich ein spritzender Schwanz in einem jungfräulichen Arsch anfühlt.   

Seine Freundin ist gerade mal schnell in den Supermarkt gegenüber dem Hotel gegangen. Der immer geile junge Spung will die Gelegenheit nutzen, um ein bisschen zu wichsen. Aber als die alte Putzfrau unverhofft in sein Zimmer kommt und mit Staubwischen anfängt, hat er eine bessere Idee. Er holt seinen Schwanz aus der Hose, den die alte Sau auch gleich in den Mund nimmt. Dann geht sie vor ihm in die Knie, dass er ausgiebig ihr reifes Loch ficken kann, wobei ihre Titten hin und herschaukeln. Damit er aber beim Spritzen keine verräterischen Spuren im Bett hinterläßt, stülpt sie ihre Lippen über die Eichel und genießt seit langer Zeit wieder einmal den tollen Geschmack von frischgemolkenem Sperma. 

Oma Hilde wäscht gerade das Geschirr ab, als sich der Nachbarsohn Kevin von hinten heranschleicht. Er hat aus dem Nachttisch seiner Mutter zwei dicke Dildos geklaut, die er Oma zeigen will. Die dicke Alte wird auch gleich rollig, zieht sich aus und lässt sich die Dildos in die fleischige Fotze schieben. Dabei wichst sie ihren Kitzler, bis sie abspritzt. Jetzt ist sie aber erst richtig scharf und bläst Kevins Schwanz, bis der die notwendige Härte hat, auf dem Küchentisch Oma Hildes rasiertes Loch zu ficken. Aber ihr Jammern und Stöhnen macht Kevin so geil, dass er abspritzen muss. Oma Hilde bietet dafür ihren weitgeöffneten Mund, in dem sich der junge Kerl entleert. Und weil sie ihm danach auch noch den wirklich allerletzten Tropfen aus dem Rohr gesaugt hat, darf sie die Dildos als Geschenk behalten.