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Das kommt davon, wenn man sich mit einem Dildo im Arsch rumspielt und dabei erwischt wird. Erst muß die dicke Anna die schwarze Rübe blasen, was das Zeug hält, dann landet das Ding in ihrer Fotze. Nachdem die dann ausgiebig durchgefickt wird, was Anna mit vielen Ahhs und Ohhs kommentiert, setzt ihr Ficker sein Gerät an ihre Rosette und drückt den Riemen bis zum Anschlag rein. Dabei schaukeln Annas Hängetitten wie im Takt, so, wie auch der Riemen immer wieder zwischen die Arschbacken stößt. Irgendwann jammert die Dicke nur noch und genießt den tief in ihrem Rektum eindringenen schwarzen Schwanz. Und damit auch der Mund nicht glaubt, man hätte sie vergessen, spritzt er ihr dann genüßlich seinen Saft in den Schlabbermund.

Olga ist als Tiefbläserin bekannt und jeder junge Spund, den die Schlampe mit ihren Schwabbeltitten vernascht, darf sie in die Kehle Ficken. Aber die Bedingung für tiefes Blasen ist, dass er dann seine Faust in ihre hungrige Fotzen rammen muss, damit sie schon einmal einen guten Orgasmus bekommt. Wenn dann die Faust in ihrem Loch rein und raus rammt, stöhnt und winselt sie vor Geilheit, dass dem Typ fast schon jetzt einer abgeht. Denn Olga wichst ihn beim Fausten, dass es eine freude ist. Dann aber will sie gefickt werden. Mit weit gespreizten Beinen empfängt die reife Sau jetzt die harte Rübe und stößt so lange kräftig dagegen, bis er seinen Saft nicht mehr halten kann und ihre offene Fotze vollspitzt. Bravo!

Immer, wenn Edwin in der Nähe ist, besucht er seine Stiefschwester Waltraud. Die ist sexuell so ausgehungert, dass sie ihm gleich an Gerät geht und das absolut perfekt bläst. Alleine wie sie an der Schwanzspitze nuckelt, ist schon eine Sensation. Und auch seine Eier werden gelutscht, dass Edwin gleich vor Freude dicke Backen macht. Dann spreizt Waltraud ihre Beine und bietet ihre Fotze zum Abknutschen. Jetzt presst Edwin seine Lippen of ihre Schamlippen und züngelt am Kitzler und in ihrem Loch. Walli bläst ihr dabei, was ihn inspiriert, ihr Loch weit aufzuziehen, damit seine Zunge noch tiefer in die heiße und nasse Fotze stoßen kann. Dann braucht sie aber seinen Schwanz und jetzt ficken die beiden in einer Stellung nach der anderen, bis er den Inhalt seiner Eier auf sie schießt.     

Als die junge Dame in den Frisiersalon kommt, weiß Joanna zunächst gar nicht, was die von ihr will. Die hebt dann aber nur ihren Rock und zeigt ihre behaarte Fotze. Sie will einen Schamhaarschnitt. Aber sie hat nicht mit Joannas Geilheit gerechnet, die viel lieber dieses köstliche Loch erst lecken, dann kräftig durchficken will. Ihre Überredungskünste fruchten und zum ersten Mal in ihrem Leben hat die junge Dame einen harten Transi-Schwanz zuerst im Mund und dann in ihrer nassen, engen Fotze. Joanna fickt das Loch hart und ausdauernd. Aber da die Dame nicht glaubt, dass Joanna gut spritzen kann, bekommt sie eine gewaltige Ladung direkt in ihren weitgeöffneten Mund. Mit großem Genuß schluckt sie die köstliche Gabe und weiß von jetzt an: Ihr schmeckt Transi-Sperma besonders guuut.

Die Manu ist vielleicht eine Genießerin. Als der Freund von ihrem Bruder zu Besuch ist und der Bruder Kippen holen geht, hat sie sich schnell nackig gemacht und den Typ mit weitgeöffneten Beinen aufgegeilt. Und während Manu dann ihre dicken Euter massiert, steckt er ihre seine Zunge ins nasse Loch und saugt den Kitzler groß und hart. Dann sieht sie zu, wie sein Schwanz in dem Loch zwischen ihren Beinen verschwindet. Aber sie will ja auch, dass er an ihre Titten kommt. Also setzt sie sich auf seinen Riemen und läßt den langsam und genießerisch zwischen ihre heißen Schamlippen gleiten. Er massiert dabei ihre Möpse, bis die Nippel schön hart sind. Dann spritzt er ab und alles fliegt entweder in ihren Mund oder auf die wunderschönen Naturtitten. 

Geiler gehts kaum noch: Trans Milf überrascht Sally und Bobby, ein junges fickendes Pärchen und macht gleich gleich mit. Nachdem sie die schöne junge Fotze von Sally nass geleckt hat und die von Bobby gefickt wird, schiebt sie jetzt der jungen Dame ihren Schwanz tief in den Hals. Dann darf sie das Sallys Loch ficken, während die Bobby bläst. Sally wird immer geiler und schiebt jetzt ihre Zunge in Milfs Arschfotze, bis sich beide über Bobbys Schwanz hermachen. Der ist inzwischen so angetörnt, dass er seinen heißen Saft in die Münder der beiden Girls spitzt, den die beiden mit Zungenküssen austauschen. Schließlich bekommt Sally auch Milfs fette Ladung ab. Wessen Sperma ihr aber besser geschmeckt hat, hat sie bisher nicht verraten.