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Das kommt davon, wenn man sich mit einem Dildo im Arsch rumspielt und dabei erwischt wird. Erst muß die dicke Anna die schwarze Rübe blasen, was das Zeug hält, dann landet das Ding in ihrer Fotze. Nachdem die dann ausgiebig durchgefickt wird, was Anna mit vielen Ahhs und Ohhs kommentiert, setzt ihr Ficker sein Gerät an ihre Rosette und drückt den Riemen bis zum Anschlag rein. Dabei schaukeln Annas Hängetitten wie im Takt, so, wie auch der Riemen immer wieder zwischen die Arschbacken stößt. Irgendwann jammert die Dicke nur noch und genießt den tief in ihrem Rektum eindringenen schwarzen Schwanz. Und damit auch der Mund nicht glaubt, man hätte sie vergessen, spritzt er ihr dann genüßlich seinen Saft in den Schlabbermund.

Der olle Vogel ist schon über achtzig Jahre alt, aber noch immer spitz wie Lumpi. Als er in seiner Garage seinen Reifen aufpumpt und die Enkelin vorbeikommt, zieht der Lustgreis gleich blank und schiebt seine Rübe in ihren Mund. Als das Ding dann steht, schiebt er seine Zunge in ihr Loch, aber wie es aussieht, würde er viel lieber seinen ganzen Kopf in die Fotze stecken und mit den Ohren Schaum schlagen. Aber dann reitet Anne auf seiner Stange herum, bis Opa Wilhelm nur noch grunzt. Allerhöchste Zeit für Anne, seinen Schwanz bis zum Abgang zu saugen. Und siehe da, Alter schützt vor Sperma nicht. Aber Anne schluckt wohl lieber das von ihren jungen Stechern.  

Kaum liegen die beiden attraktiven Trans Milfs im Bett und wollen sich gegenseitig ihre Schwänze lutschen, werden sie von der Vermieterin überrascht, die die Miete kassieren will. Doch außer ihren beiden harten Schwänzen haben die beiden Milfs nichts zu bieten. Aber als die Vermieterin die beiden Prachtexemplare sieht, geht sie gleich ran wie Hektor an die Buletten und nimmt die beide Riemen tief in den Blasmund. Dabei lässt sie sich ihre rasierte Fotze lecken. Als die vor Geilheit klatschnass ist, schieben sich beide Trans Rüben gleichzeit in ihre empfangsbereiten Muschel und ficken sie auf. Immer neue Stellungen werden ausprobiert und jedes Loch wird gerammel, dann ist es soweit: Die Vermieterin bekommt in den Mund, was ihr nach diesem megageilen Orgien Dreier zusteht: Das köstliche Sperma von beiden Trans Girls.   

Wilma bemüht sich kräftig, die dicke schwarze Rübe in ihren Mund zu bekommen, aber dafür muss sie ihren Schnabel weit aufsperren. Um so dankbarer ist ist, als sie ihre Beine breit machen kann, damit das große Gerät endlich in ihre reife Fotze stößt. Der Freier aber gibt nicht auf und schiebt ihr immer wieder das Trumm in den Mund, um danach noch tiefer in das fleischige Loch von Wilma zu rammen. Dabei massiert er ihre großen Euter, deren Nippel inzwischen hart und groß sind. Dann ist es soweit und er semmelt ab, die ganze Ladung auf ihr Gesäuge.

Wenn Joanna, die attraktive und großschwänzige TS Milf hart und ausdauernd durchgefickt werden will, lädt sie den jungen Stecher von nebenan ein. Der ist nicht nur ein begnadeter Bläser, sondern weiß auch genau, wie es Joanna braucht. Der haut ihr sein Gerät so bis zum Anschlag in die geile Arschfotze, dass Joanna aus dem Stöhnen nicht mehr herauskommt. Als dann sein Prügel bis zu den Eiern in ihr steckt, kann sie ihren Saft nicht mehr halten und spritzt im hohen Bogen ab. Dann bietet sie ihm ihr heißes Arschloch zum Entsaften an und empfängt dankbar sein Sperma, das sie dann genüßlich wieder herausdrückt. Welch wunderbare Sauei!

Auf ihre junge, attraktive Sekretärin Olivia ist Joanna schon eine ganze Weile scharf. Aber bisher war die Schöne unnahbar. Als der aber aus einer Akte ein da verstecktes Pornoheft mit Trans-Girls in die Hände kommt, wird sie geil und spielt durchs Höschen an der inzwischen nassen Fotze. Darauf hat Joanna nur gewartet. Und nachdem Olivia Joannas harten Schwengel probiert hat und auf den Gesschmack gekommen ist, gehts jetzt hier richtig ab. Sowohl ihr Arschloch als auch die Fotze werden ausgiebig geleckt, dann schiebt sich Joannas Teil zwischen ihre Schamlippen und gibt ihr die volle Dröhnung. Eigentlich wollte Olivia ja auch zum ersten Mal das Sperma aus einem Transi-Schwanz trinken, aber Joanna war inzwischen so geil, dass sie, kaum war der Schwanz aus dem Loch, alles auf Olivias Füsse gespritzt hat.