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Geiler gehts kaum noch: Trans Milf überrascht Sally und Bobby, ein junges fickendes Pärchen und macht gleich gleich mit. Nachdem sie die schöne junge Fotze von Sally nass geleckt hat und die von Bobby gefickt wird, schiebt sie jetzt der jungen Dame ihren Schwanz tief in den Hals. Dann darf sie das Sallys Loch ficken, während die Bobby bläst. Sally wird immer geiler und schiebt jetzt ihre Zunge in Milfs Arschfotze, bis sich beide über Bobbys Schwanz hermachen. Der ist inzwischen so angetörnt, dass er seinen heißen Saft in die Münder der beiden Girls spitzt, den die beiden mit Zungenküssen austauschen. Schließlich bekommt Sally auch Milfs fette Ladung ab. Wessen Sperma ihr aber besser geschmeckt hat, hat sie bisher nicht verraten.    

Wenn Joanna, die attraktive und großschwänzige TS Milf hart und ausdauernd durchgefickt werden will, lädt sie den jungen Stecher von nebenan ein. Der ist nicht nur ein begnadeter Bläser, sondern weiß auch genau, wie es Joanna braucht. Der haut ihr sein Gerät so bis zum Anschlag in die geile Arschfotze, dass Joanna aus dem Stöhnen nicht mehr herauskommt. Als dann sein Prügel bis zu den Eiern in ihr steckt, kann sie ihren Saft nicht mehr halten und spritzt im hohen Bogen ab. Dann bietet sie ihm ihr heißes Arschloch zum Entsaften an und empfängt dankbar sein Sperma, das sie dann genüßlich wieder herausdrückt. Welch wunderbare Sauei!

Kaum liegen die beiden attraktiven Trans Milfs im Bett und wollen sich gegenseitig ihre Schwänze lutschen, werden sie von der Vermieterin überrascht, die die Miete kassieren will. Doch außer ihren beiden harten Schwänzen haben die beiden Milfs nichts zu bieten. Aber als die Vermieterin die beiden Prachtexemplare sieht, geht sie gleich ran wie Hektor an die Buletten und nimmt die beide Riemen tief in den Blasmund. Dabei lässt sie sich ihre rasierte Fotze lecken. Als die vor Geilheit klatschnass ist, schieben sich beide Trans Rüben gleichzeit in ihre empfangsbereiten Muschel und ficken sie auf. Immer neue Stellungen werden ausprobiert und jedes Loch wird gerammel, dann ist es soweit: Die Vermieterin bekommt in den Mund, was ihr nach diesem megageilen Orgien Dreier zusteht: Das köstliche Sperma von beiden Trans Girls.   

Wenn man diese supergeile Braut sieht, könnte man meinen, dass die problemlos jeden Tag einen anderen Schwanz zum Ficken finden kann. Aber wenn du siehst, wie gierig sie sich den dicken schwarzen Prügel in den Hals schieben will und sie es gar nicht abwarten kann, die Rübe endlich in ihr Loch zu bekommen, kommt man ins Grübeln, ob das bei ihr zutrifft. Jedenfalls haut der Ficker sein Gerät immer wieder bis zum Anschlag rein und saugt dabei an ihrer Zunge, dass sie von einem Orgasmus zum anderen fällt. Aber dann spritzt er sein heißes Sperma in ihr offenes Loch, wobei sie doch viel lieber seinen Saft schlucken wollte. Also drückt sie schnell die Suppe wieder aus ihrer Fotze und lutscht noch einmal ein bisschen am abgefickten Schwanz.   

Das kommt davon, wenn man sich mit einem Dildo im Arsch rumspielt und dabei erwischt wird. Erst muß die dicke Anna die schwarze Rübe blasen, was das Zeug hält, dann landet das Ding in ihrer Fotze. Nachdem die dann ausgiebig durchgefickt wird, was Anna mit vielen Ahhs und Ohhs kommentiert, setzt ihr Ficker sein Gerät an ihre Rosette und drückt den Riemen bis zum Anschlag rein. Dabei schaukeln Annas Hängetitten wie im Takt, so, wie auch der Riemen immer wieder zwischen die Arschbacken stößt. Irgendwann jammert die Dicke nur noch und genießt den tief in ihrem Rektum eindringenen schwarzen Schwanz. Und damit auch der Mund nicht glaubt, man hätte sie vergessen, spritzt er ihr dann genüßlich seinen Saft in den Schlabbermund.

Die eine ist jung und schwarzhaarig, die andere blond und schon älter. Aber beide haben einen Schwanz und wollen sich heute ausgiebig damit verwöhnen. Aber zuerst kommt ein Analplug zum Einsatz, der die Rosette dehnt und aufnahmefähig macht für den dicken Riemen. Dann blasen sich die beiden Frauen ihre Schwänze, dass man neidisch werden könnte. Und was das Arschficken angeht, ist besonders die Milf eine Meisterin ihrer Klasse. Aber auch sie genießt den Riemen der Schwarzhaarigen in ihrer Arschfotze und dann den heißen Abgang, der zwischen ihre großen Titten spritzt. Dankbar rammt sie jetzt ihren Schwengel tief und hart in die enge Arschrosette der jungen Freundin und spritzt zum krönenden Abschluß ihre ausgiebige Ladung bareback in sie. Was für ein megageiles Paar.