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Susie hat sich zwei Typen eingeladen, die mit ihr eine Ausbildung machen. Die dürfen zusehen, wie sie sich vor denen auf dem Bett räkelt, ihre Titten massiert und ihr fickhungriges Loch vor denen öffnet. Das macht die Beiden so scharf, dass sie gleich von recht und links an Susies Titten gehen und die ausgiebig lutschen. Aber als sie dann den Schwanz von dem einen bläst, sieht sie, dass der sich über den Riemen seines Kumpel hermacht und dem eine liebevolle Mundbehandlung zukommen läßt. Das ist jetzt das Zeichen einer geilen Bi-Orgie zwischen den Drei. Jeder fickt mit jedem, bläst Schwänze oder leckt Susies saftige Fotze. Als deren leckere Säfte dann von den Jungens aus dem Loch geleckt worden sind, bekommt Susie auch etwas zu trinken. Hintereinander spritzen sie beiden Ficker ihr Sperma in Susies Mund, die alles genüßlich schluckt. 

Nach dem Essen sind alle Drei ein bisschen müde. Einer ist sogar auf dem Sofa eingeschlafen. Und Helga liest ein Buch. Aber als sie sich umdreht, wichst der andere Junge den Schwanz vom Schlafenden. Helga ist entzückt und schlagartig wach. Sie pirscht sich rüber und beide blasen ihren noch immer schlafenden Freund. Der wacht durch diese wunderbare Behandlung seines Riemens auf und los gehts. Schnell sind alle Drei nackt und Helga hat wieder den Schwanz im Mund. Der andere leckt dabei intensiv ihre Fotze. Dann reitet sie zuerst auf dem Schwengel, aber der Dritte will mehr. Er vertreibt zunächst Helga, um sich selbst den Schwanz vom Kumpel in den Arsch rammen zu lassen. Dabei steckt sein Schwanz in Helgas Fickloch. Was für eine geile Bi-Party. Jetzt kriegt sie einen Super-Orgasmus und auch die Jungen sind spritzbereit. Das bekommt alles Helga zu ihrem Geburtstag und genau da, wo es hingehört: in ihr gieriges Blasmaul 

Die versaute Karola mit ihren Minitittchen treibt sich absichtlich an entlegenen Orten rum, wo Straßenarbeiten stattfinden, in der Hoffnung, dort einen potenten Ficker zu finden. Aber heute sind es gleich Zwei, die sich ihr annehmen und ihr erst einmal die Schwänze zum hartblasen in die Kehle schieben. Dann bekommt die hungrige Fotze ihren Anteil. Aber die Rammler wollen heute mehr. Und plötzlich bohrt sich eine dicke und harte Rübe in Karolas Rosette und öffnet ihr noch nie geficktes Arschloch. Jetzt kommt Freude auf. Immer abwechselnd werden jetzt ihre Ficklöcher gerammt, aber Karo stöhnt nur  und wimmert nach mehr. Das bekommt sie dann in Form von zwei saftigen Ladungen direkt in die Maulfotze und natürlich wird alles geschluckt. Dieser Film ist absolute Spitzenklasse, sehr zu empfehlen. 

Süßes Transi-Teen mit ganz kleinen Tittchen wird von ihrem Freund geblasen. Dann lutscht sie auch an seinem Schwanz. Danach fickt sie zuerst sein enges Arschloch, bis er über sie steigt und seinen Riemen in sie versenkt. Zur Belohnung spritzt sie ab und er darf die letzten Tropfen aus ihrem harten Schwanz saugen.

Die beiden Schlampen haben sich zwei Burschen mit dicken schwarzen Schwänzen angelacht und lassen sich ihre engen Löcher tierisch durchficken. Am meisten Spaß haben die Säue, wenn 2 Schwänze gleichzeit in Arsch und Fotze rammen, bis die Löcher offenstehen. 

Die blonde TS-Schönheit hat nicht nur geile Titten, sondern auch einen großen und harten Schwanz, mit dem sie perfekt umgehen kann. Die rammt dem Freier das Ding bis zum Anschlag in das enge Arschloch und gibt ihm dann die volle Ladung Saft.