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Als die junge Dame in den Frisiersalon kommt, weiß Joanna zunächst gar nicht, was die von ihr will. Die hebt dann aber nur ihren Rock und zeigt ihre behaarte Fotze. Sie will einen Schamhaarschnitt. Aber sie hat nicht mit Joannas Geilheit gerechnet, die viel lieber dieses köstliche Loch erst lecken, dann kräftig durchficken will. Ihre Überredungskünste fruchten und zum ersten Mal in ihrem Leben hat die junge Dame einen harten Transi-Schwanz zuerst im Mund und dann in ihrer nassen, engen Fotze. Joanna fickt das Loch hart und ausdauernd. Aber da die Dame nicht glaubt, dass Joanna gut spritzen kann, bekommt sie eine gewaltige Ladung direkt in ihren weitgeöffneten Mund. Mit großem Genuß schluckt sie die köstliche Gabe und weiß von jetzt an: Ihr schmeckt Transi-Sperma besonders guuut.

Heute hat Joanna einen süßen Teen namens Sally zu Besuch. Die will unbedingt einmal den Unterschied zwischen einer attraktiven Trans Frau mit großem Schwanz und einem Mann beim Sex erfahren. Zuerst saugen sich die beiden Schönheiten ihre Titten und geben sich heiße Zungenküsse. Dann aber geht Sally in die Knie und bekommt Joannas Riemen bis zu den Eiern in den Hals geschoben. Danach darf sie Joannas Arschloch mit der Zunge liebkosen und einem anal plug bearbeiten. Nachdem Joanna dann Sally Fotze nassgeleckt hat, rammt sie ihr den Schwanz ins junge Loch. Sally wird in allen Lagen gefickt, bis Joannas Schwanz zuckt und seinen Saft tief in die enge Fotze spritzt. Und wenn du denkst, geiler geht es nicht, kommt das: Joanna legt sich mit dem Kopf unter die aufgefickte Fotze von Sally und läßt sich langsam und genüßlich ihr mit Fotzensaft vermischtes Sperma in den Mund tropfen, um es zu schlucken. Ich liebe diese Sau!

Als der Kumpel im Hotelzimmer aufwacht, sieht er seinen mit ihm den Raum teilenden Freund, wie der seinen harten Schwanz von einem aufregenden Trans-Teens geblasen bekommt. Dann wirds pervers: Der Typ schiebt seinen Schwanz in die Vorhaut des Transi-Schwanzes und fickt auf die Weise den Riemen. Jetzt kann sich auch der Freund nicht mehr zurückhalten. Zusammen mit seinem Freund knöpfen sie sich die geile Trans-Tussi vor und schieben ihr gleichzeitig die Schwänze in die Kehle. Dann gehen die massiven Sauereien richtig gut ab und wenn du wissen willst, wie diese Orgie zwischen zwei Männern und einem Trans-Teen ausgeht, gibt es dafür in Hugos Sex-Club auch den zweiten Teil ... 

Erwartungsvoll streckt sie ihren geilen Arsch in Fickposition, dann durchstösst sein Schwanz ihre enge Rosette. Immer wieder dringt er bis zu den Eiern in sie ein, während sie sich ihren Riemen groß und hart wichst. Dann ist sein Arschloch fällig. Inzwischen sind ihre Brustwarzen so hart wie ihr Schwanz, der jetzt wieder tief in seine Arschfotze rammt, bis beide einen supergeilen Abgang haben und zusammen auf ihre Schwänze und dicken Eier spitzen. Aber wer ist jetzt der bessere Ficker von den Beiden?

Wenn Joanna, die attraktive und großschwänzige TS Milf hart und ausdauernd durchgefickt werden will, lädt sie den jungen Stecher von nebenan ein. Der ist nicht nur ein begnadeter Bläser, sondern weiß auch genau, wie es Joanna braucht. Der haut ihr sein Gerät so bis zum Anschlag in die geile Arschfotze, dass Joanna aus dem Stöhnen nicht mehr herauskommt. Als dann sein Prügel bis zu den Eiern in ihr steckt, kann sie ihren Saft nicht mehr halten und spritzt im hohen Bogen ab. Dann bietet sie ihm ihr heißes Arschloch zum Entsaften an und empfängt dankbar sein Sperma, das sie dann genüßlich wieder herausdrückt. Welch wunderbare Sauei!

Auf ihre junge, attraktive Sekretärin Olivia ist Joanna schon eine ganze Weile scharf. Aber bisher war die Schöne unnahbar. Als der aber aus einer Akte ein da verstecktes Pornoheft mit Trans-Girls in die Hände kommt, wird sie geil und spielt durchs Höschen an der inzwischen nassen Fotze. Darauf hat Joanna nur gewartet. Und nachdem Olivia Joannas harten Schwengel probiert hat und auf den Gesschmack gekommen ist, gehts jetzt hier richtig ab. Sowohl ihr Arschloch als auch die Fotze werden ausgiebig geleckt, dann schiebt sich Joannas Teil zwischen ihre Schamlippen und gibt ihr die volle Dröhnung. Eigentlich wollte Olivia ja auch zum ersten Mal das Sperma aus einem Transi-Schwanz trinken, aber Joanna war inzwischen so geil, dass sie, kaum war der Schwanz aus dem Loch, alles auf Olivias Füsse gespritzt hat.