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Auf ihre junge, attraktive Sekretärin Olivia ist Joanna schon eine ganze Weile scharf. Aber bisher war die Schöne unnahbar. Als der aber aus einer Akte ein da verstecktes Pornoheft mit Trans-Girls in die Hände kommt, wird sie geil und spielt durchs Höschen an der inzwischen nassen Fotze. Darauf hat Joanna nur gewartet. Und nachdem Olivia Joannas harten Schwengel probiert hat und auf den Gesschmack gekommen ist, gehts jetzt hier richtig ab. Sowohl ihr Arschloch als auch die Fotze werden ausgiebig geleckt, dann schiebt sich Joannas Teil zwischen ihre Schamlippen und gibt ihr die volle Dröhnung. Eigentlich wollte Olivia ja auch zum ersten Mal das Sperma aus einem Transi-Schwanz trinken, aber Joanna war inzwischen so geil, dass sie, kaum war der Schwanz aus dem Loch, alles auf Olivias Füsse gespritzt hat.  

Emily ist ein völlig verkommenes Luder. Als sie auf der Couch sitzt und Joan sieht, spreizt sie aufgeilend ihre Schenkel und zeigt der attraktiven Milf ihr rasiertes Loch. Die schiebt auch gleich ihre Zunge zwischen die Schamlippen, bietet dabei aber Emily auch ihre Arschfotze an, jetzt ihre Zunge darin zu versenken. Dann wird Emily ausgiebig gefickt, darf aber immer wieder ihren Fotzensaft von Joans Schwanz lutschen. Emily genießt sowohl den Schwanz im Mund als auch im Fickloch, das inzwischen schön aufgefickt ist. Dann ist Joan so aufgeladen, dass sie jetzt unbedingt ihren Saft loswerden muss. Dafür zieht sich Emily ihre Schamlippen weit auf und die Trans-Frau schießt ihre heißes Sperma tief in die offene Teen Fotze von Emily, die jetzt mit den Fingern den köstlichen Saft aus dem besamten Loch holt, um ihn genüßlich zu schlucken.     

Wenn du ihre ausgeleierte Fotze siehst, weißt du, warum die sich so gerne ins Arschloch ficken läßt. Aber erst lutscht sie an der großen, dicken Stange, als ob es morgen verboten werden würde. Natürlich bekommt auch die Fotze mit den großen Schamlippen etwas von der Rübe ab, aber hauptsächlich wird ihr Arschloch gedehnt, dass es eine wahre Freude ist. Aber als er ihr ins Gesicht spritzt, bleibt ihr Maul zu. Viel lieber hätte sie die Ladung in den Darm bekommen.

Davon hat man früher beim Wichsen geträumt: Eine richtig geile Milf, die vor einem wichst und sich einen Dildo in die rasierte Fotze steckt. Und bei der man ungestraft mit den Titten spielen kann, die vor einem ihre Schenkel öffnet, damit man besser ihr Loch lecken kann, die einem ungefragt an die Nudel geht, ihre heißen Lippen über die Eichel stülpt und den bis zum Bersten gespannten Schwanz genüßlich bläst, die dann stöhnend den Schwanz in ihre Fotze einführt und sich in allen Stellungen ficken läßt, die schließlich das Ding abreitet, sich beim Tittenfick das Sperma auf ihre großen Möpse spritzen läßt und dann die letzten Tropen heraussaugt.  

Immer, wenn Edwin in der Nähe ist, besucht er seine Stiefschwester Waltraud. Die ist sexuell so ausgehungert, dass sie ihm gleich an Gerät geht und das absolut perfekt bläst. Alleine wie sie an der Schwanzspitze nuckelt, ist schon eine Sensation. Und auch seine Eier werden gelutscht, dass Edwin gleich vor Freude dicke Backen macht. Dann spreizt Waltraud ihre Beine und bietet ihre Fotze zum Abknutschen. Jetzt presst Edwin seine Lippen of ihre Schamlippen und züngelt am Kitzler und in ihrem Loch. Walli bläst ihr dabei, was ihn inspiriert, ihr Loch weit aufzuziehen, damit seine Zunge noch tiefer in die heiße und nasse Fotze stoßen kann. Dann braucht sie aber seinen Schwanz und jetzt ficken die beiden in einer Stellung nach der anderen, bis er den Inhalt seiner Eier auf sie schießt.     

Heute wird die neue Nachbarin vernascht. Die darf erst einmal den großen Schwanz hart blasen, dann wird ihre rasierte Fotze geleckt. Wenn der Kitzler schön hart ist, wird das heiße Loch gefickt, dass die Heide wackelt. Und weil die Spalte so gierig nach Sperma ist, schießt Jeanna ihre volle Ladung rein und freut sich, wie der ganze Segen langsam wieder rausläuft.