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Als die junge Dame in den Frisiersalon kommt, weiß Joanna zunächst gar nicht, was die von ihr will. Die hebt dann aber nur ihren Rock und zeigt ihre behaarte Fotze. Sie will einen Schamhaarschnitt. Aber sie hat nicht mit Joannas Geilheit gerechnet, die viel lieber dieses köstliche Loch erst lecken, dann kräftig durchficken will. Ihre Überredungskünste fruchten und zum ersten Mal in ihrem Leben hat die junge Dame einen harten Transi-Schwanz zuerst im Mund und dann in ihrer nassen, engen Fotze. Joanna fickt das Loch hart und ausdauernd. Aber da die Dame nicht glaubt, dass Joanna gut spritzen kann, bekommt sie eine gewaltige Ladung direkt in ihren weitgeöffneten Mund. Mit großem Genuß schluckt sie die köstliche Gabe und weiß von jetzt an: Ihr schmeckt Transi-Sperma besonders guuut.

Im zweiten Teil bekommt Savanna jetzt die volle Dröhnung. Egal, ob in ihren Mund oder in die Arschfotze, immer wieder stößt ein harter Männerschwanz in eines der Lustlöcher, dabei bläst einer der Freier auch noch ihren Schwanz. Versauter gehts nicht mehr. Immer wenn ein neuer Schwanz kommt, steht ihr Arschloch schön weit offen. Und ob ihrs glaubt oder nicht, aus ihren dicken Titten kommt Milch raus. Dann, als ihre Rosette vom vielen Ficken schon glüht, schießt plötzlich ein dicker Riemen seinen ganzen heißen Saft in ihr Gesicht und den dankbaren Mund. Gleichzeit bläst der Ficker hinter ihr seine ganze Ladung in ihren Darm. Die heiße Soße tropft aus ihrem Arschloch und läßt ihre Eier nass glänzen. Eines ist jetzt schon sicher: savanna verdient den Transi-Geilheitspreis erster Klasse mit Sack und dicken Eiern.  

Joanna und ihre Freundin, die aufregend schöne Domina, haben ihre geilen Körper in hautenge Latex-Kleider und Netzstrümpfe gesteckt und lassen erst einmal ihre Füße und High-Heels Stöckelschuhe vom mund und der Zunge des Leck-Sklaven bearbeiten. Der muss dann gehorsam den Aschenbecher halten, damit die beiden Weiber ungestört rauchen können. Dann darf er zusehen, wie Joanna die offene Fotze der Domina leckt, bis ihr knochenharter Schwanz im Saugmund der Domina verschwindet. Alles, was dem Leck-Sklaven bleibt, ist beim Zusehen zu wichsen. Als dann aber die Domina Joannas Arschloch tief mit einem Umschnalldildo fickt, erlaubt sie ihm großzügig, Joanna steil nach oben stehenden Schwanz zu saugen und die prallgefüllten Eier zu lecken. Und weil er das alles zur Zufriedenheit der beiden Schnallen macht, bekommt er seine Tagesration Sperma, die er gierig von Joannas Finger leckt.

Das geile Moppelchen wird heute zum ersten Mal von einer attraktiven und großschwänzigen TS Milf gefickt. Nach einer intensiven Tittenmassage darf Moppelchen Joannas Schwanz lutschen, der sich dann in die fleischige Fotze bohrt, bis er seine Ladung in den Fickkanal schießt. Dann tropft der Saft zwischen den Schamlippen der rasierten Fotze langsam wieder raus.

Lisa ist ein bildschönes Trans Girl mit einem schönen, dicken Schwanz.Nachdem ihr Freund das Ding hartgeblasen hat, will er heute mal was Neues ausprobieren. Er schiebt seine hartes Teil in ihre Vorhaut und macht einen geilen Eichelfick. Dann wird ihr Arschloch gefickt, bis sie abspritzt. Zum Schluß rammt er seinen Schwanz von hinten in Lisas Arschfotze und spritzt tief in ihren Darm. Lisa drückt die ganze Ladung wieder raus, was für eine geile Sauerei.

Maren freut sich schon den ganzen Morgen darauf, endlich einmal von einer aufregenden TS Milf mit Titten und einem großen Schwanz vernascht zu werden. Dann ist es soweit, sie darf den harten Prügel saugen und bekommt ihn dann bis zum Anschlag ins enge Loch. Und da Ficken durstig macht, spritzt Joanna ihren heißen Saft in Marens Mund, den die mit größten Vergnügen die Kehle runterlaufen läßt.