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Heute hat sich Trans Milf einen älteren Ficker eingeladen, der unbedingt auch mal einen Transischwanz lutschen will. Der macht das für den Anfang auch sehr gut, läuft aber wirklich groß zur Form auf, als er seinen knochenharten Schwanz in die nassgeleckte Arschfotze seiner Angebeteten rammen darf. Die wichst sich dabei ihren Schwengel, denn heute will vor allen Dingen sie verwöhnt werden. Dafür lässt sie sich immer neue Stellungen einfallen, um sein Gerät in ihrem Arsch empfangen zu können, denn der soll ja so tief wie möglich bei ihr reingehen. Nachdem sie dann ihren Sack entleert hat, darf auch er seinen Saft lostwerden: Alles in ihr spermahungriges Arschloch, aus dem jetzt die ganze Soße wieder herausläuft. Sehr geil!

Eben erst aufgewacht, erschnuppert sie den Geruch von frischem Kaffee. Aber Pustekuchen. Denn im Halbschlaf spürt sie, wie sich ein Mund über ihren steinharten Schwanz stülpt und die Rübe intensiv und tief saugt. Jetzt ist sie hellwach und bekommt seinen Schwanz zwischen die Lippen, bis die Eichel in ihren Rachen stößt. Dann öffnet sie dem Schwengel ihr Arschloch und genießt, wie das dicke Ding tief in ihren Darm rammt. Nun geht es immer hin und her: Endweder wird ihre Arschfotze vom Schwanz gedehnt oder er steckt ihn ihrem Mund. Aber als die Rübe dann wieder bis zu den Eiern zwichen ihren Arschbacken verschwindet, kann sie es nicht mehr halten und spritzt jede Menge Saft auf ihren Bauch. Das macht ihren Ficker aber auch so geil, dass er jetzt sein heißes Sperma auf ihre Rosette abschießt, dass die Soße über ihren prallen Sack mit den dicken Eiern tropft. Sehr geile Nummer.

Die eine ist jung und schwarzhaarig, die andere blond und schon älter. Aber beide haben einen Schwanz und wollen sich heute ausgiebig damit verwöhnen. Aber zuerst kommt ein Analplug zum Einsatz, der die Rosette dehnt und aufnahmefähig macht für den dicken Riemen. Dann blasen sich die beiden Frauen ihre Schwänze, dass man neidisch werden könnte. Und was das Arschficken angeht, ist besonders die Milf eine Meisterin ihrer Klasse. Aber auch sie genießt den Riemen der Schwarzhaarigen in ihrer Arschfotze und dann den heißen Abgang, der zwischen ihre großen Titten spritzt. Dankbar rammt sie jetzt ihren Schwengel tief und hart in die enge Arschrosette der jungen Freundin und spritzt zum krönenden Abschluß ihre ausgiebige Ladung bareback in sie. Was für ein megageiles Paar. 

Das hier ist etwas für Feinschmecker. Eine scharfe und verkommene Milf mit einer geil ausgefickten Fotze lädt ihre TS-Freundin zu einer privaten Orgie zu Zweit ein. Die geht auch gleich voll zur Sache und Fotzen-Milf kriegt den Schwanz bis zu den Eiern in den Hals. Dann verschwindet der Riemen genauso tief in ihrem Arschloch. Das ist den beiden Drecksschlampen aber nicht genug. Jetzt werden zwei megadicke und land zur beiderseitigen Arschlochbehandlung. So geht das immer weiter, eine Sauerei jagt die andere, bis Fotzen-Milf endlich ihre spermale Fotzendusche kriegt. This is something for gourmets. A hot and depraved milf with a horny fucked cunt invites her TS girlfriend to a private orgy for two. She gets down to business right away and cunt milf gets the cock down her balls up to her throat. Then the belt disappears just as deep in her asshole. But that's not enough for the two dirty sluts. Now two mega-thick dildos are used to treat each other's assholes. It goes on and on like this, one mess follows the other, until cunt milf finally gets her sperm cunt shower.

Süßes Transi-Teen mit ganz kleinen Tittchen wird von ihrem Freund geblasen. Dann lutscht sie auch an seinem Schwanz. Danach fickt sie zuerst sein enges Arschloch, bis er über sie steigt und seinen Riemen in sie versenkt. Zur Belohnung spritzt sie ab und er darf die letzten Tropfen aus ihrem harten Schwanz saugen.

Hier geht es gleich richtig ab. Die Drei blasen sich gegenseitig ihre harten Schwänze und selbst, wenn ein Schwanz im Arsch steckt, wird der andere Schwanz geblasen. Eine richtig geile Sauerei für jeden.