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Das hier ist etwas für Feinschmecker. Eine scharfe und verkommene Milf mit einer geil ausgefickten Fotze lädt ihre TS-Freundin zu einer privaten Orgie zu Zweit ein. Die geht auch gleich voll zur Sache und Fotzen-Milf kriegt den Schwanz bis zu den Eiern in den Hals. Dann verschwindet der Riemen genauso tief in ihrem Arschloch. Das ist den beiden Drecksschlampen aber nicht genug. Jetzt werden zwei megadicke und land zur beiderseitigen Arschlochbehandlung. So geht das immer weiter, eine Sauerei jagt die andere, bis Fotzen-Milf endlich ihre spermale Fotzendusche kriegt. This is something for gourmets. A hot and depraved milf with a horny fucked cunt invites her TS girlfriend to a private orgy for two. She gets down to business right away and cunt milf gets the cock down her balls up to her throat. Then the belt disappears just as deep in her asshole. But that's not enough for the two dirty sluts. Now two mega-thick dildos are used to treat each other's assholes. It goes on and on like this, one mess follows the other, until cunt milf finally gets her sperm cunt shower.

Die attraktive Melanie besucht TS-Milf und bekommt zur Begrüßung den großen Schwanz bis zu den Eiern in den Hals geschoben. Dann wird ihre rosige Fotze intensiv geleckt und kräftig durchgefickt. Danach ist das Arschloch fällig, bis TS Jeanna ihren Saft nicht mehr zurückhalten kann und alles in den weitgeöffneten Mund von Melanie spritzt.

Heute hat Joanna einen süßen Teen namens Sally zu Besuch. Die will unbedingt einmal den Unterschied zwischen einer attraktiven Trans Frau mit großem Schwanz und einem Mann beim Sex erfahren. Zuerst saugen sich die beiden Schönheiten ihre Titten und geben sich heiße Zungenküsse. Dann aber geht Sally in die Knie und bekommt Joannas Riemen bis zu den Eiern in den Hals geschoben. Danach darf sie Joannas Arschloch mit der Zunge liebkosen und einem anal plug bearbeiten. Nachdem Joanna dann Sally Fotze nassgeleckt hat, rammt sie ihr den Schwanz ins junge Loch. Sally wird in allen Lagen gefickt, bis Joannas Schwanz zuckt und seinen Saft tief in die enge Fotze spritzt. Und wenn du denkst, geiler geht es nicht, kommt das: Joanna legt sich mit dem Kopf unter die aufgefickte Fotze von Sally und läßt sich langsam und genüßlich ihr mit Fotzensaft vermischtes Sperma in den Mund tropfen, um es zu schlucken. Ich liebe diese Sau!

Die Beiden haben sich gesucht und gefunden. Du musst das selbst sehen, wie geil die auf ihre harten Schwänze und ihre Arschfotzen sind. Alleine auf die Blasszenen könnte ich ein paarmal wichsen. Aber die stecken sich auch ihre Zungen in die engen Rosetten, dass es mir fast kommt. Und wenn ihre Schwänze zwischen den Arschbacken verschwinden, weißt du, dass die Beiden sich lieben. Zum Schluß spritzen sich beide in ihre offenen, Spermahungrigen Münder und saugen sich gegenseitig den letzten Tropfen aus ihren geilen Transi-Schwänzen. Wärst du nicht auch gerne dabei?

Die beiden TS Girls sind so geil aufeinander, dass sie sich sofort gegenseitig ihre engen Arschfotzen mit einem Dildo öffnen. Danach geht es richtig gut ab, die Schwänze werden steinhart geblasen und bohren sie dann tief und tiefer zwischen die Arschbacken, um dann wieder intensiv gelutscht zu werden. Als erste kann die Freundin ihren Saft nicht mehr halten und spritzt ab. Das macht aber TS Milf erst wichtig geil. Gnadenlos rammelt sie das vor ihr nach oben gestreckte Arschloch der jungen Schönheit, bis auch sie einen gewaltigen Abgang hat und intensiv die offene Rosette der Freundin mit ihrem Sperma überschwemmt.   

Heute hat sich Trans Milf einen älteren Ficker eingeladen, der unbedingt auch mal einen Transischwanz lutschen will. Der macht das für den Anfang auch sehr gut, läuft aber wirklich groß zur Form auf, als er seinen knochenharten Schwanz in die nassgeleckte Arschfotze seiner Angebeteten rammen darf. Die wichst sich dabei ihren Schwengel, denn heute will vor allen Dingen sie verwöhnt werden. Dafür lässt sie sich immer neue Stellungen einfallen, um sein Gerät in ihrem Arsch empfangen zu können, denn der soll ja so tief wie möglich bei ihr reingehen. Nachdem sie dann ihren Sack entleert hat, darf auch er seinen Saft lostwerden: Alles in ihr spermahungriges Arschloch, aus dem jetzt die ganze Soße wieder herausläuft. Sehr geil!