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Auf ihre junge, attraktive Sekretärin Olivia ist Joanna schon eine ganze Weile scharf. Aber bisher war die Schöne unnahbar. Als der aber aus einer Akte ein da verstecktes Pornoheft mit Trans-Girls in die Hände kommt, wird sie geil und spielt durchs Höschen an der inzwischen nassen Fotze. Darauf hat Joanna nur gewartet. Und nachdem Olivia Joannas harten Schwengel probiert hat und auf den Gesschmack gekommen ist, gehts jetzt hier richtig ab. Sowohl ihr Arschloch als auch die Fotze werden ausgiebig geleckt, dann schiebt sich Joannas Teil zwischen ihre Schamlippen und gibt ihr die volle Dröhnung. Eigentlich wollte Olivia ja auch zum ersten Mal das Sperma aus einem Transi-Schwanz trinken, aber Joanna war inzwischen so geil, dass sie, kaum war der Schwanz aus dem Loch, alles auf Olivias Füsse gespritzt hat.
Vicki ist derart ausgehungert, dass sie den Schwanz am liebsten überhaupt nicht mehr aus ihren Mund lassen will. Aber wie die den Lümmel bearbeitet, muss man aufpassen, nicht schon gleich abzusemmeln. Aber als dann die Rübe in ihrer engen, nassen Fotze steckt und sie in allen Stellungen gefickt wird, träumt sie davon, dass der Riemen immer zur Verfügung steht, immer hart ist und wenn er spritzt, jede Menge von dem köstlichen Saft in ihren Mund schiesst und dann genüßlich die Kehle runterläuft. Und da ist es auch soweit und Vickis Traum geht in Erfüllung: Sie bekommt eine wahre Spermadusch und hat auch genug zum Schlucken.
Emily ist ein völlig verkommenes Luder. Als sie auf der Couch sitzt und Joan sieht, spreizt sie aufgeilend ihre Schenkel und zeigt der attraktiven Milf ihr rasiertes Loch. Die schiebt auch gleich ihre Zunge zwischen die Schamlippen, bietet dabei aber Emily auch ihre Arschfotze an, jetzt ihre Zunge darin zu versenken. Dann wird Emily ausgiebig gefickt, darf aber immer wieder ihren Fotzensaft von Joans Schwanz lutschen. Emily genießt sowohl den Schwanz im Mund als auch im Fickloch, das inzwischen schön aufgefickt ist. Dann ist Joan so aufgeladen, dass sie jetzt unbedingt ihren Saft loswerden muss. Dafür zieht sich Emily ihre Schamlippen weit auf und die Trans-Frau schießt ihre heißes Sperma tief in die offene Teen Fotze von Emily, die jetzt mit den Fingern den köstlichen Saft aus dem besamten Loch holt, um ihn genüßlich zu schlucken.
Für ihre Ölmassage ist Bangkok-Teen Kairi berühmt. Erst reibt sie deinen Körper mit warmem Körperöl ein, dann knöpft sie sich deinen Schwanz vor. Sie massiert ihn und die dicken Eier, bis er steinhart ist und saugt dann an der Eichel, dass man kaum seinen Saft zurückhalten kann. Dabei legt sie sich so über dich, dass du wunderbar ihre nasse Fotze lecken und mit dem Kitzler spielen kannst. Wenn Kairi, deren Körper inzwischen auch ölig glänzt, sich dann auf dich setzt und dein Schwanz tief in ihr Loch stößt, bist du auf Wolke Sieben. Sie freut sich, endlich wieder einmal einen großer Riemen in der engen Fotze zu spüren und stöhnt vor Wolllust. Als dann noch der Mund eine gewaltige Ladung Sperma abbekommt, ist auch Kairi glücklich und zufrieden.
Die Chefin ist zwar moppelig, aber auch spitz wie Nachbars Lumpi. Kaum rollt der Monteur mit seinem Gerätewagen an ihrem Büro vorbei, kommt sie heraus und geht ihm ans Gerät. Als der Schwanz Dank ihrer intensiven Blasbehandlung steinhart von ihm absteht, schiebt sie ihn sich in ihre fickhungrige Fotze und reitet ihn ab. Ihre dicken Arschbacken und auch die dicken Möpse schaukeln vor Freude, als der potente Monteur sie jetzt in allen möglichen Stellungen durchrammelt. Aber bei all dem wilden Geficke hat sie nur eins im Sinn: Die geschiedene, damit Männerlose Chefin, will endlich wieder einmal frisch gezapftes Sperma schmecken. Bin gespannt, ob der alten Drecksau dieses Mal geling.
Liebevoll gibt sie dem Schwanz eine saugende Mundbehandlung. Aber sobald der hart ist und in ihrem heißen Loch steckt, wird Elvira wild. Immer wieder und in allen Lagen stößt sie sich den Riemen in die hungrige Fotze, die nicht genug bekommen kann. Dabei schaukeln ihre großen Naturtitten hin und her und ihre geilen Arschbacken rotieren, als sie versucht, seinen tief in ihr steckenden Schwanz zum Spritzen zu bringen. Dann ist es soweit: Stöhnend entleert sich ihr Stiefbruder auf ihren herrlichen Schlitz zwischen den Beinen, der ihm immer wieder so viel Freude bereitet.