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Die eine ist jung und schwarzhaarig, die andere blond und schon älter. Aber beide haben einen Schwanz und wollen sich heute ausgiebig damit verwöhnen. Aber zuerst kommt ein Analplug zum Einsatz, der die Rosette dehnt und aufnahmefähig macht für den dicken Riemen. Dann blasen sich die beiden Frauen ihre Schwänze, dass man neidisch werden könnte. Und was das Arschficken angeht, ist besonders die Milf eine Meisterin ihrer Klasse. Aber auch sie genießt den Riemen der Schwarzhaarigen in ihrer Arschfotze und dann den heißen Abgang, der zwischen ihre großen Titten spritzt. Dankbar rammt sie jetzt ihren Schwengel tief und hart in die enge Arschrosette der jungen Freundin und spritzt zum krönenden Abschluß ihre ausgiebige Ladung bareback in sie. Was für ein megageiles Paar. 

Rita ist eine im ganzen Mietshaus bekannte Schlampe. Die fickt mit jedem Schwanz, der ihr vor die Flinte kommt. Heute ist der Schwarze vom 3. Stock an der Reihe. Der hat ihr vorgestern die Flasche 40%igen Fusel vom Kiosk mitgebracht und darf sie dafür jetzt ficken. Aber zuerst kümmert sich die Sau um seine dicke Rübe, an der sie rumlutscht wie an einem schwarzen Lolli. Dann hält sie ihm ihr Loch hin, dass er natürlich gerne ausfüllt, zumal Rita bei jedem Stoß gut dagegenhält. Zum Schluß gibts für sie eine fette Ladung auf die Fotze, da freuen sich die Schamlippen und verziehen sich zu einem breiten Grinsen.   

Mein lieber Mann, das ist hier absolut nach meinen Geschmack. Hilde, die Lustoma, läßt heute aber auch nichts aus. Erst massiert sie sich ihre Super-Hängetitten, dann  zeigt sie uns ihr riesige offene Fotze, dann haut sie sich zur Vorbereitung einen Dildo in den Darm und dann läßt sie sich von einem Schwarzen ficken, den sie im Urlaub kennengelernt und dann eingeladen hat. Erst verschwindet der Riemen in ihrer Maulfotze und dann in ihrem zum Glück vorgebohrte Arschloch. Der haut ihr das Ding rein, dass die Fetzen fliegen, von hinten, von links und rechts und von unten. Da reitet sie ihn nämlich ab. Aber, als er merkt, dass er kurz vor dem Spritzen ist, wechselt er das Loch und spritzt seine ganze Ladung in Hildes reife Fotze. Jetzt sollte es eigentlich gut sein, aber die alte Drecksau setzt sich genau vor dir mit breiten Beinen aufs Sofa, zieht sich ihre verkommene und aufgefickte Fotze auf und drückt den ganzen Saft, vor deinen Augen, wieder raus. Also ehrlich, ich habe selten so eine Drecksau gesehen. Du?

Kaum liegen die beiden attraktiven Trans Milfs im Bett und wollen sich gegenseitig ihre Schwänze lutschen, werden sie von der Vermieterin überrascht, die die Miete kassieren will. Doch außer ihren beiden harten Schwänzen haben die beiden Milfs nichts zu bieten. Aber als die Vermieterin die beiden Prachtexemplare sieht, geht sie gleich ran wie Hektor an die Buletten und nimmt die beide Riemen tief in den Blasmund. Dabei lässt sie sich ihre rasierte Fotze lecken. Als die vor Geilheit klatschnass ist, schieben sich beide Trans Rüben gleichzeit in ihre empfangsbereiten Muschel und ficken sie auf. Immer neue Stellungen werden ausprobiert und jedes Loch wird gerammel, dann ist es soweit: Die Vermieterin bekommt in den Mund, was ihr nach diesem megageilen Orgien Dreier zusteht: Das köstliche Sperma von beiden Trans Girls.   

Die Beiden haben sich gesucht und gefunden. Du musst das selbst sehen, wie geil die auf ihre harten Schwänze und ihre Arschfotzen sind. Alleine auf die Blasszenen könnte ich ein paarmal wichsen. Aber die stecken sich auch ihre Zungen in die engen Rosetten, dass es mir fast kommt. Und wenn ihre Schwänze zwischen den Arschbacken verschwinden, weißt du, dass die Beiden sich lieben. Zum Schluß spritzen sich beide in ihre offenen, Spermahungrigen Münder und saugen sich gegenseitig den letzten Tropfen aus ihren geilen Transi-Schwänzen. Wärst du nicht auch gerne dabei?

Freunde der riesigen Naturtitten, das ist euer Film. Allein Babsys Tittenfick ist schon megageil. Aber wenn die blonde Sau gefickt wird, dann schaukeln ihre Möpse wie die Glocken vom Kölner Dom. Und ihre rasierte Fotze ist eine wahre Augenweide. Wie da der schwanz rein und raus stößt und von den Schamlippen gemolken wird, macht auch Opa wieder flott. An sich müsste man ihr auch mal den Schwanz in ihr Arschloch stecken, so geil sind ihre Arschbacken. Aber er es dazu kommt, spritzt der Freier in Babsy Mund. Und was daneben geht, holt sie sich mit ihrer um die Eichel streichelnden Zunge wieder, damit bloß kein Tropfen dieser Delikatesse verloren geht.