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Als die junge Dame in den Frisiersalon kommt, weiß Joanna zunächst gar nicht, was die von ihr will. Die hebt dann aber nur ihren Rock und zeigt ihre behaarte Fotze. Sie will einen Schamhaarschnitt. Aber sie hat nicht mit Joannas Geilheit gerechnet, die viel lieber dieses köstliche Loch erst lecken, dann kräftig durchficken will. Ihre Überredungskünste fruchten und zum ersten Mal in ihrem Leben hat die junge Dame einen harten Transi-Schwanz zuerst im Mund und dann in ihrer nassen, engen Fotze. Joanna fickt das Loch hart und ausdauernd. Aber da die Dame nicht glaubt, dass Joanna gut spritzen kann, bekommt sie eine gewaltige Ladung direkt in ihren weitgeöffneten Mund. Mit großem Genuß schluckt sie die köstliche Gabe und weiß von jetzt an: Ihr schmeckt Transi-Sperma besonders guuut.

Heute hat Joanna einen süßen Teen namens Sally zu Besuch. Die will unbedingt einmal den Unterschied zwischen einer attraktiven Trans Frau mit großem Schwanz und einem Mann beim Sex erfahren. Zuerst saugen sich die beiden Schönheiten ihre Titten und geben sich heiße Zungenküsse. Dann aber geht Sally in die Knie und bekommt Joannas Riemen bis zu den Eiern in den Hals geschoben. Danach darf sie Joannas Arschloch mit der Zunge liebkosen und einem anal plug bearbeiten. Nachdem Joanna dann Sally Fotze nassgeleckt hat, rammt sie ihr den Schwanz ins junge Loch. Sally wird in allen Lagen gefickt, bis Joannas Schwanz zuckt und seinen Saft tief in die enge Fotze spritzt. Und wenn du denkst, geiler geht es nicht, kommt das: Joanna legt sich mit dem Kopf unter die aufgefickte Fotze von Sally und läßt sich langsam und genüßlich ihr mit Fotzensaft vermischtes Sperma in den Mund tropfen, um es zu schlucken. Ich liebe diese Sau!

Maren freut sich schon den ganzen Morgen darauf, endlich einmal von einer aufregenden TS Milf mit Titten und einem großen Schwanz vernascht zu werden. Dann ist es soweit, sie darf den harten Prügel saugen und bekommt ihn dann bis zum Anschlag ins enge Loch. Und da Ficken durstig macht, spritzt Joanna ihren heißen Saft in Marens Mund, den die mit größten Vergnügen die Kehle runterlaufen läßt.

Heute wird die neue Nachbarin vernascht. Die darf erst einmal den großen Schwanz hart blasen, dann wird ihre rasierte Fotze geleckt. Wenn der Kitzler schön hart ist, wird das heiße Loch gefickt, dass die Heide wackelt. Und weil die Spalte so gierig nach Sperma ist, schießt Jeanna ihre volle Ladung rein und freut sich, wie der ganze Segen langsam wieder rausläuft.

Immer, wenn Edwin in der Nähe ist, besucht er seine Stiefschwester Waltraud. Die ist sexuell so ausgehungert, dass sie ihm gleich an Gerät geht und das absolut perfekt bläst. Alleine wie sie an der Schwanzspitze nuckelt, ist schon eine Sensation. Und auch seine Eier werden gelutscht, dass Edwin gleich vor Freude dicke Backen macht. Dann spreizt Waltraud ihre Beine und bietet ihre Fotze zum Abknutschen. Jetzt presst Edwin seine Lippen of ihre Schamlippen und züngelt am Kitzler und in ihrem Loch. Walli bläst ihr dabei, was ihn inspiriert, ihr Loch weit aufzuziehen, damit seine Zunge noch tiefer in die heiße und nasse Fotze stoßen kann. Dann braucht sie aber seinen Schwanz und jetzt ficken die beiden in einer Stellung nach der anderen, bis er den Inhalt seiner Eier auf sie schießt.     

Davon hat man früher beim Wichsen geträumt: Eine richtig geile Milf, die vor einem wichst und sich einen Dildo in die rasierte Fotze steckt. Und bei der man ungestraft mit den Titten spielen kann, die vor einem ihre Schenkel öffnet, damit man besser ihr Loch lecken kann, die einem ungefragt an die Nudel geht, ihre heißen Lippen über die Eichel stülpt und den bis zum Bersten gespannten Schwanz genüßlich bläst, die dann stöhnend den Schwanz in ihre Fotze einführt und sich in allen Stellungen ficken läßt, die schließlich das Ding abreitet, sich beim Tittenfick das Sperma auf ihre großen Möpse spritzen läßt und dann die letzten Tropen heraussaugt.