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Caro ist für ihr Alter noch richtig gut in Schuß. Die würde keiner von der Bettkante stoßen. Aber apropos stoßen: Erst stößt ihr schwarzer Ficker seine dicke Rübe in ihren Mund, dann in die glattrasierte, ausgesprochen schöne Fotze. Nachdem er die dann aufgefickt und Caro in die richtige Position bugsiert hat, setzt er, ohne Vorwarnung, die dicke Eichel an ihre Rosette und hämmert - mit einem Ruck - sein Teil in ihren Darm. Das muss man gesehen haben, wie die dicke Stange immer tiefer in ihrem Arschloch verschwindet. Das steht dann so weit auf, dass man reinsehen kann. Immer wieder aber wird auch Caros Fotze gefickt. Die Sau hat einen richtig guten Orgasmus.  Danach lutscht sie so lange an seinem prallgefüllten Sack, bis alles aus seinem dicken Schwanz herausschießt, genau in ihren weitgeöffneten Mund. Lecker, lecker.

Schon während dem wilden Geknutsche auf dem Sofa steht der Schwanz von Trans Teen Julia wie eine Eins. Den muss dann auch ihr Freund gleich in den Mund nehmen und hingebungsvoll noch härter blasen. Dann aber geht Julia an sein Gerät und vollführt an seiner dicken Eichel die geilsten Zungenspiele, um sich danach auf die harte Rübe zu setzen und sie tief in ihrem Arschloch verschwinden zu lassen. Mit geschlossenen Augen genießt sie sowohl den Riemen in ihrem Rektum als auch seine wichsende Hand an ihrem Schwanz. Dann wird gewechselt und jetzt fickt Trans Julia das enge Arschloch ihres Stechers, bis ihr heißer Saft in seine aufgebohrte Arschfotze spritzt. Und nachdem dann auch noch ihre Rosette mit seinem Sperma versilbert wird, stellen beide fest, dass das eine richtig geile Arschfickerei war, die unbedingt wiederholt werden muss. 

Kaum liegen die beiden attraktiven Trans Milfs im Bett und wollen sich gegenseitig ihre Schwänze lutschen, werden sie von der Vermieterin überrascht, die die Miete kassieren will. Doch außer ihren beiden harten Schwänzen haben die beiden Milfs nichts zu bieten. Aber als die Vermieterin die beiden Prachtexemplare sieht, geht sie gleich ran wie Hektor an die Buletten und nimmt die beide Riemen tief in den Blasmund. Dabei lässt sie sich ihre rasierte Fotze lecken. Als die vor Geilheit klatschnass ist, schieben sich beide Trans Rüben gleichzeit in ihre empfangsbereiten Muschel und ficken sie auf. Immer neue Stellungen werden ausprobiert und jedes Loch wird gerammel, dann ist es soweit: Die Vermieterin bekommt in den Mund, was ihr nach diesem megageilen Orgien Dreier zusteht: Das köstliche Sperma von beiden Trans Girls.   

Geiler gehts kaum noch: Trans Milf überrascht Sally und Bobby, ein junges fickendes Pärchen und macht gleich gleich mit. Nachdem sie die schöne junge Fotze von Sally nass geleckt hat und die von Bobby gefickt wird, schiebt sie jetzt der jungen Dame ihren Schwanz tief in den Hals. Dann darf sie das Sallys Loch ficken, während die Bobby bläst. Sally wird immer geiler und schiebt jetzt ihre Zunge in Milfs Arschfotze, bis sich beide über Bobbys Schwanz hermachen. Der ist inzwischen so angetörnt, dass er seinen heißen Saft in die Münder der beiden Girls spitzt, den die beiden mit Zungenküssen austauschen. Schließlich bekommt Sally auch Milfs fette Ladung ab. Wessen Sperma ihr aber besser geschmeckt hat, hat sie bisher nicht verraten.    

Erwartungsvoll streckt sie ihren geilen Arsch in Fickposition, dann durchstösst sein Schwanz ihre enge Rosette. Immer wieder dringt er bis zu den Eiern in sie ein, während sie sich ihren Riemen groß und hart wichst. Dann ist sein Arschloch fällig. Inzwischen sind ihre Brustwarzen so hart wie ihr Schwanz, der jetzt wieder tief in seine Arschfotze rammt, bis beide einen supergeilen Abgang haben und zusammen auf ihre Schwänze und dicken Eier spitzen. Aber wer ist jetzt der bessere Ficker von den Beiden?

Als der Kumpel im Hotelzimmer aufwacht, sieht er seinen mit ihm den Raum teilenden Freund, wie der seinen harten Schwanz von einem aufregenden Trans-Teens geblasen bekommt. Dann wirds pervers: Der Typ schiebt seinen Schwanz in die Vorhaut des Transi-Schwanzes und fickt auf die Weise den Riemen. Jetzt kann sich auch der Freund nicht mehr zurückhalten. Zusammen mit seinem Freund knöpfen sie sich die geile Trans-Tussi vor und schieben ihr gleichzeitig die Schwänze in die Kehle. Dann gehen die massiven Sauereien richtig gut ab und wenn du wissen willst, wie diese Orgie zwischen zwei Männern und einem Trans-Teen ausgeht, gibt es dafür in Hugos Sex-Club auch den zweiten Teil ...